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2022年風力發(fā)電機葉片行業(yè)現狀及發(fā)展前景分析

  • 2022年3月9日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網 1310 86
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葉片是風力發(fā)電機中最基礎和最關鍵的部件,其良好的設計,可靠的質量和優(yōu)越的性能是保證機組正常穩(wěn)定運行的決定因素。風機葉片對材料要求很高,不僅需要具有較輕的重量,還需要具有較高的強度、抗腐蝕、耐疲勞性能,因此現在的風機廠商廣泛采用復合材料制造風機葉片,復

2022年風力發(fā)電機葉片行業(yè)現狀及發(fā)展前景分析

葉片是風力發(fā)電機中最基礎和最關鍵的部件,其良好的設計,可靠的質量和優(yōu)越的性能是保證機組正常穩(wěn)定運行的決定因素。風機葉片對材料要求很高,不僅需要具有較輕的重量,還需要具有較高的強度、抗腐蝕、耐疲勞性能,因此現在的風機廠商廣泛采用復合材料制造風機葉片,復合材料占整個風機葉片的比重甚至高達90%。

隨著葉片市場規(guī)模的擴大,成本和售價都將下降,但具備規(guī)模、技術和成本優(yōu)勢的企業(yè)成本下降速度超過售價降低速度,盈利超過平均水平,認為10%-15%的凈利潤率是比較合理的。在風電的主要零部件當中,葉片的門檻相對較低,而由于供需偏緊張、盈利較好,導致諸多企業(yè)進入葉片生產領域,除了整機廠自建的葉片廠之外,新進入的企業(yè)如雨后春筍,根據不完全統(tǒng)計,目前已經超過40家。隨著供需緊張形勢的緩解,葉片行業(yè)將經歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程,市場將形成數個1000套以上規(guī)模的寡頭,這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力,而其他廠商降逐漸被邊緣化。

目前,全球風電葉片行業(yè)具備1000套以上產能的大型企業(yè)有十幾家,其中外資企業(yè)以美國GE、迪皮埃TPI、丹麥LM為主(LM已于2017年被GE收購),國內風電葉片龍頭企業(yè)包括中材科技、中復連眾等專業(yè)葉片生產商和國電聯(lián)合動力、明陽智能等具備自主生產葉片能力的整機生產商。由于受到運輸半徑制約,產能分布會影響葉片市場競爭格局,地方性廠商受益于地域性優(yōu)勢瓜分了一些區(qū)域市場份額。

隨著風電進入規(guī)?;?、快速發(fā)展的平價時代,風電度電成本競爭力的增加,其作為清潔燃料與清潔電力的重要來源,必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標下中國能源發(fā)展的主力軍,并步入新的大發(fā)展時期。

根據中研普華研究院報告《2022-2027年中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》統(tǒng)計分析顯示:

一、葉片廠家產能情況

2020年,受搶裝潮影響,風電葉片行業(yè)發(fā)展出現高潮,葉片供不應求且價格昂貴,不少葉片企業(yè)順勢擴產,當前,國內數十家風電葉片企業(yè)已經具備年產1000套以上風電葉片能力。

2020年,我國兆瓦級風電葉片產能超過4.2萬套,不包括企業(yè)正在擴充的產能,其中,中材葉片、時代新材、東方電氣天津葉片、明陽葉片等企業(yè)年能產超過3000套。

圖表:各葉片廠家產能情況(單位:套)

數據來源:公開資料整理

1)中材葉片

擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧,吉林白城、內蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)、河北邯鄲六大風電葉片生產基地,其兆瓦級葉片生產能力全國首位,全球前三。截止2020年底,中材葉片全球累計裝機58GW,市場占有率位居全球第一。

2)時代新材

時代新材是中國中車旗下的A股上市公司,其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽、鄂爾多斯等多個生產基地,年產能超3000套,累計裝機風電葉片超1萬套。

3)明陽葉片

明陽葉片是明陽集團的全資子公司,目前擁有廣東中山、陽江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽、天津、內蒙古烏蘭察布等多個風電葉片生產基地,具備年產3500套各類葉片型號的能力, 累計裝機風電葉片超1.1萬套。

4)中復連眾

中復連眾隸屬于中國建材集團旗下的中國復合材料集團,現擁有連云港、沈陽、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽等多個葉片生產基地,年產能超2500套,具備從0.6 MW到6.25MW風機配套葉片系列化產品設計制造能力。

5)艾朗科技

艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風電葉片生產基地、具備年產4000套左右的葉片生產能力,在酒泉、東北等地設有葉片倉儲服務中心。

6)三一葉片

三一葉片是三一重能下屬全資子公司,建有張家口、吉林通榆、韶山三個葉片生產基地,風電葉片年產能可達1500套以上。

7)雙瑞葉片

雙瑞葉片是中國船舶集團, 其在河南洛陽、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個風電葉片生產基地,年產風電葉片超2500套 ,值得一提的是,國內首支102米長碳纖維風電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線,完成測試后將配套中國海裝10MW海上風電機組使用。

二、葉片市場集中度高,中材科技長期領跑

整體看,葉片行業(yè)的競爭趨于激烈,搶裝之后葉片供需可能趨于寬松,但仍可能呈現大型葉片的結構性緊張。在搶裝背景下,風機企業(yè)普遍面臨交付壓力,上游零部件處于賣方市場。

目前,葉片市場集中度高,中材科技長期領跑。

受大型化趨勢影響,葉片行業(yè)CR5市占率持續(xù)提升。風機功率的提升對葉片大型化提出了更高的要求,而葉片的大型化和智能化生產有較高的技術壁壘。由于葉片的迭代速度較快,且大型化趨勢不可逆,行業(yè)落后產能會被迅速出清。國內風電葉片頭部企業(yè)市占率不斷攀升,2019年,風電葉片行業(yè)CR5市占率達68%以上。伴隨海上風電發(fā)展、裝機區(qū)域轉移和競價上網等因素的影響,葉片大型化趨勢還將繼續(xù),行業(yè)集中度將繼續(xù)提高。

圖表:國內風電葉片行業(yè)CR5市場占有率逐年提升

數據來源:彭博新能源

中材科技連續(xù)十年市場占有率第一,技術實力與產能突出。中材葉片創(chuàng)立于2007年6月,是中材科技的全資子公司,負責風電葉片業(yè)務的經營。公司產能相對優(yōu)勢明顯,年產能位居全國第一。在行業(yè)總體生產單只葉片需要36-48小時的情況下,中材科技可以控制在24小時內完成單只葉片的生產。技術方面,公司產品類別豐富,2MW及以上大葉片占主導地位,且擁有開發(fā)海上超大葉片的技術。此外,公司客戶資源優(yōu)質,與金風科技和遠景能源等龍頭整機廠開展深度合作,公司有望享受風電下游市場中客戶增長的紅利。

圖表:中材科技長期保持葉片行業(yè)龍頭地位

數據來源:彭博新能源

想要了解更多風力發(fā)電機葉片行業(yè)具體詳情,可以點擊查看中研普華研究院報告《2022-2027年中國風力發(fā)電機葉片行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》


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