抗真菌藥行業(yè)深度調(diào)研 2020年中國抗真菌藥行業(yè)投資潛力研究咨詢

• 2020年11月9日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1259 82
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20世紀90年代后，各種抗真菌藥物不斷問世，為治療各類真菌病帶來革命性的進步。藥物聯(lián)合療法使許多真菌疾病的治愈率顯著提高，但是對于免疫受損病人和循環(huán)系統(tǒng)障礙病人所患的許多真菌病，其治愈率、預防復發(fā)和再感染效果并不令人滿意。

20世紀90年代后，各種抗真菌藥物不斷問世，為治療各類真菌病帶來革命性的進步。藥物聯(lián)合療法使許多真菌疾病的治愈率顯著提高，但是對于免疫受損病人和循環(huán)系統(tǒng)障礙病人所患的許多真菌病，其治愈率、預防復發(fā)和再感染效果并不令人滿意。隨著醫(yī)學的不斷進步，更多的新藥和新劑型陸續(xù)被開發(fā)出，目前，抗真菌藥物在全球抗感染藥市場中排列第三位。

抗真菌藥市場規(guī)模

銷售方面，隨著大病到醫(yī)院，小病到藥店，全國許多城市地區(qū)醫(yī)保定點藥店的擴增，處方流向發(fā)生了戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，在自我藥療催化劑作用下，OTC和低價位藥帶動藥店零售終端升溫，這是現(xiàn)在和將來的大趨勢，在2017年藥店市場已初見端倪，2019年，我國抗真菌藥行業(yè)銷售規(guī)模達到255億元。

在零售市場中，強生制藥、拜耳醫(yī)藥保健、華潤集團、修正藥業(yè)集團、葛蘭素史克、上海醫(yī)藥集團、哈爾濱樂泰、重慶華邦制藥、香港澳美制藥、齊魯制藥公司占據(jù)了抗真菌藥物生產(chǎn)經(jīng)營品牌TOP10。其中渣比較高的為強生制藥，市場占有率超過50%。

在抗真菌藥行業(yè)中，市場集中度主要通過抗真菌藥產(chǎn)品零售市場的銷售額占比來體現(xiàn)，市場集中度是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標。2019年，抗真菌藥產(chǎn)品零售市場中，銷售額主要集中在復方酮康唑和酮康唑兩個產(chǎn)品中，占比分別達到15.43%和14.1%。

未來抗真菌藥物的研究方向是尋找抗真菌新靶點和構(gòu)建抗真菌新骨架，在提高藥物選擇性、療效，降低毒性的同時克服耐藥性。所以在新一輪的藥物研究推動下，預計未來抗真菌藥市場規(guī)模還將不斷增加，預計2025年達到551億元。

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2020我國抗真菌藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019年抗真菌藥行業(yè)產(chǎn)銷運行分析

統(tǒng)計分析表明，抗真菌藥物生產(chǎn)經(jīng)營TOP10廠商是強生制藥、拜耳醫(yī)藥保健、華潤集團、修正藥業(yè)集團、葛蘭素史克、上海醫(yī)藥集團、哈爾濱樂泰、重慶華邦制藥、香港澳美制藥、齊魯制藥公司。

銷售方面，隨著大病到醫(yī)院，小病到藥店，全國許多城市地區(qū)醫(yī)保定點藥店的擴增，處方流向發(fā)生了戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，在自我藥療催化劑作用下，OTC和低價位藥帶動藥店零售終端升溫，這是現(xiàn)在和將來的大趨勢，在2017年藥店市場已初見端倪，2019年，我國抗真菌藥行業(yè)銷售規(guī)模達到255億元。

圖表：2017-2019年真菌藥行業(yè)銷售規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、2019年抗真菌藥行業(yè)利潤情況分析

近年來，由于經(jīng)濟環(huán)境的波動，抗真菌藥行業(yè)凈利潤額有所起伏。2017-2019年凈利潤額分別為33.23億元、28.71億元、35.09億元，其中2018年凈利潤下降13.6%，但2019年后便開始回升，凈利潤增長率達到22.22%。整體來看，抗真菌藥行業(yè)凈利潤水平具有較大的增長潛力。

圖表：2017-2019年抗真菌藥行業(yè)凈利潤(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、2019年抗真菌藥行業(yè)發(fā)展周期分析

產(chǎn)業(yè)生命周期可以分為啟蒙期、成長期、成熟期、衰退期。目前，抗真菌藥行業(yè)銷售增長率處于10%-30%之間，處于成長期。

圖表：行業(yè)發(fā)展周期

數(shù)據(jù)來源：中研普華

四、2020-2025年抗真菌藥行業(yè)發(fā)展機遇分析

近年來，隨著社會的老齡化、廣譜抗菌藥物、抗腫瘤藥、免疫抑制劑、介入治療的廣泛應用，造血干細胞移植(HSCT)、實體器官移植的大量開展，尤其是獲得性免疫缺陷綜合征(AIDS)的流行，侵襲性真菌感染(IFI)的發(fā)病率和死亡率明顯增多。目前臨床上常用的抗真菌藥物主要有多烯類的兩性霉素B，嘧啶類的氟胞嘧啶，三唑類的氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑，棘白菌素類的卡泊芬凈、米卡芬凈。雖然上述藥物的體外研究均提示有較高的抗真菌活性，但抗真菌化合物受到諸如宿主毒性，抑制真菌活性以及病原體群體中耐藥性出現(xiàn)等問題的困擾，目前臨床上單藥治療IFI的效果欠佳。調(diào)查顯示，重癥患者侵襲性念珠菌感染(IC)的死亡率為36.6%，侵入性肺曲霉菌病(IPA)的總體病死率為30.22%，在不同的研究中，毛霉菌病總體死亡率高達44%～65%〔3〕，與患者預后不良密切相關(guān)。

理論上，兩種或兩種以上有協(xié)同作用的抗真菌藥物聯(lián)用有藥動學或藥效學的互補，在一定程度上可提高抗真菌療效、提高藥物有效性、安全性以及緩解耐藥性的出現(xiàn)，因此，近年來抗真菌藥物聯(lián)合治療(ACT)越來越受到學術(shù)界的關(guān)注與重視。

五、2020-2025年抗真菌藥行業(yè)利潤增速預測

圖表：2020-2025年抗真菌藥行業(yè)利潤增速預測(%)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

前幾年，我國抗真菌藥行業(yè)利潤增速維持波動較大，但是上升趨勢明顯。2020年受疫情的影響，預計行業(yè)凈利潤依然非常可觀，保守估計2020年抗真菌藥行業(yè)利潤增速為18.9%。此外，2025年凈利潤增速達到22.1%，未來幾年行業(yè)整體凈利潤同比增速維持在20%左右。

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