人保集團(tuán)“回A”之路：招股書預(yù)披露更新

• 2018年4月10日 FanTianQing來(lái)源：新浪網(wǎng) 818 50
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新中國(guó)第一家全國(guó)性保險(xiǎn)公司人保集團(tuán)“回A”之路又有新進(jìn)展。

人保集團(tuán)回A新進(jìn)展，招股書預(yù)披露更新。

4月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露顯示，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（人保集團(tuán)）招股說(shuō)明書預(yù)先披露更新。2017年5月，人保集團(tuán)公告擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行A股并于上證所上市；同年9月，人保集團(tuán)在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露了招股說(shuō)明書。

根據(jù)招股說(shuō)明書，在未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行數(shù)量不超過45.99億股、每股面值為1元的A股（即不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.78%）。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，人保集團(tuán)可授權(quán)主承銷商按同一發(fā)行價(jià)格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額15%的股份（即6.9億股A股），即發(fā)行不超過52.89億股，占A股發(fā)行后總股本的11.08%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于充實(shí)公司資本金。

若完成A股發(fā)行計(jì)劃，人保集團(tuán)將成為繼中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)之后，第五家以“A+H”形式發(fā)行的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

人保集團(tuán)的上市之路可謂曲折。2003年11月，人保集團(tuán)旗下財(cái)險(xiǎn)公司中國(guó)財(cái)險(xiǎn)在港交所掛牌上市，成為中國(guó)內(nèi)地大型國(guó)有金融企業(yè)海外上市“第一股”；2009年9月，人保集團(tuán)完成整體改制；此后，人保集團(tuán)最終敲定選擇“集團(tuán)H股先行”的上市方式。

2012年12月，人保集團(tuán)登陸港交所，成為第一家整體上市的大型國(guó)有保險(xiǎn)金融集團(tuán)，也創(chuàng)下了當(dāng)年港股市場(chǎng)最大IPO。時(shí)任人保集團(tuán)董事長(zhǎng)吳焰表示，待A股市場(chǎng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)時(shí)，人保集團(tuán)將在A股上市。作為人保集團(tuán)（當(dāng)時(shí)為人保控股）改制的主導(dǎo)者，吳焰力推人保集團(tuán)整體上市，并引入社?；鹱鳛閼?zhàn)略投資者，最終在H股掛牌上市。2017年12月，吳焰調(diào)任全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)副理事長(zhǎng)，時(shí)任人保集團(tuán)總裁廖建民接班。

3月26日，人保集團(tuán)副總裁盛和泰在2017年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在人保集團(tuán)2017年提出回歸A股并報(bào)送材料至證監(jiān)會(huì)后，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)反饋回意見。具體上市時(shí)間，需要取決于證監(jiān)會(huì)審查進(jìn)度，以及A股市場(chǎng)窗口期。

招股說(shuō)明書顯示，截至2017年底，人保集團(tuán)總資產(chǎn)為9879.73億元，凈資產(chǎn)為1859.59億元。2017年，集團(tuán)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4764.44億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)161億元，同比增長(zhǎng)13%。從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)來(lái)看，人保集團(tuán)排在中國(guó)人壽和中國(guó)平安之后，中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)之前。

償付能力方面，截至2017年末，人保集團(tuán)的綜合償付能力充足率為299%，核心償付能力為235%，均大幅高于監(jiān)管部門規(guī)定的最低要求。

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