軍工行業(yè)分析報告 軍工市場發(fā)展趨勢預(yù)測2022

• 2022年7月8日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 632 36
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博觀約取，厚積薄發(fā)，經(jīng)過幾十年積淀與投入，我國軍工行業(yè)已經(jīng)基本具備了"內(nèi)循環(huán)"的技術(shù)基礎(chǔ)和物質(zhì)條件，未來10到15年將是武器裝備建設(shè)的收獲期和井噴期。軍工行業(yè)迎來了黃金時代和紅利期，將真正顯現(xiàn)出其成長價值。

軍工行業(yè)分析報告

博觀約取，厚積薄發(fā)，經(jīng)過幾十年積淀與投入，我國軍工行業(yè)已經(jīng)基本具備了"內(nèi)循環(huán)"的技術(shù)基礎(chǔ)和物質(zhì)條件，未來10到15年將是武器裝備建設(shè)的收獲期和井噴期。軍工行業(yè)迎來了黃金時代和紅利期，將真正顯現(xiàn)出其成長價值。

軍工行業(yè)的需求側(cè)和供給端正在發(fā)生若干方面的重大變化，我國國防建設(shè)和軍工行業(yè)發(fā)展將迎來規(guī)模性快速增長和結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級，在數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)三個維度都將展現(xiàn)出實質(zhì)性的重大變化和歷史性的發(fā)展機遇。

發(fā)展新國防，是新的經(jīng)濟增長點的重要手段之一。不同于傳統(tǒng)軍品受到軍費和利潤模式的限制，新國防顛覆傳統(tǒng)軍品商業(yè)模式，軍貿(mào)、軍民融合式發(fā)展獲得巨大成長空間。2021年是“十四五”的開局之年，距離2027年建軍百年奮斗目標(biāo)7年，距離2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化15年，經(jīng)過幾十年積淀與投入，我國軍工行業(yè)已經(jīng)基本具備了“內(nèi)循環(huán)”的技術(shù)基礎(chǔ)和物質(zhì)條件，未來10-15年將是武器裝備建設(shè)的收獲期和井噴期。

軍工市場發(fā)展趨勢預(yù)測2022

世界各主要國家紛紛調(diào)整安全戰(zhàn)略、軍事戰(zhàn)略，調(diào)整軍隊組織形態(tài)，發(fā)展新型作戰(zhàn)力量，搶占軍事競爭戰(zhàn)略制高點。美國進(jìn)行軍事技術(shù)和體制創(chuàng)新，謀求絕對軍事優(yōu)勢。俄羅斯深入推進(jìn)“新面貌”軍事改革，英國、法國、德國、日本、印度等國都在調(diào)整優(yōu)化軍事力量體系。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革推動下，人工智能、量子信息、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等前沿科技加速應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，國際軍事競爭格局正在發(fā)生歷史性變化。以信息技術(shù)為核心的軍事高新技術(shù)日新月異，武器裝備遠(yuǎn)程精確化、智能化、隱身化、無人化趨勢更加明顯，戰(zhàn)爭形態(tài)加速向信息化戰(zhàn)爭演變，智能化戰(zhàn)爭初現(xiàn)端倪。

世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，面對這場變局，《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》對國防領(lǐng)域定調(diào)之高較為罕見。首次強調(diào)國防實力和經(jīng)濟實力需同步提升，要求確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，并提出“加速”武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展。隨著“十四五”期間武器裝備量、價、質(zhì)齊升，行業(yè)發(fā)展將迎黃金時代，國防工業(yè)再起航?！笆奈濉逼陂g國防政策由過去的“強軍目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤皞鋺?zhàn)能力建設(shè)”。預(yù)計軍工企業(yè)的營收端、利潤端都將得到大幅增長。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國軍工行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析

第二章 國外軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展及經(jīng)驗借鑒

第一節(jié) 全球軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

一、全球軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球軍費開支

軍費在一定程度上代表了國家的軍事力量，而美國這么多年以來一直都蟬聯(lián)全球軍費榜第一名，并且美國的軍費支出與第二名拉出的差距猶如鴻溝，軍費總量往往比第二名和后十幾個國家軍費的總和還要多。這一方面說明美國軍費投入巨大外，在另一方面也說明了美國是一個多么好戰(zhàn)的國家。自二戰(zhàn)以來，美國就一直處于以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)的狀態(tài)，對于軍費的支出絲毫不吝嗇，就連新冠疫情橫行，也沒能影響到美國的軍費增長。

2021年4月26日報道，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所當(dāng)日發(fā)布最新的2020年度世界軍費開支數(shù)據(jù)報告，2020年全球軍費總量近2萬億美元，較上一年度超出2.6%。數(shù)據(jù)還顯示，2020年軍費開支排名前五名的國家分別是美國、中國、印度、俄羅斯和英國。其中，美國軍費支出最高達(dá)7780億美元，獨占全球軍費支出的39%。

這個榜單美國占據(jù)第一其實并不意外，因為這個成立才200多年的國家打了500多場戰(zhàn)爭，就是這么來的。而且，美國的武器研發(fā)與制造一直以來都走在其他國家的前面，并且近些年美國的軍事演練還頻繁增多，這一切，可都是都要拿錢開道的。只是，美國做這一切并不是為了自衛(wèi)，而是為了肆無忌憚地擴張。

美國這樣的軍事大國，也是讓其國內(nèi)軍火商賺得盆滿缽滿，所以在拜登上臺后美國軍火商不僅沒有失望，反而更加地高興，即便當(dāng)時美國的新冠疫情已經(jīng)是全球最嚴(yán)重，但是這些軍火商依舊對美國軍費在拜登上臺之后還會上漲充滿信心，因為拜登所在的民主黨作為“好戰(zhàn)”黨派，在軍費的支出上肯定不會比特朗普吝嗇。果不其然，拜登上臺不久就對敘利亞發(fā)動了空襲。

除此之外，拜登還開始同時對中俄發(fā)難，加大了對兩國的軍事打壓力度。另一方面，美國無法單獨遏制中俄之際，拜登還四處拉攏盟友“打群架”，所以美國軍費不增長才是奇怪的事。

至于排名第二到第五名的這幾個國家，之所以排到這個位置，自然有他的道理。比如說中國軍費位居第二名，主要是用于國防和軍隊建設(shè)以及在提高軍人福利方面加大了投入。畢竟近些年來以美國為首的西方國家開始在亞太地區(qū)煽風(fēng)點火，中國必須保證有一支強大的軍隊，保障自己國土和領(lǐng)海的安全。

至于第三名的印度，印度國內(nèi)的兵工廠一直飽受詬病，以至于造出來的武器自己國家士兵都不愿使用。所以，印度的軍費很多都是用在了從國外購買武器上面，畢竟印度想要成為一流的“世界大國”，深知軍事實力一定不能落后。只不過，印度作為冤大頭在國際上一直購買高價武器，這對于自身發(fā)展并沒有多大幫助。

而俄羅斯處于第四名是比較讓人意外的，畢竟俄羅斯這么多年以來一直在國際上跟美國爭鋒相對，按理來說軍費應(yīng)該也不低。但是，俄羅斯近年來的軍費一直都是不增反有下調(diào)的趨勢，普京認(rèn)為這些軍費足以保障俄羅斯的安全。畢竟，也沒有那個國家敢對俄羅斯動手。至于第五名的英國，如今已經(jīng)失去往日“日不落帝國”的榮光，軍費能進(jìn)前五也已經(jīng)是傾其所能了，若不是沒有那個經(jīng)濟實力，英國甚至想做第一。

世界需要和平，但很多時候以戰(zhàn)方能止戰(zhàn)，在特朗普任期的四年，美國沒有發(fā)動過戰(zhàn)爭，世界相對也要和平得多。但是，拜登一上臺就對敘利亞搞轟炸，也代表著那個好戰(zhàn)的美國回來了，天下將要不太平了，這也迫使各方在力所能及的情況下，加大軍費投入，力保國家的安全。

2、全球國防信息化現(xiàn)狀

縱觀人類發(fā)展的歷史，技術(shù)水平差異賦予了國防信息安全不同的時代特征，以此為依據(jù)可以將國防信息安全的發(fā)展史劃分為三個階段：農(nóng)業(yè)時代(18世紀(jì)以前)、工業(yè)時代(18世紀(jì)一20世紀(jì)末)和信息時代(21世紀(jì)至今)。

農(nóng)業(yè)時代：信息安全保護(hù)手段落后。不僅信息涉及范圍較小，而且由于通信以人力為載體且缺乏驗證機制，人為因素對信息安全的影響相當(dāng)大，信使的忠誠度往往決定了信息的安全程度。

工業(yè)時代：電子化特征顯著。自18世紀(jì)電報、電話發(fā)明后，電子通訊手段成為信息傳輸?shù)闹黧w，電子信號成為安全領(lǐng)域爭奪的主要對象。伴隨著兩次世界大戰(zhàn)及冷戰(zhàn)中軍事科技的快速發(fā)展，電子戰(zhàn)得到大量運用，并衍生出了通信對抗、雷達(dá)對抗、導(dǎo)航對抗等多種作戰(zhàn)方式。

信息時代：網(wǎng)絡(luò)與國防深度融合。隨著互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)社會的不斷滲透，網(wǎng)絡(luò)日漸成為現(xiàn)代軍事體系的基石，網(wǎng)絡(luò)信息安全則構(gòu)成國防信息安全的重要支撐。

俄羅斯自蘇聯(lián)解體后，國力大幅下降，軍隊信息化建設(shè)裹足不前，國防信息安全長期受制于人。俄軍信息系統(tǒng)中的核心芯片、大型數(shù)據(jù)庫及操作系統(tǒng)等大量依賴西方技術(shù)。據(jù)國外信息安全專家指出，俄羅斯信息安全服務(wù)商受控于斯洛文尼亞和德國;涉及軍隊后勤的能源公司信息安全則由德國、瑞典、美國把持;國防部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備大多依靠外租而非自建，并面向全世界開放。在嚴(yán)峻的國防信息安全形勢下，俄羅斯決意加速軍隊信息安全建設(shè)。自1995年以來俄羅斯相繼出臺了《聯(lián)邦信息化和信息保護(hù)法》等一系列法規(guī)政策，并逐步建立起較為完善的國防信息安全組織體系。然而受制于信息技術(shù)水平落后及經(jīng)費投入不足，軍隊信息安全現(xiàn)代化改造停滯不前，反過來也制約著俄軍信息化建設(shè)進(jìn)程。

美軍是世界上信息化建設(shè)起步最早和建設(shè)成果最夾出的軍隊，引領(lǐng)全球國防信息化建設(shè)和發(fā)展的方向。同時也高度重視信息安全建設(shè)，美國軍方擁有世界上最龐大的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)--“國防信息基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)”，由210萬臺計算機、1萬多個局域網(wǎng)、100個廣域網(wǎng)、200個指揮中心和16個大型計算機中心組成，具備高效的信息安全協(xié)同作戰(zhàn)能力。

3、全球國防工業(yè)受新冠疫情影響大幅減產(chǎn)

據(jù)美國《華盛頓時報》報道，美國智庫“斯廷森中心”的國際武器貿(mào)易專家雷切爾·斯托爾表示，過去幾周的情況表明了全球國防工業(yè)絕對無法從全球大流行的影響中幸免。許多武器制造商和供應(yīng)商被迫大幅削減產(chǎn)量，有的甚至完全停產(chǎn)。斯托爾說，僅在美國，這一數(shù)字就達(dá)到100多家，不過部分企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)運營。

報道稱，在歐洲，飽受新冠病毒打擊的北約盟友也面臨壓力，無法滿足特朗普提出的增加軍事開支的要求。而長期以來是全球軍火市場上最大的買家之一——沙特阿拉伯等國更是因創(chuàng)紀(jì)錄的低油價遭受打擊。

報道還提到，在新冠以前之前，全球國防開支一直穩(wěn)定增長。但現(xiàn)在有分析師預(yù)測，由于新冠疫情，各國政府幾乎必然會被迫削減購買軍事裝備(的開支)，而這種削減將嚴(yán)重打擊全球最大武器出口國美國的軍火行業(yè)。

二、國際軍工民用發(fā)展模式

為適應(yīng)戰(zhàn)略形勢變化，加快軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整。冷戰(zhàn)結(jié)束后，美國對軍工產(chǎn)業(yè)作出了兩次重大調(diào)整。第一次是冷戰(zhàn)結(jié)束后到克林頓政府執(zhí)政時期，美國制定了以軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整為主要內(nèi)容的《國防轉(zhuǎn)軌戰(zhàn)略》，提出一個戰(zhàn)略目標(biāo)，即建立既滿足軍事需求，又滿足商業(yè)需求的一個軍民融合的“國家技術(shù)與工業(yè)基礎(chǔ)”，核心是將經(jīng)濟承受能力作為軍工產(chǎn)業(yè)調(diào)整的因素，力求優(yōu)先考慮國防預(yù)算。第二次主要是指小布什政府執(zhí)政以來的一段時期，美國制定了《國防工業(yè)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型路線圖》，提出了構(gòu)建“基于能力的國防工業(yè)基礎(chǔ)”的戰(zhàn)略思想。其核心是改變按照產(chǎn)品屬性劃分軍工產(chǎn)業(yè)(例如造船、航空制造業(yè)等)的傳統(tǒng)做法，將工業(yè)基礎(chǔ)按照作戰(zhàn)需求重新劃分為5個領(lǐng)域，2004年進(jìn)一步調(diào)整為作戰(zhàn)空間感知、指揮與控制、兵力運用、兵力和本土保護(hù)、聚焦后勤、網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)6個領(lǐng)域。美國是整個西方軍工產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，西歐等國自然隨之起舞。美國“9.11”以后的反恐戰(zhàn)爭、伊拉克戰(zhàn)爭都證明了軍工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型越來越有效地適應(yīng)著戰(zhàn)爭的新“游戲”規(guī)則。新軍事變革使得西方軍工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下新特點：

1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷擴大，產(chǎn)品體系不斷增加，促進(jìn)了軍工產(chǎn)業(yè)向業(yè)務(wù)多元化轉(zhuǎn)變。軍工生產(chǎn)從過去只注重火力打擊平臺，發(fā)展到同時注重將各種火力打擊平臺鏈接成網(wǎng)絡(luò)體系的信息平臺的生產(chǎn);也注重各種快速投放和機動能力平臺的生產(chǎn);還注重比如心里戰(zhàn)等非火力打擊平臺的生產(chǎn)。

2、業(yè)務(wù)集成跨學(xué)科、跨專業(yè)、跨行業(yè)，集成難度高，產(chǎn)業(yè)輻射面廣，研發(fā)投入大，完成周期長。該特點決定了軍工產(chǎn)業(yè)的兩個重要轉(zhuǎn)變：一是面向軍事需求和能力要求，對各種可用資源進(jìn)行協(xié)同組織和管理來實現(xiàn)自身提供的體系集成;二是對軍方由提供產(chǎn)品平臺發(fā)展為提供作戰(zhàn)能力體系的一站式服務(wù)的體系。

3、軍民技術(shù)界限越來越模糊(重疊)，民用技術(shù)在軍事領(lǐng)域的作用越來越明顯，軍民融合程度加深。如何迅速地將民用技術(shù)轉(zhuǎn)為軍用已成為軍工產(chǎn)業(yè)體制機制轉(zhuǎn)型的焦點，軍工產(chǎn)業(yè)正在加速從軍民結(jié)合型向軍民融合型的轉(zhuǎn)變。能否實現(xiàn)軍民融合已經(jīng)成為軍工企業(yè)能否保持不退出軍工產(chǎn)業(yè)的重要標(biāo)志。

4、設(shè)計制造的綜合性強、專業(yè)化程度高，不斷采用新技術(shù)，固定成本增高，促使軍工產(chǎn)業(yè)通過集中化提高競爭力。只有多個產(chǎn)品平臺共享一個集成價值鏈，形成資源共享優(yōu)勢，才有可能降低固定成本，提高軍工產(chǎn)業(yè)生存能力，這是軍工產(chǎn)業(yè)走向集中的主要原因和內(nèi)在動力。

5、軍工產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模和投資強度由政府主導(dǎo)向政府主導(dǎo)和資本市場驅(qū)動相結(jié)合的轉(zhuǎn)變。隨著新軍事變革的發(fā)展，軍工產(chǎn)業(yè)長期以來深受政府政策影響的情況正在發(fā)生變化，有時甚至政府意志退到了幕后，商業(yè)運作凸顯。軍工企業(yè)的壟斷競爭在世界范圍內(nèi)延伸，軍工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的擴大，以及通過集成和價值鏈紐帶的連接而實現(xiàn)的壟斷競爭格局的形成，使得具有世界競爭力的軍工企業(yè)將是一些超級的產(chǎn)業(yè)巨頭。商業(yè)資本越來越顯赫地登上西方軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史舞臺。沒有資本市場，就沒有西方軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展和成功的歷史。今天，軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將越來越需要資本市場的支持：支持傳統(tǒng)的軍工企業(yè)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化;通過資本市場平臺，不斷收購新的公司，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型;為有潛力的新興軍工企業(yè)提供資本融資平臺，使之能迅速成長為軍工巨頭;為那些離開軍工市場的公司提供退出機制，減少退出的成本。

6、合理處理壟斷和競爭的關(guān)系，在頂層消除或只保持適度國內(nèi)競爭，槍口一致對外，形成強大的國際競爭力。所謂軍工產(chǎn)業(yè)的競爭力，必然指的是國際競爭力。面對美國這樣強大的競爭對手，西歐力求在整個西歐范圍內(nèi)消除頂層的競爭。美國為保持國際競爭優(yōu)勢，完全消除了大型民機的國內(nèi)競爭，在軍品頂層上只是適度競爭，更多地是采用相對專業(yè)化分工。俄羅斯也在積極推進(jìn)集中化，目的也是要消除國內(nèi)競爭，形成強大的國際競爭力。

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