中國熱軋卷行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2022年6月7日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1359 89
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熱軋卷板是以板坯(主要為連鑄坯)為質(zhì)料，經(jīng)加熱爐加熱(或均熱爐均熱)后由粗軋機(jī)組及精軋機(jī)組軋制成的帶鋼。熱軋卷板從精軋最終一架軋機(jī)出來的熱鋼帶經(jīng)過層流冷卻至設(shè)定溫度，由卷取機(jī)卷成熱軋鋼帶。熱軋卷板包含鋼帶(卷)及有其剪切而成的鋼板。鋼帶(卷)可大致分

中國熱軋卷行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

熱軋卷板是以板坯(主要為連鑄坯)為質(zhì)料，經(jīng)加熱爐加熱(或均熱爐均熱)后由粗軋機(jī)組及精軋機(jī)組軋制成的帶鋼。熱軋卷板從精軋最終一架軋機(jī)出來的熱鋼帶經(jīng)過層流冷卻至設(shè)定溫度，由卷取機(jī)卷成熱軋鋼帶。熱軋卷板包含鋼帶(卷)及有其剪切而成的鋼板。鋼帶(卷)可大致分為直發(fā)卷及精整卷(分卷、平坦卷及縱切卷)。

熱軋卷板一般包含中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和熱軋薄板。中厚寬鋼帶是其間最具代表性的種類，其產(chǎn)值占比約為熱軋卷板總產(chǎn)值的三分之二，上海期貨交易所行將上市的熱軋卷板期貨合約的標(biāo)的物歸于中厚寬鋼帶。中厚寬鋼帶是指厚度≥3毫米且小于20毫米，寬度≥600毫米，用接連式寬帶鋼熱軋機(jī)或爐卷軋機(jī)等設(shè)備出產(chǎn)、卷狀交貨的鋼帶。熱軋薄寬鋼帶是指厚度<3毫米，寬度≥600毫米，用接連式寬帶鋼熱軋機(jī)或爐卷軋機(jī)或薄板坯連軋等設(shè)備出產(chǎn)、卷狀交貨的鋼帶。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國熱軋卷行業(yè)供需預(yù)測及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 2017-2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展情況分析

一、2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

2016年起，在環(huán)保政策及供給側(cè)改革的推動(dòng)下，熱軋卷板過剩產(chǎn)能逐步出清，下游需求復(fù)蘇，2017-2018年行業(yè)景氣度持續(xù)回升。2019年，我國環(huán)保及去產(chǎn)能政策日益嚴(yán)厲，但對熱軋卷板行業(yè)實(shí)際影響不太明顯，同時(shí)，年內(nèi)至少有6條產(chǎn)線進(jìn)入投產(chǎn)期，2019年我國熱軋卷板行業(yè)產(chǎn)量提升到2.36億噸。

二、2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展情況

圖表：2019年中厚寬鋼帶進(jìn)出口占比較高

資料來源：中國海關(guān)

圖表：2019年熱卷進(jìn)口分類走勢圖

資料來源：中國海關(guān)

第二節(jié) 2019年熱軋卷行業(yè)運(yùn)行分析

一、2019年熱軋卷行業(yè)產(chǎn)銷運(yùn)行分析

就產(chǎn)量來看，2019年我國熱軋卷占據(jù)了世界產(chǎn)量的40%左右，達(dá)到2.36億噸，其中中厚寬鋼帶產(chǎn)量大約1.49億噸。

2019年我國熱軋卷需求量達(dá)到了2.5億噸左右?；ê头康禺a(chǎn)對熱軋卷需求的拉動(dòng)明顯。

二、2019年熱軋卷行業(yè)利潤情況分析

2019年熱軋卷噸剛平均毛利潤大約為253元，凈利潤大約為117元。

2020年噸鋼毛利潤在前三個(gè)月以及4月前兩周分別為:334元、148元、162元和166元。而主要應(yīng)用于制造業(yè)的熱軋卷板同期噸鋼毛利潤則分別為247元、-56元、-39元、-139元。

三、2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展周期分析

熱卷下游需求周期性見頂，供給端受環(huán)保限產(chǎn)影響逐漸減弱，熱卷總體面臨下行壓力。具體來看，一季度采暖季限產(chǎn)，貿(mào)易商的冬儲(chǔ)強(qiáng)度將決定熱卷上行空間，春節(jié)過后熱卷庫存下降速度將決定熱卷走勢，之后進(jìn)入傳統(tǒng)的需求旺季，熱卷下游需求大概率不及預(yù)期，同時(shí)疊加供給端的放量，熱卷價(jià)格大概率下行，若旺季需求超預(yù)期，價(jià)格或?qū)⒂兴厣？傮w來看，制造業(yè)處于回落周期內(nèi)，熱卷下游需求不容樂觀，預(yù)計(jì)2020年熱軋卷板運(yùn)行重心將下移，運(yùn)行區(qū)間在3200-3900元/噸之間，運(yùn)行重心在3300-3700元/噸之間。

四、2020-2025年熱軋卷行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析

1、高性能、高技術(shù)、高品質(zhì)的高端熱軋卷將成未來主攻方向

新材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為鋼鐵行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。就目前的情況來看，在發(fā)展先進(jìn)基礎(chǔ)材料方面，我國鋼企，特別是實(shí)力雄厚的國企，憑借自身雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，通過對原有基礎(chǔ)性材料進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。比如，鋼企研發(fā)的第三代汽車鋼，滿足了汽車輕量化的需求對熱軋卷功能、屬性等方面的創(chuàng)新，非常有助于鋼企拓寬用鋼需求的市場邊際開拓新市場。

2、可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展是必由之路

在國家大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的大背景下，走可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展之路已成為共識(shí)。應(yīng)國家政策的要求，綠色發(fā)展成為鋼鐵未來發(fā)展的主要方向，也是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵所在。近年來，我國有不少企業(yè)起到了帶頭作用，合理規(guī)劃企業(yè)排污，對設(shè)備進(jìn)行開發(fā)和改進(jìn)，以科學(xué)技術(shù)推動(dòng)綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)，綠色鋼鐵，提升國際市場競爭力。

3、鋼鐵材料智能制造是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新動(dòng)能

智能制造對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、分工格局和推動(dòng)形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式帶來重要影響，成為制造業(yè)未來競爭的新優(yōu)勢。踐行新時(shí)代新戰(zhàn)珞中國鋼鐵工業(yè)加快供給訓(xùn)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)鋼鐵智能制造發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)保障，是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口。

4、期現(xiàn)結(jié)合對沖風(fēng)險(xiǎn)成熱軋卷行業(yè)發(fā)展趨勢

自2018年以來，受煤炭進(jìn)口政策、環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化等多因素的影響，鋼鐵原料價(jià)格波動(dòng)加大，鋼企穩(wěn)定經(jīng)營和高質(zhì)量發(fā)展面臨很大挑戰(zhàn)。在此背景下，越來越多的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與到期貨市場。受2020年新冠肺炎疫情的影響，熱軋卷需求疲軟、庫存上升、鋼價(jià)出現(xiàn)下滑，企業(yè)資金回籠困難。部分鋼企在疫情下突圍，期貨工具讓很多企業(yè)在這次產(chǎn)業(yè)能力和生存大戰(zhàn)中找到了新的增長機(jī)會(huì)。

五、2020-2025年熱軋卷行業(yè)利潤增速預(yù)測

2020年受到不制造業(yè)不景氣和疫情的影響，行業(yè)虧損是大概率事件。預(yù)計(jì)2020年每噸熱軋卷貧瘠虧損在50元左右。疫情很有可能持續(xù)到2021年年末，中國和世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇步履比較艱難。預(yù)計(jì)到2022年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，熱軋卷行業(yè)的凈利潤率會(huì)恢復(fù)到2%左右。2022-2025年世界經(jīng)濟(jì)大概率將步入景氣周期，熱軋卷行業(yè)也會(huì)同比擴(kuò)張。

第三節(jié) 對中國熱軋卷市場的分析及思考

一、熱軋卷市場特點(diǎn)

熱軋卷行業(yè)屬于周期性行業(yè)。近三年來，受益于國家強(qiáng)力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、打擊地條鋼、化解過剩產(chǎn)能、嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法等措施的落實(shí)，市場秩序更加公平有序，企業(yè)效益持續(xù)改善，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行取得了多年未有的平穩(wěn)態(tài)勢。2018年全行業(yè)盈利達(dá)到高峰;2019年行業(yè)供給大幅增加，熱軋卷價(jià)格下行，礦價(jià)高位震蕩，盈利水平同比下滑，但總體而言，鋼鐵行業(yè)仍保持了平穩(wěn)運(yùn)行。

二、熱軋卷市場分析

從結(jié)構(gòu)來看，中厚寬熱軋卷的市場占比占據(jù)了66%左右，進(jìn)口占比超過65%，出口占比超過97%。薄寬熱軋卷占比相對較小。

2019年生產(chǎn)的熱軋卷鋼種主要包括：高強(qiáng)復(fù)相鋼、高強(qiáng)冷成型用鋼、汽車用鋼、精沖用鋼、耐大氣腐蝕用鋼、一般結(jié)構(gòu)用鋼、供冷軋用鋼、超低碳鋼及專用鋼等。

三、熱軋卷市場變化的方向

熱軋卷市場的主要變量來自于新的國際貿(mào)易格局。一方面來講，美國、印度等國頻繁對中國發(fā)起鋼鐵領(lǐng)域的貿(mào)易制裁。另外，如果貿(mào)易格局突變，我國特種熱軋卷的進(jìn)口來源可能出現(xiàn)問題。

四、中國熱軋卷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新思路

熱軋卷行業(yè)發(fā)展至今，鋼廠、流通商和終端用戶都是產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體，但由于長期以來多方面原因形成了參與主體之間地位不平等、利益不均衡、思想不合拍、步調(diào)不一致等問題，對行業(yè)健康發(fā)展極為不利。這里所說的利益均衡，不是說各個(gè)參與主體之間要利益均攤，而是根據(jù)所在產(chǎn)業(yè)鏈的地位、影響力和作用，獲得應(yīng)得的、合理的利益，而不是只付出少回報(bào)，只擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不求回報(bào)，只干活不吃飯。如果這樣的話，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣煌暾?，這個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)遣粫惩ǖ模L此以往，將會(huì)損害整個(gè)產(chǎn)業(yè)的整體利益，一旦如此，受害最大的應(yīng)該是鏈主——鋼鐵企業(yè)。

所以，調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈的利益格局，讓市場更加具有活力是熱軋卷市場改進(jìn)的重要方向。

五、對中國熱軋卷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

在供給側(cè)改革成果奠定的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上，熱軋卷企業(yè)在智能制造領(lǐng)域投入不斷增加，熱軋卷行業(yè)智能制造裝備水平提升明顯，行業(yè)整體正由點(diǎn)到面逐步推進(jìn)智能制造進(jìn)程，智能制造成果初步顯現(xiàn)。

全行業(yè)已擁有9項(xiàng)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目

從2015年開始，工信部陸續(xù)公示了三批智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目。截至到2018年，鋼鐵行業(yè)已擁有包含寶鋼、鞍鋼、河鋼、南鋼、太鋼等7家企業(yè)在內(nèi)的共9個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，為全行業(yè)企業(yè)推進(jìn)智能制造提供了豐富的范本。

圖表：鋼鐵行業(yè)9個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名錄

資料來源：工信部網(wǎng)站

大型鋼鐵企業(yè)智能制造進(jìn)程位居行業(yè)先進(jìn)水平

大型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)普遍應(yīng)用，生產(chǎn)流程關(guān)鍵工序裝備基本實(shí)現(xiàn)了較為全面的數(shù)字化控制。目前，燒結(jié)控制系統(tǒng)、高爐綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、高爐熱風(fēng)爐自動(dòng)控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐煉鋼綜合控制系統(tǒng)、精煉控制系統(tǒng)、連鑄計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)和熱連軋計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)等已經(jīng)在大型鋼鐵企業(yè)得到廣泛應(yīng)用。在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化控制的基礎(chǔ)上，大型鋼鐵企業(yè)積極探索大數(shù)據(jù)在研發(fā)、生產(chǎn)、能源管控、質(zhì)量控制等方面的應(yīng)用，有效支撐了行業(yè)整體制造水平和能力的提升，集約高效、實(shí)時(shí)優(yōu)化的智能生產(chǎn)體系正逐步構(gòu)建。據(jù)《中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖(2018)》顯示，2018年大型鋼鐵企業(yè)智能制造就緒率達(dá)到19.9%，較全國平均水平(7.0%)高出12.9個(gè)百分點(diǎn)，反映大型鋼鐵企業(yè)智能制造進(jìn)程居全國較先進(jìn)水平。

從鋼鐵企業(yè)智能制造需求反饋來看，鋼鐵智能化的需求多樣化、復(fù)雜化，因此鋼鐵企業(yè)絕大多數(shù)無法獨(dú)立完成自身智能制造改造，均需要借助外力實(shí)施智能制造升級(jí)。因此，相關(guān)企業(yè)紛紛布局這一領(lǐng)域，拓展鋼鐵智能制造市場份額。

由于這些企業(yè)深入鋼鐵智能制造領(lǐng)域，為鋼鐵企業(yè)提供了不同的智能制造系統(tǒng)解決方案，促進(jìn)了鋼鐵行業(yè)智能制造水平的提升;同時(shí)，也為將要開展智能制造的鋼鐵企業(yè)提供了豐富參照范本，進(jìn)一步拓展了鋼鐵智能制造空間。

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