2021全球風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)廠商排名 2022中國海上風(fēng)電機(jī)組國產(chǎn)化趨勢(shì)調(diào)研

• 2022年3月24日 HuangJiang來源：新浪 393 19
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中國風(fēng)電整機(jī)商占據(jù)了前十名中六個(gè)席位，維斯塔斯(Vestas)、金風(fēng)科技、西門子歌美颯(Siemens Gamesa)、遠(yuǎn)景能源、通用電氣(GE)位列前五，后面依次為運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、恩德能源(Nordex)、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電。

全球風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)中國廠商排名分布

2021年全球風(fēng)電整機(jī)商排名，中國風(fēng)電整機(jī)商占據(jù)了前十名中六個(gè)席位，維斯塔斯(Vestas)、金風(fēng)科技、西門子歌美颯(Siemens Gamesa)、遠(yuǎn)景能源、通用電氣(GE)位列前五，后面依次為運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、恩德能源(Nordex)、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電。

其中，維斯塔斯取代了GE問鼎第一，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源穩(wěn)居前五，運(yùn)達(dá)股份以7.71GW的裝機(jī)量超過明陽智能(7.53GW)，首次躋身中國風(fēng)電整機(jī)商前三。

2021年海上風(fēng)電補(bǔ)貼退坡引發(fā)搶裝潮，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)同比去年增長251%。電氣風(fēng)電、明陽智能，金風(fēng)科技和中國海裝占據(jù)了全球海上風(fēng)電整機(jī)制造廠商前四名位置，其中電氣風(fēng)電拿下了全球海上風(fēng)電整機(jī)商“頭把交椅”，自2017年起便位居龍頭的西門子歌美颯下滑至第六。

2021年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)99.2GW，創(chuàng)歷史最高水平，其中陸上風(fēng)電裝機(jī)82.3GW，占比83%;海上風(fēng)電裝機(jī)16.8GW，同比增長161%。中國連續(xù)12年穩(wěn)居全球最大風(fēng)電市場(chǎng)位置，美國以13GW的新增裝機(jī)容量位列第二，越南首次進(jìn)入前三，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)3.6GW。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

風(fēng)電設(shè)備是利用風(fēng)能發(fā)電或者風(fēng)力發(fā)電的設(shè)備。風(fēng)電技術(shù)裝備是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。

海上風(fēng)電機(jī)組國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上

我國首臺(tái)13兆瓦抗臺(tái)風(fēng)型海上風(fēng)電機(jī)組，在福建三峽海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園順利下線。這是亞洲地區(qū)單機(jī)發(fā)電功率、葉輪直徑最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，更為重要的是，該機(jī)組所有部件的國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上。

我國屬于能源消耗大國，發(fā)展風(fēng)電也是必然的趨勢(shì)，截至2021年，我國風(fēng)電占全國電源總裝機(jī)比例約13%、發(fā)電量占全社會(huì)用電量比例約7.5%，風(fēng)電占比快速提升，設(shè)備需求也在不斷增大。最初發(fā)展風(fēng)電時(shí)，風(fēng)電設(shè)備僅被幾個(gè)少數(shù)供應(yīng)商掌握，導(dǎo)致風(fēng)機(jī)價(jià)格居高不下，嚴(yán)重影響風(fēng)電效益，阻礙風(fēng)電的推廣。其中風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最關(guān)鍵的部件包括軸承、葉片、變頻器、發(fā)電機(jī)以及電氣控制系統(tǒng)。

為了推動(dòng)風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化，我國在風(fēng)電領(lǐng)域投入也逐漸增大，國內(nèi)廠不斷加強(qiáng)研發(fā)。正因如此，近些年從風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪，到高精密的軸承，再到高強(qiáng)度、高韌性的葉片，國內(nèi)企業(yè)都在一個(gè)個(gè)進(jìn)行突破。

我國海岸線長度超過 1.8 萬千米，海上資源十分豐富，同時(shí)毗鄰東南沿海用電負(fù)荷 區(qū)，便于能源消納，海上風(fēng)電已成為我國“十四五”能源轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略發(fā)展路線，自 2022 年起，我國取消對(duì)新增并網(wǎng)海上風(fēng)電的國家補(bǔ)貼，標(biāo)志著海上風(fēng)電平價(jià)改革正式開 啟。

2022 年 3 月 1 日，全國各沿海地區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃及支持政策陸續(xù)出臺(tái)，其中廣東、 山東、浙江、海南、江蘇、廣西等地區(qū)已初步明確其海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，“十四五”海 上風(fēng)電新增裝機(jī)合計(jì)達(dá)到 73.45GW，約是 2016-2020 年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)總量的 8 倍

我國風(fēng)電設(shè)備新增裝機(jī)和發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研

海上風(fēng)電將成為行業(yè)重要驅(qū)動(dòng)力，大型化趨勢(shì)將延續(xù)，電力市場(chǎng)改革、能源消納能力提升、政策退補(bǔ)后的風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，我國風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的快速發(fā)展階段。

海上風(fēng)電將成為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動(dòng)力：海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)顯著，2011-2020年我國海上風(fēng)電裝機(jī)CAGR高達(dá)44.70%，高于同期風(fēng)電整體新增裝機(jī)量CAGR(12.77%)。退補(bǔ)搶裝背景下，2021年我國海上風(fēng)電異軍突起，全年新增裝機(jī)量16.90GW，同比增長452%。海上風(fēng)電在2022年退補(bǔ)后，開啟平價(jià)時(shí)代，主要沿海省份“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃新增裝機(jī)合計(jì)可達(dá)73.45GW，約是“十三五”新增裝機(jī)量的8倍，海上風(fēng)電將成為我國風(fēng)電行業(yè)重要驅(qū)動(dòng)力。

風(fēng)電大型化趨勢(shì)將延續(xù)：風(fēng)電平價(jià)后行業(yè)能否脫離政策持續(xù)快速放量，核心在于降本帶來的經(jīng)濟(jì)效益。截止2021年9月，3S風(fēng)機(jī)投標(biāo)均價(jià)較2019M11降幅超過40%，在風(fēng)電投資項(xiàng)目中，風(fēng)電機(jī)組成本占比超過50%，是行業(yè)持續(xù)降本的關(guān)鍵點(diǎn)，大型化作為降本重要手段之一，在我國歷年新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)結(jié)構(gòu)和主機(jī)廠出貨機(jī)型結(jié)構(gòu)中已經(jīng)得到驗(yàn)證。展望未來，無論從市場(chǎng)降本訴求還是對(duì)比歐洲發(fā)達(dá)國家平均裝機(jī)機(jī)型，大型化仍將是我國風(fēng)電行業(yè)長期發(fā)展趨勢(shì)。

未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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