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第一財經記者從接近美團點評的人士處了解到，美團已敲定5家基石投資者名單，包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及誠通基金。
第一財經記者從接近美團點評的人士處了解到，美團已敲定5家基石投資者名單，包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及誠通基金。
其中，騰訊是最早被市場披露的美團點評基石投資者，此次預計認購約4億美元。
根據(jù)美團點評此前披露的招股書，騰訊目前持有美團20.14%股權，是普通股架構下的最大股東。此前，2017年10月美團戰(zhàn)略融資40億美元、2016年1月美團融資33億美元均為騰訊領投。
除騰訊之外的4家基石投資者均為國內外知名基金公司。公開信息顯示，Oppenheimer是全球長線基金之一，該基金投資的企業(yè)包括騰訊、阿里巴巴、京東、Netflix、Facebook、TripAdvisor、愛奇藝等。而Lansdowne是英國著名投資基金，曾因2012年投資英國網上生鮮超市Ocado而名聲大噪。投資基金Darsana長期持倉了包括百度、Facebook、Netflix、Booking等在內的多家科技公司。而誠通基金是國務院國資委委托成立的基金之一，包括招商局、中國石化、中國移動等在內的多家央企均為其股東。
有媒體報道稱，美團點評的5家基石投資者名單，5家基石投資者會獲分配共約15億美元（117.8億港元），占今次新股發(fā)行總規(guī)模約三分之一。
對此，美團點評官方表示不予置評。
第一財經記者了解到，6月25日美團點評向港交所遞交IPO申請書。8月23日，美團點評通過港交所上市聆訊，同時負責美團點評上市的投行已經向投資者發(fā)出邀請，將于9月初進行IPO路演。美團點評目前計劃9月20日于香港正式上市。
美團點評正式提交IPO申請之前，坊間流傳，為避免稀釋股權，美團點評計劃按照港交所規(guī)定考慮出售該公司約10%的股份，以此計算，美團點評的目標市值將達到600億美元。
但6月25日港交所網站上掛出了美團點評遞交的招股書之后，境內A股和港股股市行情出現(xiàn)普遍下跌，科技股整體形勢并不太好。
據(jù)接近美團的中介人士透露，在聆訊前的NDR（非交易路演）期間，大部分機構投資人普遍給出500~550億美元的估值區(qū)間。
值得一提的是，美團此次成功在香港上市，將成為繼小米之后第二家在香港上市的同股不同權科技公司。
目前，美團除了外賣和到店業(yè)務外（團購），還涵蓋酒店、旅游、打車、票務、短租、美業(yè)、家政、共享充電寶、生鮮電商等各個方面。
美團招股書披露的數(shù)據(jù)是，2017年，美團交易額達人民幣3570億元，營收339億元，擁有3.1億年度交易用戶數(shù)。
自2015年至2016年，美團交易用戶人均每年交易筆數(shù)從10.4筆提升至12.9筆，2017年這一數(shù)值高達18.8筆，交易筆數(shù)三年增長超80%。其中，按交易次數(shù)排名前10%的頭部用戶人均每年交易筆數(shù)達到了98筆。而美團平臺的在線合作商戶從2015年的約300萬增長至2017年的約550萬，其中2017年活躍商家達440萬。
由于業(yè)務線足夠多元化，美團從團購到外賣，再到酒旅、打車等不同領域都受到諸多挑戰(zhàn)。因此，市場普遍的觀點是，這都是“燒錢”打下來的江山。
招股書顯示，2017年美團凈虧損達到190億元。不過，這190億的虧損是包含了“優(yōu)先股公允價值”的調整前數(shù)字。如果按照調整后的數(shù)據(jù)，2017年美團經調整后凈虧損為29億元。
如果按照經調整虧損凈額計算，美團的調整后凈利潤已經從2015年的-59億元收窄至2016年的-54億元，而2017年進一步收窄至-29億元。
本次公布的招股書還披露了美團現(xiàn)在手上到底有多少彈藥。截至2017年年底，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為194億元，短期理財258億元。這意味著，到去年年底，美團賬面上還有接近452億元（約70億美元）的現(xiàn)金儲備。
值得一提的是，雖然美團點評如今還有著鮮明的外賣公司標簽，但在美團點評CEO王興的規(guī)劃中，公司的未來是服務電商平臺，美團點評的假想敵是亞馬遜。
“雖然我們看起來像是在發(fā)展很多不同的業(yè)務，但實際上只是朝著一個目標在努力?！蓖跖d曾表示，美團點評是一家圍繞用戶需求為中心的公司。“仔細觀察所有垂直領域后，你會發(fā)現(xiàn)他們總會在某個用戶群體形成交集。而就餐、點餐、看電影、旅游、租車的用戶，基本上就是同一群人。”
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