挖掘機賣到脫銷 預(yù)期2021年全年累計增速將保持下降趨勢

• 2021年3月30日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1261 82
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今年2月份，挖掘機銷量數(shù)據(jù)創(chuàng)2月歷史新高，超出之前最高年份為2011年2月約38%。業(yè)內(nèi)人士認為，國家重點布局新基建等產(chǎn)業(yè)，上游開支加大有效促進了挖掘機行業(yè)需求的加速提升，帶動挖掘機市場產(chǎn)銷兩旺。

挖掘機賣到脫銷

今年2月份，挖掘機銷量數(shù)據(jù)創(chuàng)2月歷史新高，超出之前最高年份為2011年2月約38%。業(yè)內(nèi)人士認為，國家重點布局新基建等產(chǎn)業(yè)，上游開支加大有效促進了挖掘機行業(yè)需求的加速提升，帶動挖掘機市場產(chǎn)銷兩旺。據(jù)了解，今年1月份以來，全國各地合計有3萬億重大項目密集開工，兩會政府工作報告提出擬安排地方政府專項3.65萬億，中央預(yù)算內(nèi)投資安排6100億元，繼續(xù)支持促進趨于協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程。在各類項目的推動下，挖掘機市場銷售火熱，生產(chǎn)企業(yè)排單飽滿、供不應(yīng)求，不少經(jīng)銷商庫存見底，不少機型都出現(xiàn)缺貨，個別熱銷款甚至提貨時間被排到了兩個月以后。

預(yù)期2021年全年累計增速將保持下降趨勢

據(jù)悉，2020年我國挖掘機銷量接連超出市場預(yù)期，全年市場預(yù)期銷量從最開始的28萬臺，到30萬臺，再到32萬臺，最終銷量以32.8萬臺完美收官。雖然2021年1-2月同比增速喜人，預(yù)期202 年一季度同比將保持較高增速，但我們預(yù)期2021年全年累計增速將保持下降趨勢。

目前國內(nèi)市場上挖掘機占有率超過10%的企業(yè)有3家，5%~10%有3家，1%~5%有9家，低于1%有10家，不同重量級的企業(yè)分化非常明顯。市場占有率超過5%的企業(yè)都實現(xiàn)了正增長，而低于1%的10家企業(yè)，7家出現(xiàn)負增長。

未來10-20年，國內(nèi)工程機械行業(yè)面臨較大機遇，投資1500多億元的南水北調(diào)，5260億元的西電東送，奧運會場館建設(shè)，超1000億元的黃浦江兩岸開發(fā)及2010上海世博會場館建設(shè)等重大項目仍處于建設(shè)當中，今后一個時期我國有可能經(jīng)歷世界發(fā)展史上最大規(guī)模的農(nóng)村人口向城市遷移，預(yù)計城市市政設(shè)施建設(shè)每年需要投入3000億元到5000億元，到2020年城市市政設(shè)施建設(shè)總投資大約需要51000億元到85000億元，我國挖掘機行業(yè)將迎來新的增長點。

數(shù)據(jù)顯示，目前挖掘機領(lǐng)域CR4市占率已經(jīng)高達65.39%，種種跡象表明，挖掘機行業(yè)市場集中度在進一步提升，強者恒強的趨勢在進一步加劇。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國挖掘機市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示

2015-2019年中國挖掘機行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析

第一節(jié) 2015-2019年中國挖掘機行業(yè)市場規(guī)模分析

一、2015-2019年中國挖掘機行業(yè)市場規(guī)模及變化趨勢

2019年挖掘機械市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速既與市場需求增長有關(guān)，也受到2018年銷量基數(shù)的影響。此次增長受到宏觀經(jīng)濟回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場環(huán)境的變化，行業(yè)高速增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

一般而言，每個五年計劃的第2年是大量項目的開工年份，2017年也是“十三五規(guī)劃”項目集中開工年份，施工需求大量增加，因此2017-2018年挖掘機械銷量將保持上漲勢頭。伴隨著工程逐步進入完工和驗收階段，2019-2020年新增市場需求可能出現(xiàn)下滑，當然不可忽略的是，2019年將是2010-2012年行業(yè)高峰期銷售設(shè)備的集中換新期，換新需求將成為最重要的市場需求來源。

總體來看，2015-2019年間，中國挖掘機行業(yè)銷售規(guī)模實現(xiàn)了高速增長。

二、2015-2019年中國挖掘機行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模

在基建投資加碼、環(huán)境治理等政策的進一步實施以及“一帶一路”向縱深發(fā)展等因素的疊加影響下，挖掘機市場自2017年以來一直表現(xiàn)不俗。2017年累計銷售各類挖掘機140303臺，同比增長99.5%;2018年累計銷售各類挖掘機203420臺，同比增長45.0%，這一銷量刷新了2011年的銷量峰值(176352臺)，創(chuàng)下歷史新高。進入到2019年，挖掘機銷量再創(chuàng)歷史新高，全年累計銷售各類挖掘機235693臺，同比增長15.9%;其中國內(nèi)市場銷量209077臺，同比增長13.4%;出口26616臺，同比增長39.4%，保持了高速增長，出口銷量占比已經(jīng)達到了11.3%，隨著徐工、三一、中聯(lián)重科等國產(chǎn)品牌的崛起，國產(chǎn)挖掘機在海外市場的占有率有望繼續(xù)提升。

圖表：2015-2019年中國挖掘機行業(yè)銷量(臺)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2019年12月挖掘機產(chǎn)量28720臺，同比增加13%。2019年全年，挖掘機產(chǎn)量266299臺，同比增14.7%。

圖表：2015-2019年中國挖掘機行業(yè)產(chǎn)量(萬臺)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、2015-2019年中國挖掘機行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及趨勢

圖表：2015-2019年中國挖掘機行業(yè)新成立企業(yè)情況(注冊資本5000萬元以上)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

可以看到，2015年注冊資本在5000萬元以上的新成立企業(yè)數(shù)量較多，為19家，近幾年來數(shù)量有所下降，側(cè)面反映了我國大型企業(yè)的增長速度下降，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模雖然仍在增長，但是增長緩慢。

四、2015-2019年中國挖掘機企業(yè)數(shù)量分析

2019年1—9月，在中國市場投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機械的企業(yè)約為35家，相比2011年高峰期下降約50%，與2018年同期基本持平，其中規(guī)模主機制造企業(yè)近20家，規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)能約40萬臺。此外，全行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷商超過1000家。而綜合整個挖掘機行業(yè)相關(guān)企業(yè)而言，截止2019年末，全國共有7000多家企業(yè)，其中2019年新成立792家。

圖表：2015-2019年中國挖掘機相關(guān)企業(yè)增長情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華

五、2015-2019年中國挖掘機行業(yè)從業(yè)人數(shù)統(tǒng)計

2018年，法人單位從業(yè)人員數(shù)量位居前三位的行業(yè)是：制造業(yè)10471.3萬人，占27.3%;建筑業(yè)5809.1萬人，占15.2%;批發(fā)和零售業(yè)4008.5萬人，占10.5%。其中，2019年挖掘機行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量為超過500萬人，比2015年增長了約1.25倍。

欲了解關(guān)于挖掘機市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國挖掘機市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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