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中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年10月29日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 1420 94
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葉片是風力發(fā)電機中最基礎和最關鍵的部件,其良好的設計,可靠的質量和優(yōu)越的性能是保證機組正常穩(wěn)定運行的決定因素。根據(jù)葉片的結構形式,風力發(fā)電機葉片可分為分體式風力發(fā)電機葉片及整體式風力發(fā)電機葉片。

中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

葉片是風力發(fā)電機中最基礎和最關鍵的部件,其良好的設計,可靠的質量和優(yōu)越的性能是保證機組正常穩(wěn)定運行的決定因素。根據(jù)葉片的結構形式,風力發(fā)電機葉片可分為分體式風力發(fā)電機葉片及整體式風力發(fā)電機葉片。

目前,我國風力發(fā)電機葉片主要有1.5MW平臺葉片、2.0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產(chǎn)品。其中,1.5MW平臺葉片在市場上占比較高(41.6%),主要是在額定功率1.5MW的風力發(fā)電機平臺上使用的,而2.0MW平臺葉片在累計裝機容量中占比為37.1%。

顯示,2019年,我國風電裝機容量達209.94GW,占全球累計風電裝機量的32.24%,新增風電并網(wǎng)裝機容量25.74GW;2020年1-11月風力發(fā)電新增裝機容量24.62GW,累計裝機容量234.56GW。

根據(jù)中研普華研究院報告《2021-2026年風力發(fā)電機葉片行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示:

一、葉片廠家產(chǎn)能情況

2020年,受搶裝潮影響,風電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮,葉片供不應求且價格昂貴,不少葉片企業(yè)順勢擴產(chǎn),當前,國內數(shù)十家風電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風電葉片能力。

2020年,我國兆瓦級風電葉片產(chǎn)能超過4.2萬套,不包括企業(yè)正在擴充的產(chǎn)能,其中,中材葉片、時代新材、東方電氣天津葉片、明陽葉片等企業(yè)年能產(chǎn)超過3000套。

圖表:各葉片廠家產(chǎn)能情況(單位:套)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

1)中材葉片

擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧,吉林白城、內蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)、河北邯鄲六大風電葉片生產(chǎn)基地,其兆瓦級葉片生產(chǎn)能力全國首位,全球前三。截止2020年底,中材葉片全球累計裝機58GW,市場占有率位居全球第一。

2)時代新材

時代新材是中國中車旗下的A股上市公司,其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽、鄂爾多斯等多個生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能超3000套,累計裝機風電葉片超1萬套。

3)明陽葉片

明陽葉片是明陽集團的全資子公司,目前擁有廣東中山、陽江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽、天津、內蒙古烏蘭察布等多個風電葉片生產(chǎn)基地,具備年產(chǎn)3500套各類葉片型號的能力, 累計裝機風電葉片超1.1萬套。

4)中復連眾

中復連眾隸屬于中國建材集團旗下的中國復合材料集團,現(xiàn)擁有連云港、沈陽、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽等多個葉片生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能超2500套,具備從0.6 MW到6.25MW風機配套葉片系列化產(chǎn)品設計制造能力。

5)艾朗科技

艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風電葉片生產(chǎn)基地、具備年產(chǎn)4000套左右的葉片生產(chǎn)能力,在酒泉、東北等地設有葉片倉儲服務中心。

6)三一葉片

三一葉片是三一重能下屬全資子公司,建有張家口、吉林通榆、韶山三個葉片生產(chǎn)基地,風電葉片年產(chǎn)能可達1500套以上。

7)雙瑞葉片

雙瑞葉片是中國船舶集團, 其在河南洛陽、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個風電葉片生產(chǎn)基地,年產(chǎn)風電葉片超2500套 ,值得一提的是,國內首支102米長碳纖維風電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線,完成測試后將配套中國海裝10MW海上風電機組使用。

二、葉片市場集中度高,中材科技長期領跑

整體看,葉片行業(yè)的競爭趨于激烈,搶裝之后葉片供需可能趨于寬松,但仍可能呈現(xiàn)大型葉片的結構性緊張。在搶裝背景下,風機企業(yè)普遍面臨交付壓力,上游零部件處于賣方市場。

目前,葉片市場集中度高,中材科技長期領跑。

受大型化趨勢影響,葉片行業(yè)CR5市占率持續(xù)提升。風機功率的提升對葉片大型化提出了更高的要求,而葉片的大型化和智能化生產(chǎn)有較高的技術壁壘。由于葉片的迭代速度較快,且大型化趨勢不可逆,行業(yè)落后產(chǎn)能會被迅速出清。國內風電葉片頭部企業(yè)市占率不斷攀升,2019年,風電葉片行業(yè)CR5市占率達68%以上。伴隨海上風電發(fā)展、裝機區(qū)域轉移和競價上網(wǎng)等因素的影響,葉片大型化趨勢還將繼續(xù),行業(yè)集中度將繼續(xù)提高。

圖表:國內風電葉片行業(yè)CR5市場占有率逐年提升

數(shù)據(jù)來源:彭博新能源

中材科技連續(xù)十年市場占有率第一,技術實力與產(chǎn)能突出。中材葉片創(chuàng)立于2007年6月,是中材科技的全資子公司,負責風電葉片業(yè)務的經(jīng)營。公司產(chǎn)能相對優(yōu)勢明顯,年產(chǎn)能位居全國第一。在行業(yè)總體生產(chǎn)單只葉片需要36-48小時的情況下,中材科技可以控制在24小時內完成單只葉片的生產(chǎn)。技術方面,公司產(chǎn)品類別豐富,2MW及以上大葉片占主導地位,且擁有開發(fā)海上超大葉片的技術。此外,公司客戶資源優(yōu)質,與金風科技和遠景能源等龍頭整機廠開展深度合作,公司有望享受風電下游市場中客戶增長的紅利。

圖表:中材科技長期保持葉片行業(yè)龍頭地位

數(shù)據(jù)來源:彭博新能源

“十四五”期間風電行業(yè)裝機有望保持高成長,預計2021年風電新增裝機 30GW+,其 中海風搶裝帶來 7.5GW 裝機預期。風電有望進入“退補-行業(yè)爭相降本-刺激需求-行業(yè)競 爭加劇-降本”的正向循環(huán),進入高速成長期,疊加碳中和的國家戰(zhàn)略目標,陸上風電以及消納問題更容易得到解決的海上風電有望在“十四五”期間實現(xiàn)高速增長。

想要了解更多風力發(fā)電葉片行業(yè)具體詳情,可以點擊查看中研普華研究院報告《2021-2026年風力發(fā)電機葉片行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》


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