普惠金融產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測 2020中國普惠金融行業(yè)發(fā)展方向及發(fā)展趨勢分析

• 2020年6月14日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1447 96
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普惠金融，是指立足機(jī)會平等要求和商業(yè)可持續(xù)原則，以可負(fù)擔(dān)的成本為有金融服務(wù)需求的社會各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)。 小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群、貧困人群和殘疾人、老年人等特殊群體是當(dāng)前我國普惠金融重點(diǎn)服務(wù)對象。

普惠金融，是指立足機(jī)會平等要求和商業(yè)可持續(xù)原則，以可負(fù)擔(dān)的成本為有金融服務(wù)需求的社會各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)。 小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群、貧困人群和殘疾人、老年人等特殊群體是當(dāng)前我國普惠金融重點(diǎn)服務(wù)對象。

大力發(fā)展普惠金融，是我國全面建成小康社會的必然要求，有利于促進(jìn)金融業(yè)可持續(xù)均衡發(fā)展，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級，增進(jìn)社會公平和社會和諧。

普惠金融的發(fā)展是一項(xiàng)恩澤民生大眾、造福廣大人民的大事。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)是發(fā)展普惠金融的生力軍，但是當(dāng)前確實(shí)遇到很多困境。在貧困落后地區(qū)物理網(wǎng)點(diǎn)不足，很多業(yè)務(wù)難以開展，單戶的收益較低，無法匹配高額的成本支出，導(dǎo)致傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展普惠金融難以持續(xù)下去。而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展在一定程度上解決了這些缺陷，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)筑普惠金融體系架構(gòu)，解決了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在貧困落后地區(qū)物理網(wǎng)點(diǎn)不足的缺陷，便捷了客戶獲得金融服務(wù)的方式，不僅降低了獲客成本，也降低了金融服務(wù)的價(jià)格，擴(kuò)大了普惠金融服務(wù)半徑和服務(wù)渠道。

2018年末，人民幣普惠金融領(lǐng)域貸款余額13.39萬億元，同比增長13.8%，增速比2017年末高5.3個(gè)百分點(diǎn);全年增加1.62萬億元，同比多增6958億元。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院的研究報(bào)告《2020-2025年中國普惠金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 普惠金融行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測分析

一、普惠金融行業(yè)發(fā)展方向及投資機(jī)會分析

消費(fèi)金融作為普惠金融一環(huán),有巨大發(fā)展空間

普惠金融面向的農(nóng)民、城市低收入群體等收入雖低，但是對于租房、結(jié)婚、家電、裝修等消費(fèi)是剛性需求，大眾參與途徑與門檻獲得提升后，消費(fèi)金融在這些市場將有很大的增長空間。

而數(shù)字技術(shù)能夠破解普惠金融的發(fā)展困局。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)成為新一代的商業(yè)技術(shù)設(shè)施，金融服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施變了，前所未有的技術(shù)紅利將推動金融行業(yè)進(jìn)入到飛速發(fā)展階段。移動互聯(lián)網(wǎng)讓"普"成為可能，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)又做到了"惠"，讓服務(wù)的效率更高，成本更低，風(fēng)險(xiǎn)更小;通過大數(shù)據(jù)甄別和計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，使缺乏信貸歷史的用戶也能得到金融服務(wù)，也能實(shí)現(xiàn)"普"和"惠"。

如何運(yùn)用先進(jìn)網(wǎng)信技術(shù)發(fā)展普惠金融

一是以服務(wù)民生為導(dǎo)向。要更加貼近人民群眾生活場景需求，讓金融服務(wù)變得更方便、簡單、有效，增強(qiáng)老百姓對金融服務(wù)的獲得感和滿意度。二是以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動。要更好、更安全地運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)網(wǎng)信技術(shù)，并切中當(dāng)前普惠金融發(fā)展中面臨的難題和短板。三是以確保安全為前提。所有普惠金融從業(yè)者不論開展什么樣的業(yè)務(wù)、面對什么樣的客戶，都應(yīng)該把創(chuàng)新發(fā)展與防范風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合起來，把握好兩者關(guān)系的適度平衡。四是以合作共贏為基礎(chǔ)。要引導(dǎo)各類型從業(yè)機(jī)構(gòu)結(jié)合自身特點(diǎn)，找準(zhǔn)市場定位，發(fā)揮各自優(yōu)勢，建設(shè)兼具包容性和競爭性的普惠金融生態(tài)體系。

無論是傳統(tǒng)金融，還是互聯(lián)網(wǎng)金融，從國家層面到龍頭企業(yè)，大家首次在普惠金融的這面大旗下匯合了。早在2016年1月15日，國務(wù)院首次印發(fā)了《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，規(guī)劃強(qiáng)調(diào)通過創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)手段來推動普惠金融發(fā)展，這是國家層面首次將普惠金融提升到了國家戰(zhàn)略的高度。

二、普惠金融行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

圖表：2019-2025年我國普惠金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、普惠金融行業(yè)發(fā)展趨勢分析

由普惠金融服務(wù)轉(zhuǎn)向科技賦能

2018年，互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭紛紛表示未來“不再做金融業(yè)務(wù)”，而回歸技術(shù)服務(wù)。其中，度小滿從百度獨(dú)立，京東金融改名京東數(shù)科，360金融從360集團(tuán)剝離上市。高度相似的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，包含著金融科技創(chuàng)新者們的新共識：未來賦能和合作帶來的價(jià)值將大于競爭。

一方面，金融強(qiáng)監(jiān)管下，過去靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)驅(qū)動的模式發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)，如牌照獲取難、資本金約束、資管政策調(diào)整等，網(wǎng)貸、理財(cái)、支付等很多業(yè)務(wù)受限，最好的調(diào)整轉(zhuǎn)型方式就是與“根紅苗正、財(cái)大氣粗”正規(guī)持牌機(jī)構(gòu)合作。

另一方面，科技在未來競爭中的作用日益重要，而發(fā)揮自身的科技優(yōu)勢，有望形成差異化優(yōu)勢，也可以獲得更高的市場估值和青睞。

在金融科技化的道路上，除了BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，神州數(shù)碼、長亮科技等傳統(tǒng)金融IT服務(wù)商，以及眾多細(xì)分領(lǐng)域的金融科技平臺，均陸續(xù)加入科技賦能的行列。這些科技賦能者，試圖將紛繁復(fù)雜的場景、流量、數(shù)據(jù)、風(fēng)控、資金、產(chǎn)品等金融要素標(biāo)準(zhǔn)化，并從用戶管理、產(chǎn)品定價(jià)、渠道營銷、運(yùn)營模式等方面，優(yōu)化傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)鏈條。

預(yù)計(jì)未來，有更多金融科技公司或主動或被動的摒棄部分純金融業(yè)務(wù)，以賦能者和合作者的姿態(tài)，切入金融科技服務(wù)領(lǐng)域，而市場有望形成“場景流量方-平臺賦能方-金融機(jī)構(gòu)”的多元合作新模式。

普惠金融行業(yè)巨頭加速洗牌

縱觀金融科技行業(yè)，細(xì)分領(lǐng)域龐雜，初創(chuàng)企業(yè)眾多，特別是2013年以來的互聯(lián)網(wǎng)金融熱潮，催生了大批新軍。而經(jīng)過數(shù)年的培育和角逐，行業(yè)格局開始呈現(xiàn)整合趨勢。一個(gè)明顯特征是，新入局者的數(shù)量開始減少，并購交易快速增長。

2019年，來自大型行業(yè)參與者、金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管等方面的力量，將會驅(qū)動行業(yè)進(jìn)一步整合。

一方面，大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局。入局較早的BATJ互聯(lián)網(wǎng)巨頭，一方面憑借自身的流量優(yōu)勢，在強(qiáng)大C端生態(tài)壁壘的基礎(chǔ)上，借其技術(shù)、客戶、數(shù)據(jù)、平臺、場景和品牌等優(yōu)勢，直接進(jìn)入B端服務(wù)市場;同時(shí)，財(cái)大氣粗的巨頭們充分發(fā)揮“買買買”的特性，快速收購新金融科技平臺構(gòu)建生態(tài)，這都對實(shí)力單薄的初創(chuàng)企業(yè)形成擠出效應(yīng)。

另一方面，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)開始入場。越來越多的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，開始孵化金融科技子公司。比如憑借對銀行業(yè)務(wù)的深刻理解、市場化的機(jī)制和服務(wù)優(yōu)勢，金融系金融科技子公司成長快速，平安金融壹賬通、招聯(lián)消費(fèi)金融等，已成為行業(yè)的“潛力股”。2018年4月，建設(shè)銀行更是打響了國有大行成立金融科技公司“第一槍”，預(yù)計(jì)未來會有更多大型銀行加入這一行列。

但銀行入局，必須思考好三個(gè)問題：

一是在服務(wù)原來內(nèi)部系統(tǒng)開發(fā)就捉襟見肘的情況下，是否真正有資源、人才和能力實(shí)現(xiàn)對外輸出;

二是原來本地化、重模式的系統(tǒng)架構(gòu)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路，是否能適應(yīng)當(dāng)前云化敏捷輸出模式，畢竟某巨頭當(dāng)初可是集上千人力、耗時(shí)近2年時(shí)間才完成系統(tǒng)模塊化與組件化;

三是原來濃郁的甲方思維，能否過渡到“以客戶為中心”的市場化乙方思維，畢竟真到市場上，如果出現(xiàn)項(xiàng)目分期、延期上線、開發(fā)功能不及預(yù)期等問題，客戶是要用腳投票的。

此外，監(jiān)管也在加速驅(qū)動去偽存真，逐漸淘汰不合規(guī)或競爭力弱的小型金融科技公司，客觀上推動行業(yè)洗牌。

總之，科技行業(yè)具有贏者通吃的天然特性，更容易形成巨頭壟斷的行業(yè)局面。而隨著銀行逐漸從目標(biāo)客戶變成強(qiáng)有力的競爭對手，留給初創(chuàng)公司的時(shí)間和空間都在收窄?？梢灶A(yù)見，伴隨行業(yè)不斷整合，少數(shù)突圍者將引領(lǐng)潮流，行業(yè)格局逐步確定。

從“客戶”到“用戶”

隨著金融科技的發(fā)展和客戶行為的變化，金融機(jī)構(gòu)對金融科技的理解認(rèn)知也更加深化。銀行“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型，不僅是設(shè)備的“智慧”升級，業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈的運(yùn)用，更是從“客戶”向“用戶”服務(wù)理念的轉(zhuǎn)變。2017年興起的開放銀行浪潮，就是這一服務(wù)理念的有益探索。

2018年，可以視為中國開放銀行元年。這一年，興業(yè)銀行通過OpenAPI引入了16.75萬個(gè)場景端客戶，各類創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交易5570萬筆;浦發(fā)銀行于2018年7月推出國內(nèi)首家API Bank無界開放銀行;建設(shè)銀行于2018年8月推出開放銀行管理平臺一期，已投放四類產(chǎn)品，并規(guī)劃陸續(xù)開放8類10種SDK產(chǎn)品。

未來金融科技創(chuàng)新的關(guān)鍵，要思考如何借助金融科技無縫無感融入客戶的生產(chǎn)和生活，為客戶提供簡單便捷的產(chǎn)品和服務(wù)。比如研究發(fā)現(xiàn)，目前四分之三的用戶期待“即刻”服務(wù)，即通過線上對接三分鐘內(nèi)享受全流程服務(wù)。

在此背景下，“刷臉”(人臉識別)在成為轉(zhuǎn)賬、開戶、ATM存取款等金融服務(wù)新標(biāo)配的同時(shí)，也已深入如門禁、門店點(diǎn)餐、酒店入住、航空旅行等國人生活的各個(gè)方面。在此過程中，越來越多金融服務(wù)模塊已通過SDK/API，無感嵌入各類場景中。隨著技術(shù)的不斷成熟與應(yīng)用，客戶對金融科技的認(rèn)識持續(xù)加深，對金融服務(wù)和產(chǎn)品的期望將不斷升高。未來金融科技賽道上的佼佼者，一定也是良好客戶體驗(yàn)的提供者。

金融業(yè)強(qiáng)監(jiān)管常態(tài)化

作為一個(gè)新興行業(yè)，國內(nèi)金融科技的蓬勃發(fā)展，很大程度上得益于此前相對寬松的監(jiān)管環(huán)境。而金融監(jiān)管的關(guān)鍵，始終是追求實(shí)現(xiàn)激發(fā)創(chuàng)新與控制風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)平衡?？深A(yù)見的是，未來金融科技領(lǐng)域的監(jiān)管將呈現(xiàn)兩大趨勢，一是嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化，二是創(chuàng)新監(jiān)管漸行漸近。

金融科技的風(fēng)險(xiǎn)具有傳播速度快、滲透面積廣、跨界傳染性強(qiáng)等特點(diǎn)，當(dāng)前的金融科技監(jiān)管體系和手段，難以匹配相應(yīng)的金融科技發(fā)展。在探索金融科技監(jiān)管長效機(jī)制的過程中，對金融科技企業(yè)實(shí)現(xiàn)一致性監(jiān)管，設(shè)置行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化行業(yè)自律和深化社會監(jiān)督等，漸成行業(yè)共識。

另一方面，監(jiān)管對金融科技創(chuàng)新展現(xiàn)出極大的包容性，前面提到的開放銀行探索是典型例子。

2017年，開放銀行迅速落地，而在開放銀行、數(shù)據(jù)共享等監(jiān)管領(lǐng)域，英國和歐盟走在世界前列，如《歐盟支付服務(wù)修訂法案》(PSD2)、美國的《消費(fèi)者金融數(shù)據(jù)共享和整合原則》等，對于API交互、信息共享等明確了相關(guān)的監(jiān)管規(guī)范體系，包括摩根大通、富國銀行等開放銀行都是按照這類標(biāo)準(zhǔn)輸出和合作，但國內(nèi)尚未出臺相關(guān)的指導(dǎo)或政策框架。

可喜的是，監(jiān)管部門已表示會加快監(jiān)管科技(RegTech)的研究，同時(shí)將充分借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國銀行業(yè)發(fā)展實(shí)際，建立健全監(jiān)管框架。隨著政策的逐步到位，銀行與金融科技公司將共同迎接金融數(shù)據(jù)共享與創(chuàng)新發(fā)展的浪潮。

在無準(zhǔn)入門檻、無監(jiān)管機(jī)構(gòu)、無行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的草莽時(shí)代，各類金融科技公司可以跑馬圈地，各領(lǐng)風(fēng)騷。但在巨頭入場、監(jiān)管日益完善、客戶認(rèn)知不斷深化的今天，金融科技公司只有在規(guī)范化的道路上具備領(lǐng)先的發(fā)展優(yōu)勢，才能保持極速發(fā)展而不被淘汰出局。這是金融科技的新時(shí)代。

想要了解更多關(guān)于惠普金融頭行業(yè)詳情，可點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院的研究報(bào)告《2020-2025年中國普惠金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

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  2020-2025年中國普惠金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  隨著普惠金融行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的普惠金融企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

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