蔚來汽車正式遞交IPO申請 擬融資18億美元

• 2018年8月14日 FanTianQing來源：鳳凰網(wǎng)科技、網(wǎng)易科技 1239 80
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  2018-2024年版機車車輛行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告

  企業(yè)并購包括兼并與收購。公司兼并是指經(jīng)由轉移公司所有權的形式，一家或多家公司的全部資產與責任不需經(jīng)過清算都轉移為另一公司所有，而接受全部資產與責任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運...

據(jù)國外媒體報道，美國時間周一，蔚來汽車向美國證券交易委員會（SEC）遞交了IPO招股書，申請首次公開發(fā)行美國存托股票(ADS)。

據(jù)國外媒體報道，美國時間周一，蔚來汽車向美國證券交易委員會（SEC）遞交了IPO招股書，申請首次公開發(fā)行美國存托股票(ADS)。

該公司預計將在紐交所上市，其交易代碼為NIO，并已聘請摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)擔任其此次IPO的承銷商。

蔚來汽車將此次IPO的籌資目標定為18億美元，不過一家公司在提交IPO招股書時所列出的計劃籌資額是用來計算預期費用，將在隨后提交的申請文件中更新更可靠的數(shù)字。今年早些時候的報道稱，蔚來汽車已秘密在美國提交了IPO申請書，并希望籌資至多20億美元。

招股書中披露，蔚來目前運營中實為負現(xiàn)金流，最近才開始產生收入并且沒有盈利。具體來看，截止2018年6月30日，蔚來汽車在2016年、2017年、2018年6月30日的凈虧損分別為人民幣2,573.3百萬元，人民幣5,021.2百萬元及人民幣3,325.5百萬元。招股書坦陳，這種情況未來可能仍將繼續(xù)。

另外，在招股書中，李斌發(fā)布了一封公開信，表示為激勵用戶熱情和對蔚來的支持，承諾愿意用5000萬股蔚來股票于用戶建立更深層次的聯(lián)系。而這5000萬股份占到李斌所有擁有股份的約三分之一。

李斌在信中表示：“我們用戶的熱情和支持激勵我進一步思考如何在NIO和用戶之間建立更深層次的聯(lián)系。經(jīng)過長時間的仔細考慮，我計劃在未來的適當時間將我所擁有的5000萬股NIO股份（占我所有實益擁有的NIO股份的約三分之一）轉讓給信托。雖然我將保留轉讓給信托的股票的投票權，但我會讓NIO用戶討論并提出如何利用這些股票的經(jīng)濟利益，通過某些機制在未來實施。我相信這種信任安排進一步推動了NIO追求我們成為用戶企業(yè)的原始愿望，并將加深我們與用戶的關系?！?/p>

李斌還在信中提到蔚來價值觀的四大關鍵詞：誠實、關心、愿景、行動。李斌表示：“通過執(zhí)行我們的愿景，只做我們所信仰的事情并建立信任。我們迅速而有目的地行動，積極預測用戶的需求并為我們的業(yè)務創(chuàng)造機會。”

該公司剛剛公布今年的營收，報告稱，在2018年上半年，其來自汽車銷售的營收為670萬美元，總營收為700萬美元，而虧損逾5億美元。2017年，該公司報告當年虧損7.588億美元。

蔚來汽車專注于高端電動汽車，曾多次被拿來與特斯拉進行比較。在提交給美國證監(jiān)會的首份IPO申請書中，蔚來汽車曾13次提到特斯拉。

蔚來汽車成立于2014年11月，2016年發(fā)布千萬元限量款電動汽車EP9，2017年發(fā)布電動汽車ES8，價格約50萬元，并于近期交車。財報透露截至2018年7月31日，蔚來已經(jīng)交付了481輛ES8，總預訂數(shù)超過17000輛。在這些預訂中，約有12000輛繳納了預定金。

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