2020保險(xiǎn)中介行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年6月28日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 852 52
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保險(xiǎn)中介(英文名：Insurance intermediary)是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

保險(xiǎn)中介(英文名：Insurance intermediary)是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

2020保險(xiǎn)中介行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年有32家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)獲批，其中，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司20家，保險(xiǎn)代理公司11家，保險(xiǎn)公估公司1家。流量巨頭BAT全部進(jìn)入到了保險(xiǎn)中介領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)+中介成為行業(yè)內(nèi)新的浪潮，催化著保險(xiǎn)中介市場(chǎng)持續(xù)升溫。2018年延續(xù)了這個(gè)勢(shì)頭，目前獲得批準(zhǔn)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)至少有18家，吉利、美團(tuán)等知名企業(yè)也分別通過(guò)控股易保和重慶金誠(chéng)互諾加入到保險(xiǎn)中介行業(yè)。在保險(xiǎn)中介主體數(shù)量逐漸增加的同時(shí)，部分保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的股東背景資金也日趨雄厚，來(lái)源呈現(xiàn)多元化，諸如 BATJ 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及傳統(tǒng)大型汽車企業(yè)等也都開(kāi)始進(jìn)軍這個(gè)市場(chǎng)。近兩年保險(xiǎn)中介勢(shì)頭上漲還得益于整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的變化：一是萬(wàn)能險(xiǎn)逐漸勢(shì)弱，這給曾經(jīng)發(fā)展減緩的保險(xiǎn)中介渠道再度獲得市場(chǎng)青睞提供了機(jī)會(huì)。二是在保險(xiǎn)直銷成本上漲的同時(shí)，給了保險(xiǎn)中介渠道更多發(fā)展機(jī)會(huì)和空間。據(jù)原保監(jiān)會(huì)公布的保險(xiǎn)年鑒，國(guó)內(nèi)持牌的保險(xiǎn)中介有近 3000 家，其中的保險(xiǎn)公估公司 850家，全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu) 150 家，區(qū)域性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)近 2000 家。

目前，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中在特定的場(chǎng)景中，對(duì)傳統(tǒng)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)沖擊并不大，特別是從區(qū)域保險(xiǎn)中介市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)主要份額仍然由傳統(tǒng)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)占據(jù)。除此之外，為了保障中介機(jī)構(gòu)股東出資自有真實(shí)合法，地方監(jiān)管部門也根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際采取了相應(yīng)監(jiān)管措施。隨著整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)回歸保障，以及多元化的保障型產(chǎn)品逐步登場(chǎng)，越來(lái)越多的人看好保險(xiǎn)中介市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展。

市場(chǎng)容量

截至2017年底，有16個(gè)國(guó)家和地區(qū)的境外保險(xiǎn)公司在中國(guó)設(shè)立了57家外資保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)。其中，保險(xiǎn)中介行業(yè)共有外資中介機(jī)構(gòu)13家，包括經(jīng)紀(jì)公司6家，代理公司5家，公估公司2家。數(shù)據(jù)顯示，2017年，外資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2140.06億元，占市場(chǎng)份額的5.85%，比2016年增加0.76個(gè)百分點(diǎn)(包括外資保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù))。2018年一季度，外資保險(xiǎn)公司保費(fèi)市場(chǎng)份額降至4.94%。外資壽險(xiǎn)公司盈利狀況明顯好于財(cái)險(xiǎn)公司，外資財(cái)險(xiǎn)公司整體處于虧損狀態(tài)。2017年，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約24%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87%多。作為保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的分銷渠道，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)已成為保險(xiǎn)業(yè)掛牌新三板的主力。

截至2018年7月中旬，今年共有18家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)獲批，包括15家經(jīng)紀(jì)公司，3張代理牌照。截至2018年7月中旬，全國(guó)共有保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)2623家，其中保險(xiǎn)中介集團(tuán)公司5家，全國(guó)性保險(xiǎn)代理公司228家，區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司1549家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司505家，保險(xiǎn)公估公司336家。另外，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)代理行業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，6月底，銀保監(jiān)會(huì)在業(yè)內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于允許境外投資者來(lái)華經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的通知》，境外投資者可來(lái)華經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)中介三大領(lǐng)域經(jīng)紀(jì)、代理、公估市場(chǎng)全面開(kāi)放，力度及速度超出市場(chǎng)預(yù)期。

格局分析

行業(yè)區(qū)域分布主要集中在華東、華南、華北、華中地區(qū)，這些地區(qū)聚集了大部分企業(yè)。截至2018年3月，國(guó)內(nèi)在新三板掛牌從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有34家。其中保險(xiǎn)公司3家，保險(xiǎn)中介公司31家，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量占比超過(guò)90%。保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入逐年提高，其保費(fèi)收入占全國(guó)總保費(fèi)收入的比重穩(wěn)定在7%左右。其中，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)是保險(xiǎn)專業(yè)中介渠道中比重最高的部分，占專業(yè)中介渠道保費(fèi)收入的50%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的4%至5%左右。

發(fā)展前景

隨著保險(xiǎn)保費(fèi)收入的迅速增長(zhǎng)，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)近來(lái)異常火熱，發(fā)展非常迅速，機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多。結(jié)合當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介行業(yè)的保費(fèi)收入和營(yíng)業(yè)收入將保持持續(xù)增長(zhǎng)，到2022年保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入將接近5萬(wàn)億。保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要組成部分，是保險(xiǎn)交易活動(dòng)的紐帶和橋梁，更是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)社會(huì)的窗口。保險(xiǎn)中介越發(fā)達(dá)，表明保險(xiǎn)業(yè)越成熟。正因?yàn)楸ｋU(xiǎn)中介在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位舉足輕重，所以很受各家資本青睞。

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