我國共4.8萬家甲醇相關(guān)企業(yè) 中國煤制甲醇行業(yè)競爭格局分析

• 2021年1月5日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1281 84
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根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有4.8萬家甲醇相關(guān)企業(yè)，山東以7800余家企業(yè)排名第一，浙江、遼寧分列二三名。

我國共4.8萬家甲醇相關(guān)企業(yè)

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有4.8萬家甲醇相關(guān)企業(yè)，山東以7800余家企業(yè)排名第一，浙江、遼寧分列二三名。近年來，相關(guān)企業(yè)年注冊量在2018年達到8096家的峰值，2020年新注冊企業(yè)3283家，同比下降59%，其中四季度新增企業(yè)539家。

國內(nèi)甲醇市場相關(guān)規(guī)模

對于目前產(chǎn)能嚴重過剩的國內(nèi)甲醇市場而言，中小型規(guī)模的煤制甲醇項目投資建設(shè)已經(jīng)不具備此前的各種優(yōu)勢條件。除行業(yè)自身面臨的產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)盈利水平下降等因素外，在西部地區(qū)上馬煤制甲醇雖然具備原料成本優(yōu)勢，但同時也面臨水資源配置、水污染處理等問題，后期發(fā)展煤制甲醇項目勢必要謹慎。而對于配套下游的煤制甲醇項目來說，其投資也要考慮到產(chǎn)品行業(yè)的供需面及盈利趨勢，項目建設(shè)地所面臨的國家及地方政策。

目前國內(nèi)甲醇生產(chǎn)主要以煤、焦爐氣、天然氣為原料，而我國煤(甲醇)制甲醇產(chǎn)能占比已高達71.25%，仍是主流工藝。根據(jù)《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》要求，“十三五”期間中國要加快現(xiàn)有乙烯裝置的升級改造。到 2020 年，全國乙烯產(chǎn)能 3200 萬噸/年，年產(chǎn)量約 3000萬噸，其中煤(甲醇)制乙烯所占比例達到 20%以上。同時指出，煤制烯烴在技術(shù)逐步完善、資源利用和環(huán)境保護水平提升的基礎(chǔ)上，適時擴大產(chǎn)能。因此，煤(甲醇)制烯烴行業(yè)發(fā)展前景良好，未來產(chǎn)能和產(chǎn)量仍存發(fā)展空間。

煤制甲醇行業(yè)競爭格局分析

煤制甲醇工業(yè)的快速發(fā)展，我國正成為全球甲醇增長的重要市場。國外發(fā)達國家95%以上利用天然氣制甲醇，我國則以煤炭為主。目前世界上普遍采用的以煤為原料制取合成氣的成熟工藝主要有魯奇加壓固定床氣化法、德士古水煤漿氣化法以及GSP、Shell 的干煤粉加壓氣化法，我國也自主研發(fā)了灰融聚氣化法。由于氣流床氣化工藝具有技術(shù)先進、能耗低、環(huán)保效果好、碳轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)點，大型甲醇煤氣化技術(shù)多選用氣流床氣化技術(shù)。

目前甲醇合成的新建裝置多采用低壓法，具有低壓甲醇先進生產(chǎn)工藝的公司有英國的ICI、丹麥的托普索、德國的魯奇以及日本的三菱公司等。目前世界上采用ICI 甲醇合成技術(shù)的裝置約占50%，采用魯奇SRC甲醇合成技術(shù)的裝置約為30%，這兩種工藝是世界上應(yīng)用最多的合成技術(shù)。

未來2-3年價格判斷：煤制甲醇預(yù)計震蕩區(qū)間500-600元/噸，焦煤小幅弱勢振蕩為主。2019年以來，由于中下游庫存高位，疊加長協(xié)煤銷售穩(wěn)定以及進口煤沖擊，動力煤價出現(xiàn)一定的下滑，預(yù)計全年均價跌幅9%左右;

展望未來2-3年，煤炭行業(yè)供需低增長，韌性猶存，估計煤價在歷史均值附近震蕩時間較長，預(yù)計區(qū)間500-600元/噸。2019年焦煤的供需關(guān)系較為健康，預(yù)計主焦煤價格中樞同比基本持平;展望未來2-3年，雖然下游鋼鐵隨著固定資產(chǎn)投資增速預(yù)期走弱，價格有下滑風(fēng)險，但焦煤供給端約束能力較強，我們預(yù)計焦煤價格以小幅弱勢震蕩為主。

復(fù)盤煤價歷史，目前動力煤價格處于中樞水平。2003年至今，秦皇島港山西優(yōu)混(Q5500K)均價是562元/噸，預(yù)計未來2-3年行業(yè)供需皆是低增長，韌性猶存，估計煤價在均值附近震蕩時間較長，

圖表：煤價預(yù)計未來2-3年在價格中樞附近震蕩

來源：wind

據(jù)調(diào)查，2017年全球甲醇年生產(chǎn)能力達到1.54億噸，同比增長0.12%;甲醇產(chǎn)量約為1.04億噸，同比增長4.1%，2017年我國占全球甲醇產(chǎn)能的59.3%，17年新增產(chǎn)能主要來自我國。2017年全球甲醇開工率為67.8%，同比上漲3%。在北美頁巖氣和中國煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，未來中國和美國的新增產(chǎn)能預(yù)計較多，全球甲醇產(chǎn)能預(yù)計到2020年將增至1.78億噸/年。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消費地在東北亞、北美，分別占59.9%、9.4%。2018年MTO/MTP甲醇需求約占全球總需求的27.4%，甲醛約占22.2%，MTBE占8.7%，MTO領(lǐng)域成為全球甲醇消費增長最迅速的領(lǐng)域。從全球消費結(jié)構(gòu)來看，以我國為代表的東北亞地區(qū)的下游消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，MTO在甲醇總消費的占比不斷上升，北美及西歐地區(qū)的消費結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)為主。

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