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2021汽車維修行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

  • 2021年5月20日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 679 40
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汽車維修是汽車維護和修理的泛稱,是對出現(xiàn)故障的汽車通過技術(shù)手段排查,找出故障原因,并采取一定措施使其排除故障并恢復(fù)達到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。

2021-2025年中國汽車維修行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

汽車維修是汽車維護和修理的泛稱,是對出現(xiàn)故障的汽車通過技術(shù)手段排查,找出故障原因,并采取一定措施使其排除故障并恢復(fù)達到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。汽車維修包括汽車大修和汽車小修,汽車大修是指用修理或更換汽車任何零部件(包括基礎(chǔ)件)的方法,恢復(fù)汽車的完好技術(shù)狀況和完全(或接近完全)恢復(fù)汽車壽命的恢復(fù)性修理。而汽車小修是指:用更換或修理個別零件的方法,保證或恢復(fù)汽車工作能力的運行性修理。

國家交通運輸部修改了《機動車維修管理規(guī)定》,其中明確規(guī)定了廠家和4S店不得以不在官方授權(quán)店保養(yǎng)為由拒絕給車輛提供質(zhì)保,即車主可自由選擇修車點。除汽車生產(chǎn)廠家履行缺陷汽車產(chǎn)品召回、汽車質(zhì)量“三包”責(zé)任外,任何單位和個人不得強制或者變相強制指定維修經(jīng)營者。4S店不能再強行使用原廠件,托修方、維修經(jīng)營者可以使用同質(zhì)配件維修機動車。此外,除汽車生產(chǎn)廠家履行缺陷汽車產(chǎn)品召回、汽車質(zhì)量“三包”責(zé)任外,任何單位和個人不得強制或者變相強制指定維修經(jīng)營者。這個規(guī)定終于讓汽車廠家和經(jīng)銷商不能再綁住消費者了,消費者可以自行選擇維修保養(yǎng)店。

《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法》打破了此前經(jīng)銷商在汽車維修技術(shù)及市場方面的壟斷。自2017年1月1日起,汽車生產(chǎn)者將被強制采用網(wǎng)上信息公開方式,公開所銷售汽車車型的維修技術(shù)信息,其中包括車輛定期維護、總成及零部件的拆裝方法等。新規(guī)實施后,維修信息公開將使得4S店以外的獨立維修企業(yè)可以更加有效地獲取汽車維修保養(yǎng)的相關(guān)技術(shù)信息。信息公開也將在一定程度上緩解消費者對汽車維修存陷阱的憂慮,有利于汽車后市場的健康發(fā)展。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國汽車維修行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告數(shù)據(jù)顯示

中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

第四節(jié) 汽車后市場總體情況分析

一、汽車后市場發(fā)展情況分析

1、汽車后市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域

所謂汽車“后市場”,是指汽車銷售后圍繞消費者在使用過程中所需的各種服務(wù)構(gòu)成的市場,比如配件供應(yīng)、維修保養(yǎng)、汽車用品、汽車改裝、二手車經(jīng)營、物流運輸、金融服務(wù)、出租和租賃、汽車俱樂部、汽車檢測、汽車認證、汽車導(dǎo)航、停車場和加油站等等,總體而言,汽車后市場可以認為是一個汽車銷售后與車主使用相關(guān)聯(lián)的行業(yè)群體的總稱。

圖表:中國汽車后市場分類


數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、汽車后市場發(fā)展現(xiàn)狀

過去的15年,汽車后市場中除了4S店,發(fā)展起來的還有汽車用品行業(yè),靠信息不對稱和中國人第一次買車喜歡“裝門面”等特征,這個行業(yè)初期蓬勃發(fā)展,而今天信息對稱、電商普及,4S店引進新車改裝、裝潢業(yè)務(wù)后,這類美容店出身的汽車服務(wù)企業(yè)已經(jīng)沒有了高額差價的生意可做,大批都在尋求轉(zhuǎn)型。賣會員消費卡的模式也成就了一批企業(yè),但是這類企業(yè)不具有汽車維修的核心基因,只能在保養(yǎng)、洗車、美容、裝飾方面做文章?,F(xiàn)在,汽車養(yǎng)護用品也在中國發(fā)展起來,在管理上,其也可以歸根到汽車用品的范疇。

在過去的幾年中,電商渠道對中國汽車后市場的滲透率逐漸增加。以汽車養(yǎng)護行業(yè)為例,2018年線上汽車養(yǎng)護在4S店體系以外的市場滲透率已經(jīng)達到16%,整體而言,在整個汽車后市場規(guī)模不斷擴大,市場滲透率不斷提高的背景下,中國線上汽車養(yǎng)護景氣度不斷上升。

3、汽車后市場規(guī)模分析

圖表:2017-2019年中國汽車后市場規(guī)模分析


數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、汽車后市場利潤結(jié)構(gòu)

據(jù)估算,汽車后市場整體行業(yè)利潤可以達到40%至50%,個別細分行業(yè)的利潤甚至可以達到100%至200%。盡管這些數(shù)據(jù)有可能被高估,但不能否認的是,汽車后市場已經(jīng)成為整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最為耀眼的金礦。 在發(fā)達國家市場,汽車的銷售利潤約占整個汽車業(yè)利潤的20%,零部件供應(yīng)利潤約占20%,其他60%的利潤是在服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的,也就是說,售后服務(wù)利潤一般是整車銷售利潤的3倍。

三、汽車后市場發(fā)展前景

1、汽車后市場發(fā)展趨勢

(1)、行業(yè)整合將繼續(xù),整體競爭實力差的企業(yè)將面臨洗牌出局

汽車后市場發(fā)展的總趨勢將是品牌數(shù)量呈減少,而品牌專業(yè)化,集中化趨勢明顯,大量的知名品牌集中在少數(shù)企業(yè)手中。同行業(yè)發(fā)展趨勢相同趨向壟斷和規(guī)?;?/p>

(2)、微利時代的來臨

隨著市場競爭的越來越激烈,以及營銷市場的不斷規(guī)范,汽車后市場行業(yè)暴力時期已經(jīng)過去,隨之而來的是進入了一個微利時代。過去,純利潤高達30%-40%,甚至更多,現(xiàn)在的企業(yè)普遍利潤也只有15-20%,而有些局部市場的個別產(chǎn)品,利潤竟然只有5%-10%。

(3)、品牌戰(zhàn)將代替價格戰(zhàn)、品質(zhì)戰(zhàn)

價格戰(zhàn)在汽車后市場營銷領(lǐng)域一直是中低檔產(chǎn)品銷售中所樂于采用的一種手段,依靠自身的生產(chǎn)力、依靠先進的設(shè)備及管理、依靠較為順暢的營銷渠道等降低生產(chǎn)成本,為消費者提供優(yōu)惠的價格。隨著人民物質(zhì)生活條件的不斷改善,品牌產(chǎn)品比廉價產(chǎn)品有更廣闊的市場。品牌效應(yīng)使得客戶愿意接受其較高的定價,有更廣闊的利潤空間。因此,在未來的汽車后市場營銷領(lǐng)域,品牌戰(zhàn)將代替價格戰(zhàn)、品質(zhì)戰(zhàn)。

(4)、品牌打造與生產(chǎn)經(jīng)營相分離

為了更加有效地占領(lǐng)市場,現(xiàn)有的制造及營銷業(yè)將會向兩極發(fā)展。一部分將成為打造品牌的專業(yè)企業(yè),他們經(jīng)營的是品牌而不再是產(chǎn)品本身,有的甚至沒有工廠。另一部分將成為專業(yè)的生產(chǎn)企業(yè),而他們又可以不必去考慮市場,不用自己去經(jīng)銷,完全由品牌經(jīng)營商下單生產(chǎn)。這種品牌打造與生產(chǎn)經(jīng)營分離,有利于集中精力和資金量進行生產(chǎn)及品牌打造,向?qū)I(yè)分工的細微化方向發(fā)展。使生產(chǎn)向訂單型發(fā)展,有利于實現(xiàn)計劃生產(chǎn)。使?fàn)I銷能集中精力打造強勢品牌,有可能將品牌向國外發(fā)展。

(5)、將有更多的汽車后市場企業(yè)以“復(fù)制”的方式收購中小企業(yè)

品牌戰(zhàn)成功的企業(yè),當(dāng)訂單增加的時候,有時會感到生產(chǎn)能力不足,這些企業(yè)除了擴大生產(chǎn)規(guī)模之外,也會委托其它企業(yè)生產(chǎn)。但有時因其技術(shù)能力、設(shè)備問題等各種原因,品質(zhì)經(jīng)常無法保證,于是將會出現(xiàn)以“復(fù)制”的方式收購中小企業(yè)的作法。

所謂“復(fù)制”就是按照自己企業(yè)的模式、風(fēng)格和管理方法去要求和規(guī)范所收購的企業(yè),以致使該企業(yè)在生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理方面達到自己的要求,使產(chǎn)品品質(zhì)達到應(yīng)有的水平。這種“復(fù)制”的方式收購能為企業(yè)節(jié)省資金,使品質(zhì)和交期得以保證。遠遠比自身擴大生產(chǎn)規(guī)模來得快。

2.市場規(guī)模預(yù)測

影響汽車后市場需求的兩大因素是:汽車保有量和汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤結(jié)構(gòu)。在汽車保有量方面,到2018年,我國汽車產(chǎn)量將達到甚至超過2億輛。在成熟國家的汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,汽車后市場的占到50-60%,而我國目前只占到10%左右,還有很大的提升空間。

2017-2020年我國汽車后市場將保持在10%-20%的市場發(fā)展增速。到2020年,汽車后市場的規(guī)模突破1.7萬億,2021年,汽車后市場規(guī)模將達到1.87萬億。

四、汽車后市場O2O分析

1、汽車后市場O2O發(fā)展概況

近年來隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”持續(xù)升溫,以上門保養(yǎng)O2O模式為代表的汽車服務(wù)后市場近期也鬧騰的沸沸揚揚。隨著整個資本市場投資趨冷,各大創(chuàng)業(yè)公司成片倒下,汽車上門保養(yǎng)O2O服務(wù)更是首當(dāng)其沖。如今各行各業(yè)進軍O2O的熱鬧景象已不再,隨之整個資本市場將進入到重新“洗牌”和快速調(diào)整段。

汽車后服務(wù)O2O是一塊巨大的蛋糕,引來無數(shù)創(chuàng)業(yè)者和巨頭瓜分。2019年中國汽車保有量將突破2億。移動互聯(lián)的發(fā)展更加速推進了汽車后服務(wù)行業(yè)變革,行業(yè)內(nèi)融資不斷,在短短一年時間誕生了數(shù)百家汽車后服務(wù)O2O企業(yè),汽車后服務(wù)市場差異化競爭已現(xiàn)。然而,數(shù)量多卻并不意味著繁榮,燒錢與補貼也不是長久之計,在經(jīng)歷了飛速發(fā)展期后,2019年上半年汽車后服務(wù)O2O市場開始進入淘汰賽階段。

國內(nèi)汽車后市場O2O項目備受追捧,涌現(xiàn)了上百家創(chuàng)業(yè)公司,主要涉及洗車、維修保養(yǎng)、汽車租賃、汽車金融等各細分領(lǐng)域。

我國目前汽車后服務(wù)市場主要涵蓋洗、修、養(yǎng)三個環(huán)節(jié),其中又根據(jù)不同模式,分為上門服務(wù)和到店服務(wù)以及垂直電商+到店服務(wù)相結(jié)合的模式。

2、汽車后市場O2O規(guī)模分析

圖表:汽車后市場O2O市場規(guī)模分析


資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3、汽車后市場O2O市場格局

圖表:汽車后服務(wù)O2O市場格局


數(shù)據(jù)來源:中研普華

汽車后市場是指汽車銷售以后,圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù),它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)。目前汽車后市場近七成左右的服務(wù)在4S店完成,由于4S店和特約維修站模式的后市場服務(wù)經(jīng)過多個環(huán)節(jié),最終車主的維修和保養(yǎng)費用將會更高。而汽車后市場電商模式去除了中間環(huán)節(jié),具有明顯的價格優(yōu)勢,未來汽車服務(wù)將從4S店逐步轉(zhuǎn)向汽車后市場電商模式。

目前汽車后市場電商行業(yè)中小企業(yè)居多。分工上:系統(tǒng)、供應(yīng)鏈上企業(yè)進行平臺化運營;線下服務(wù)門店做好自身服務(wù)。技術(shù)+運營二者結(jié)合打造車主優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌或是較佳方式。

從企業(yè)發(fā)展來看,汽車后市場電商行業(yè)成熟度不高,宜最小投入試錯,形成較為成熟模式后再規(guī)?;瘮U張。

4、汽車后市場O2O用戶低于分布

目前汽車后服務(wù)O2O用戶仍主要集中在一線城市及沿海發(fā)達地區(qū),這也是O2O行業(yè)的常態(tài),然而作為剛需,汽車后服務(wù)O2O的發(fā)展相比于其他O2O行業(yè)的發(fā)展速度要快很多,在內(nèi)地省市的認知度也不斷提升,用戶數(shù)量上并不像其他O2O行業(yè)那樣懸殊,二三線城市開始逐步成為汽車后服務(wù)O2O行業(yè)的主戰(zhàn)場。

圖表:汽車后服務(wù)O2O用戶地域分布


數(shù)據(jù)來源:中研普華

二手車電商市場。從融資的報道到模式的探究再到各種撕逼大戰(zhàn),說明二手車電商被資本市場十分看好,也說明模式的多樣化和競爭的殘酷性。

5、汽車后市場O2O行業(yè)學(xué)歷分布

調(diào)查結(jié)果顯示,在汽車后服務(wù)O2O行業(yè)的用戶學(xué)歷以本科和大專為主,分別占比41%和38%,幾乎達到了總體的80%,高中學(xué)歷用戶占比10%,碩士以上和初中以下分別占比6%和5%。說明我國汽車后服務(wù)O2O用戶基本以相對較高學(xué)歷為主,對O2O模式的接受能力也較快,而隨著汽車后服務(wù)O2O模式的快速發(fā)展,這種便捷經(jīng)濟的方式將會在各個階層得到普及。

圖表:汽車后服務(wù)O2O行業(yè)學(xué)歷分布


數(shù)據(jù)來源:中研普華

目前我國共有44萬家汽車維修廠,從業(yè)人數(shù)超過400萬,而這個號稱市場產(chǎn)值規(guī)模馬上就要突破八千億的行業(yè),卻由于缺機制、缺管理、缺品牌而導(dǎo)致大部分企業(yè)處于虧損或者僅能維持經(jīng)營。

1)上門洗車模式。以趕集易洗車為例,企業(yè)收編個人技師,進行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn),為其配備專業(yè)洗車工具、電動三輪提供上門服務(wù)。整套工具下來成本在1萬元左右。一單一人負責(zé),一天可接10-16單。

洗車屬于高頻服務(wù),簡單易上手。目前以上門洗車為切入點的企業(yè)有:趕集易洗車、E洗車、愛洗車以及HomeCar。

目前市場上的上門洗車服務(wù)基本都是在補貼洗車,有的甚至打出一元洗車的口號。

2)上門維保模式。保養(yǎng)和維修在整個汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈中屬于中頻次服務(wù),進入的玩家主要有:易快修、e保養(yǎng)、博湃、摩卡i車、卡拉丁等。

用戶可以在線下單,提供完整車輛信息,提交訂單后,客服人員電話確認訂單。根據(jù)訂單信息和地址分配技師和準(zhǔn)備所需工具和配件,然后按照約定時間提供上門服務(wù)。同時,為了保障服務(wù)質(zhì)量,保養(yǎng)維修過程將全程錄像,留影存證。事后,還有評價管理體系。

由此流程可以看出,技師和IT系統(tǒng)是上門維保核心競爭力。易快修、e保養(yǎng)、博湃、摩卡i車、卡拉丁均擁有全職技師和獨立開發(fā)的IT系統(tǒng)。

3)到店洗車模式。主要進入企業(yè)有:TT快車、養(yǎng)車點點、車點點、愛洗車、弼馬溫等。到店洗車模式屬于線上引流到實體店模式。

以TT快車為例,TT快車開發(fā)了一套CRM的IT系統(tǒng),免費提供給汽車服務(wù)店進行客戶的管理;同時為用戶提供手機APP,可以隨時查看附近的商家信息、會員卡消費情況、違章查詢。

在盈利模式上,TT快車通過訂單向商家抽成。

6、汽車后市場O2O用戶重視因素分析

圖表:價格是用戶關(guān)注焦點


數(shù)據(jù)來源:中研普華

用戶調(diào)查結(jié)果顯示,汽車后服務(wù)O2O用戶的主要關(guān)注點在于價格補貼,40%用戶把價格補貼幅度當(dāng)做選擇的首要條件,28%的用戶注重汽車后服務(wù)O2O服務(wù)專業(yè)程度,14%的用戶較關(guān)心服務(wù)態(tài)度,重視服務(wù)種類和品牌的用戶分別占比10%和8%。汽車后服務(wù)作為專業(yè)化程度較高的行業(yè),在O2O模式中除了價格補貼外,技工的專業(yè)程度關(guān)注度也很高,上門服務(wù)由于條件限制,無法使用一些專業(yè)設(shè)備,可能在質(zhì)量上較4s店略有偏差,而之前也出現(xiàn)過由于技工不專業(yè)而遭到投訴的情況,引起了服務(wù)提供商們的高度重視。

汽車后市場O2O持續(xù)爆發(fā),數(shù)百家創(chuàng)業(yè)企業(yè)如雨后春筍出現(xiàn),形成了“平臺型O2O”、“垂直型O2O”、“上門服務(wù)型”三類企業(yè)鼎立局面。車發(fā)發(fā)是一家以“互聯(lián)網(wǎng)+”模式進入汽車后市場的垂直O(jiān)2O企業(yè),通過“線上預(yù)約+線下到店體驗”的方式,為寶馬、奔馳、路虎、奧迪、大眾等36個中高端汽車品牌提供汽車保養(yǎng)、鈑噴、美容、快修、保險等一站式汽車服務(wù)。

7、汽車后市場O2O應(yīng)用下載量分布

在各大汽車后服務(wù)O2O應(yīng)用的下載量中,e代駕、典典養(yǎng)車、養(yǎng)車寶排在前三,成為移動端的第一梯隊。其次是車點點、愛代駕、微代駕在第二梯隊,此外下載量較高的還有兔虎養(yǎng)車、e洗車、汽車超人等。越來越多的汽車后服務(wù)O2O應(yīng)用開始涌現(xiàn),很多APP由于創(chuàng)業(yè)較晚,市場認知度比較低,然而O2O燒錢競爭激烈,排行靠前的APP下載量差距將會不斷縮小,而其后的排名也很隨時可能更替。

圖表:汽車后服務(wù)O2O應(yīng)用下載量分布


數(shù)據(jù)來源:中研普華

8、汽車后市場APP市場好評排行

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),汽車后服務(wù)APP的好評度整體來說并不算高,只有6款A(yù)PP好評度超過9分,養(yǎng)車寶排名第一,愛代駕、弼馬溫、車點點、養(yǎng)車匯和e代駕緊隨其后。而在好評度排名靠前的十幾個應(yīng)用中,不乏市場占有率較小的企業(yè),這也是差異化競爭的一種體現(xiàn),汽車后服務(wù)市場O2O的一些后起之秀,雖然用戶規(guī)模小,但通過提供更加精準(zhǔn)、差異化的服務(wù)獲得了用戶好評,向垂直化細分市場發(fā)力。

汽車后服務(wù)O2O雖然發(fā)展迅速,但在行業(yè)內(nèi)部同質(zhì)化競爭嚴重,且都處于燒錢狀態(tài),對行業(yè)發(fā)展不利。一些洗車、內(nèi)飾清潔等服務(wù)由于技術(shù)含量較低,導(dǎo)致部分技工往往都是經(jīng)過簡單的培訓(xùn)就已經(jīng)上崗,造成了一些汽車服務(wù)技工不專業(yè)的情況,遭到用戶反饋,可見市場上專業(yè)技師數(shù)量并不充足。而作為O2O模式,提供高品質(zhì)的服務(wù)始終是主題,也是與4s店競爭的重要武器。差異化、專業(yè)化、高品質(zhì)服務(wù)將會成為行業(yè)競爭的主要發(fā)力點。

圖表:汽車后服務(wù)APP好評度排行


數(shù)據(jù)來源:中研普華

欲了解關(guān)于中國汽車維修行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國汽車維修行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。


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