軍用飛機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需分析

• 2022年3月17日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 331 14
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“十四五”期間，軍民融合縱深推進，國有資本投資公司改革試點實施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機企業(yè)必須站在改革強企的高度，充分發(fā)揮“主機牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團發(fā)展新模式，推動軍機企業(yè)實現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強

軍用飛機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需分析

“十四五”期間，軍民融合縱深推進，國有資本投資公司改革試點實施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機企業(yè)必須站在改革強企的高度，充分發(fā)揮“主機牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團發(fā)展新模式，推動軍機企業(yè)實現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強做優(yōu)奠定堅實基礎(chǔ)。

世界主要國家和地區(qū)為應(yīng)對疫情沖擊，保持本國航空工業(yè)基礎(chǔ)的穩(wěn)定，加大了對航空領(lǐng)域的投入力度，并持續(xù)推進重點項目和技術(shù)的研發(fā)進程。智能空戰(zhàn)、綠色航空及高超聲速等前沿關(guān)鍵技術(shù)仍然是各國的關(guān)注重點。2020年，新冠肺炎疫情給世界航空業(yè)造成嚴(yán)重影響，導(dǎo)致航班大面積停運，機隊大幅削減，公司大量裁員。特別是美國和歐洲因疫情和種族問題引起的混亂，助長了逆全球化思潮，給國際航空業(yè)合作蒙上了陰影。為應(yīng)對各種不確定的威脅和挑戰(zhàn)，越來越多的國家越來越重視空中力量建設(shè)，啟動多項航空技術(shù)研究新項目，推動軍用飛機、民用飛機、航空動力及機載系統(tǒng)等航空技術(shù)進一步發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國軍用飛機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、我國軍用飛機行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國經(jīng)濟總量持續(xù)增長，國防費用投入穩(wěn)步增加。2016-2019年，我國軍費占GDP比重分別為1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持穩(wěn)定。2020年，國防軍費增速6.7%，規(guī)模達到約1.27萬億，連續(xù)四年突破萬億。但相比發(fā)達國家2%～4%的軍費GDP占比，中國軍費負(fù)擔(dān)相對較輕，因此為后續(xù)軍費的增加留下了增長空間。

圖表：2020年世界各國軍費GDP占比情況

數(shù)據(jù)來源：《World Air Forces 2021》、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

武器裝備的更新?lián)Q代是提高我國軍隊現(xiàn)代化的重要因素，未來占比有望提升到40%。我國國防支出主要用于武器裝備、人員生活費和訓(xùn)練維持費三部分組成，三部分支出比例基本各占三分之一。對比俄羅斯武裝部隊的武器裝備支出占國防支出的60%，我國武器裝備支出占比仍處于較低水平。因此，預(yù)計未來武器裝備費用增長速度有望高于國防支出總體增速。

我國軍用大飛機數(shù)量與美國存在較大差距，戰(zhàn)略投送和打擊能力將成為武器裝備建設(shè)重點。根據(jù)World Ai rForces 2021統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國目前轟炸機、運輸機、特種飛機在數(shù)量上與美國存在有較大差距，美國軍用大飛機數(shù)量為1935架，超過我國四倍以上，我國空軍在役運輸機以中小型為主，缺乏大型戰(zhàn)略運輸機以及各種現(xiàn)代化軍機設(shè)備。

二、軍用飛機行業(yè)市場供需分析

我國周邊四代戰(zhàn)機云集，中國優(yōu)勢并不明顯。根據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國在2014年以約64億美元的總價采購了首批40架F-35A戰(zhàn)斗機，交付工作從2019年開始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韓國計劃再增購40架F-35，使其F-35戰(zhàn)機數(shù)量提升至80架。據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，日本現(xiàn)役F-35A/B共計17架，已訂購129架，澳大利亞現(xiàn)役F-35A共計19架，已訂購74架。除此之外，美國在亞洲還有56個軍事基地，我國周邊未來潛在四代機數(shù)量預(yù)計將突破400架。相比之下，目前我國唯一列裝的四代機殲-20的數(shù)量尚不足百架，能與四代機抗衡的三代半電子戰(zhàn)機也才剛剛投入實訓(xùn)，雖然中國可以依托陸基防空體系提升作戰(zhàn)效能，但從空軍戰(zhàn)機的角度看我方優(yōu)勢并不明顯。

中國空軍目前軍機總量不足，與世界強國具有較大差距。當(dāng)前我國空軍與世界強國空軍相比在軍機數(shù)量上還存在不小差距。根據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，目前我國擁有軍機3260架，美國擁有軍機13232架，我國軍機總量僅為美國的25%。近6年來我國軍機總量年復(fù)合增長率為2.2%，這主要是因為我軍裝備采用“小步快跑”的發(fā)展策略，在尚未完全設(shè)計定型前裝備數(shù)量較低。隨著改進改型的逐漸完成，大量型號正式列裝部隊頻繁出現(xiàn)在各種重大場合，新型戰(zhàn)機有望在“十四五”期間開啟列裝放量模式。

目前，中國已基本控制住了國內(nèi)疫情的發(fā)展。但是，由于國外疫情依舊嚴(yán)重，“外防輸入、內(nèi)防反彈”的壓力依然很大。在這種情況下，一是要控制運力投放，及時淘汰老舊飛機;二是要充分發(fā)掘通用航空的市場潛力，抓住無人機、公務(wù)機、客改貨等方面的機遇，積極滿足防疫常態(tài)化條件下的物流和出行需要;三是此次疫情雖然對未來幾年的影響較大，但是長遠地看，航空運輸依然會回歸到穩(wěn)步增長的常態(tài)，因此中國應(yīng)堅定不移地推進ARJ21、C919和CR929客機的發(fā)展，以提升在未來航空市場中的競爭力，助力中國向航空強國邁進。

想了解軍用飛機行業(yè)未來將如何發(fā)展?請關(guān)注中研普華研究院報告《2022-2027年中國軍用飛機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》。

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