教育建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)呈多元化競(jìng)爭(zhēng)格局 未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升

• 2021年3月12日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 919 57
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目前，我國(guó)教育建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，基本形成了多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前，我國(guó)建筑教育設(shè)計(jì)市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，基本形成了多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)際知名設(shè)計(jì)企業(yè)通過(guò)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或者其他方式進(jìn)入我國(guó)教育建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)，它們憑借先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、雄厚的技術(shù)水平、卓越的品牌效應(yīng)以及豐富的大型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，具有較大的優(yōu)勢(shì);一些依托大學(xué)建筑及相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景的高等院校設(shè)計(jì)院也逐漸脫穎而出。此外，還有一些民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)也在行業(yè)中占據(jù)越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。

教育建筑是指人們?yōu)榱诉_(dá)到特定的教育目的而興建的教育活動(dòng)場(chǎng)所。即高等院校、中等學(xué)校、小學(xué)校、托兒所、幼兒園等。建筑設(shè)計(jì)是指建筑物在建造之前，設(shè)計(jì)者按照建設(shè)任務(wù)，把施工過(guò)程和使用過(guò)程中所存在的或可能發(fā)生的問(wèn)題，事先作好通盤(pán)的設(shè)想，擬定好解決這些問(wèn)題的辦法、方案，用圖紙和文件表達(dá)出來(lái)。作為備料、施工組織工作和各工種在制作、建造工作中互相配合協(xié)作的共同依據(jù)。便于整個(gè)工程得以在預(yù)定的投資限額范圍內(nèi)，按照周密考慮的預(yù)定方案，統(tǒng)一步調(diào)，順利進(jìn)行。并使建成的建筑物充分滿(mǎn)足使用者和社會(huì)所期望的各種要求及用途。

中國(guó)學(xué)校建筑的一大特色是，學(xué)校大門(mén)氣派而威嚴(yán);高高的圍墻將學(xué)校與外界隔離開(kāi)來(lái)。學(xué)校一切活動(dòng)幾乎都在封閉的圍墻內(nèi)進(jìn)行。學(xué)生生活基本上是宿舍、食堂、教學(xué)樓“三點(diǎn)一線(xiàn)”的行為方式。這個(gè)俗稱(chēng)“象牙塔”的小世界與外界社會(huì)相對(duì)分離。西方學(xué)校一般沒(méi)有圍墻，是所謂“無(wú)邊際大學(xué)”、“無(wú)圍墻大學(xué)”，是開(kāi)放性學(xué)校。如美國(guó)的匹茲堡大學(xué)，學(xué)校沒(méi)有圍墻，也沒(méi)有嚴(yán)格意義上的校園。教學(xué)、科研、管理大樓與市區(qū)建筑雜陳相間，只有門(mén)上釘?shù)你~牌和盾形校徽標(biāo)識(shí)出是學(xué)校的某學(xué)院或研究所。幾條熱鬧的馬路上，各公司的寫(xiě)字樓、商店和學(xué)校建筑比肩而立。從整體看來(lái)，大學(xué)和社會(huì)沒(méi)有明顯的區(qū)分。學(xué)校與社會(huì)的設(shè)施都相互使用。這種開(kāi)放式的布局在美國(guó)各大學(xué)中是非常普遍的。開(kāi)放式的布局也使校園生活社會(huì)化。如牛津大學(xué)、哈佛大學(xué)、普林斯頓大學(xué)等，整個(gè)大學(xué)城是與所在的小鎮(zhèn)嵌合在一起的，生活區(qū)內(nèi)有著大量的小酒館、咖啡吧、書(shū)店等提供給學(xué)生交流的場(chǎng)所。這種地方往往是學(xué)校最活躍的地段之一，許多新異的想法都是誕生于這種無(wú)拘無(wú)束的討論和交流之中的。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)建筑教育設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

相較于其他行業(yè)而言，教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)放度最高，全國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多，從業(yè)人員眾多。從事教育建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的企業(yè)類(lèi)型多元化，包括國(guó)有及事業(yè)單位企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)等等。隨著教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)專(zhuān)業(yè)化進(jìn)程逐漸加快，各類(lèi)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)各自開(kāi)拓適合的發(fā)展空間、目標(biāo)客戶(hù)及市場(chǎng)地位。

教育建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)呈現(xiàn)從建筑產(chǎn)品類(lèi)型和建筑產(chǎn)品市場(chǎng)層次兩個(gè)維度不斷細(xì)分的態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì)要求建筑設(shè)計(jì)企業(yè)找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，打造在目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

二、潛在進(jìn)入者分析

對(duì)大行業(yè)外部，中國(guó)教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)有著一定的進(jìn)入壁壘。行業(yè)一直實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)管理，從事工程設(shè)計(jì)活動(dòng)的企業(yè)均應(yīng)按照其擁有的注冊(cè)資本、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)等條件申請(qǐng)資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事工程設(shè)計(jì)活動(dòng)。此外，建筑設(shè)計(jì)對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、制圖技術(shù)及工具等的要求也構(gòu)成了較高的技術(shù)及人才壁壘。

對(duì)大行業(yè)內(nèi)部，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)具有數(shù)量龐大、行業(yè)集中度較為分散的特點(diǎn)，基本形成以少數(shù)大型設(shè)計(jì)企業(yè)(包括國(guó)有、民營(yíng)和外資)為主導(dǎo)，大量中小型設(shè)計(jì)企業(yè)為輔的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)是我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體，創(chuàng)造了絕大部分的工程設(shè)計(jì)收入。因此建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的眾多企業(yè)，很有可能進(jìn)入到我國(guó)教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)行業(yè)中去。

三、替代品威脅分析

就替代品而言有兩個(gè)特點(diǎn)，只要二者有其一，本產(chǎn)業(yè)就必須高度關(guān)注：一是相對(duì)于本產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品，替代品的性?xún)r(jià)比有提高的趨勢(shì);二是替代品生產(chǎn)者所處的產(chǎn)業(yè)獲利豐厚，一旦其競(jìng)爭(zhēng)加劇隨時(shí)可能向本產(chǎn)業(yè)延伸。

目前就整個(gè)教育建筑設(shè)計(jì)企行業(yè)來(lái)看，暫時(shí)沒(méi)有構(gòu)成威脅的替代品，行業(yè)的投資還必須通過(guò)建筑設(shè)計(jì)業(yè)的物化來(lái)形成相應(yīng)的產(chǎn)能和收益。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力分析

教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)主要為知識(shí)輸出，沒(méi)有上游的供應(yīng)商，因此教育建筑企業(yè)沒(méi)有供應(yīng)商的議價(jià)困擾。

五、客戶(hù)議價(jià)能力分析

教育建筑企業(yè)的客戶(hù)可能是政府、開(kāi)發(fā)商及投資者等，一方面他們的要求基本上都是時(shí)間更短、質(zhì)量更高、性能更好、成本更低;另一方面一些客戶(hù)自身在實(shí)施向后一體化，極大的增加了談判的籌碼。并且教育建筑企業(yè)眾多，因此教育建筑企業(yè)的客戶(hù)議價(jià)能力較強(qiáng)。

第二節(jié) 建筑教育設(shè)計(jì)行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)CR10占比13%，教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)CR50占比40%。

圖表：教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)CR10和CR50集中度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、企業(yè)集中度分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)甲級(jí)資質(zhì)占比35%，乙級(jí)資質(zhì)占比30%，丙級(jí)資質(zhì)占比30%。

圖表：教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)集中度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、區(qū)域集中度分析

從區(qū)域分布看，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的教育建筑業(yè)市場(chǎng)較為繁榮，因此也吸引了大量教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)及專(zhuān)業(yè)人才，主要集中于長(zhǎng)江三角洲、京津環(huán)渤海和珠江三角洲這三大區(qū)域。

從區(qū)域特征看，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及地方文化的影響，不同地區(qū)的教育建筑理念及建筑風(fēng)格存在明顯差異，地方元素的運(yùn)用及考察依賴(lài)于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)貧v史、地理等因素的熟悉和理解。

因此，在一定區(qū)域內(nèi)，相對(duì)外地設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)而言，本地設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)更為了解當(dāng)?shù)氐奈幕⑹袌?chǎng)、地方技術(shù)法規(guī)，具有一定的本土化優(yōu)勢(shì)。

第三節(jié) 中國(guó)建筑教育設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局綜述

一、2019-2020年教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度

無(wú)論是國(guó)有、民營(yíng)，還是外資企業(yè)，大型平臺(tái)化的建筑設(shè)計(jì)企業(yè)具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨著裝配式建筑、BIM等新技術(shù)的應(yīng)用以及工程總承包、全過(guò)程工程咨詢(xún)等商業(yè)模式的推廣，教育建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)將向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

圖表：2019-2020年教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)CR10集中度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2019-2020年教育建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度

在教育建筑民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)憑借相對(duì)靈活的管理經(jīng)營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，以及富有創(chuàng)造力的團(tuán)隊(duì)，在競(jìng)爭(zhēng)中占有重要地位。

目前，一些大型的民營(yíng)教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中嶄露頭角。但同時(shí)，民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)面臨知名度不高、技術(shù)短板和管理粗放、市場(chǎng)資源相對(duì)缺乏、資金實(shí)力較弱等問(wèn)題。

三、2019-2020年教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)與品牌數(shù)量

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為293家，到2020年教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為301家。

圖表：2019-2020年教育建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

欲了解關(guān)于建筑教育設(shè)計(jì)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)建筑教育設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)建筑教育設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告

  教育建筑是指人們?yōu)榱诉_(dá)到特定的教育目的而興建的教育活動(dòng)場(chǎng)所。即高等院校、中等學(xué)校、小學(xué)校、托兒所、幼兒園等。建筑設(shè)計(jì)是指建筑物在建造之前，設(shè)計(jì)者按照建設(shè)任務(wù)，把施工過(guò)程和使用過(guò)程中...

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