換電行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 換電行業(yè)市場(chǎng)前景展望

• 2022年7月15日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 883 54
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2021年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售352萬(wàn)輛，同比+157.5%，超年初預(yù)期。但同時(shí)以充電樁為主的補(bǔ)能形式依然存在著充電時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)、效率過(guò)低，對(duì)土地、電網(wǎng)要求過(guò)高的困難，成為制約新能源汽車全場(chǎng)景普及的重要因素。

換電行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

2021年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售352萬(wàn)輛，同比+157.5%，超年初預(yù)期。但同時(shí)以充電樁為主的補(bǔ)能形式依然存在著充電時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)、效率過(guò)低，對(duì)土地、電網(wǎng)要求過(guò)高的困難，成為制約新能源汽車全場(chǎng)景普及的重要因素。換電通過(guò)直接更換電池的方式進(jìn)行補(bǔ)能，能與充電模式形成有效場(chǎng)景互補(bǔ)，共同推動(dòng)新能源汽車滲透率持續(xù)提升。

國(guó)內(nèi)換電行業(yè)于2007-2012年進(jìn)入起步階段，但最終受制于保有量不足、行業(yè)技術(shù)不成熟、投入過(guò)大等因素于2013-2019年進(jìn)入沉淀期，甚至淡出政策補(bǔ)能文件。2020年開(kāi)始，政策、資本視角重回?fù)Q電，換電的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力(高補(bǔ)能效率、高電池使用效率和安全性，尤其是tob商業(yè)模式)、對(duì)電網(wǎng)重建要求較低、對(duì)土地基建要求較低等優(yōu)勢(shì)逐漸突出。

運(yùn)營(yíng)換電是一筆重資產(chǎn)投入，考驗(yàn)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的資金能力。據(jù)測(cè)算，單個(gè)乘用車換電站的投資額約500萬(wàn)元，其中電池投資額占28%。在日均服務(wù)100臺(tái)車，單車日運(yùn)營(yíng)里程350km的情況下，單站投資收益率為10.2%，對(duì)應(yīng)投資回收期為5.22年。

在國(guó)務(wù)院18日印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出，規(guī)劃建設(shè)便利高效、適度超前的充換電網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)推進(jìn)交通樞紐場(chǎng)站、停車設(shè)施、公路服務(wù)區(qū)等區(qū)域充電設(shè)施設(shè)備建設(shè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)電動(dòng)汽車充換電站行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

目前換電模式受到政策傾斜。按照新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案，換電車型不受補(bǔ)貼前售價(jià)需要在30萬(wàn)元以下的限制。工信部在去年啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，將11個(gè)城市選為首批試點(diǎn)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2021年底國(guó)內(nèi)建成換電站1298座，其中蔚來(lái)?yè)Q電站數(shù)量近800座。

從省(市)分布情況來(lái)看，換電站相較充電站，技術(shù)尚未成熟，目前主要分布在北上廣及沿海省份。其中北京市、廣東省、浙江省分別以255座、178座、118座換電站分局保有量一二三名。

預(yù)測(cè)2022-2025年換電站保有量有望分別達(dá)到2420座、5566座、11132座、20038座，即“十四五”末期我國(guó)換電站數(shù)量突破2萬(wàn)座，這或?qū)⒊蔀槠Ｊ氐墓烙?jì)。2022-2025年新增換電站設(shè)備投資額或?qū)⒎謩e為35.51億元、75.19億元、120.23億元、165.64億元，合計(jì)約397億元，比電池增量市場(chǎng)略大。

而2022-2025年每年的換電站運(yùn)營(yíng)空間分別有望達(dá)到83.15億元、243.71億元、614.56億元、1357.55億元，仍然是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)。

換電行業(yè)市場(chǎng)前景展望

有預(yù)測(cè)認(rèn)為，2025年中國(guó)換電站有望達(dá)2.2萬(wàn)座，21-25年CAGR達(dá)80%。假定換電站每日運(yùn)營(yíng)時(shí)間24小時(shí)，乘用車(含私家車、網(wǎng)約車)、商用車(主要為重卡車)換電速度3.5、5分鐘，每日換車上限為411、288臺(tái)，私家車每7天換一次電，網(wǎng)約車、重卡車以平均每1.5、0.5天換電一次計(jì)，2025年換電站需求2.2萬(wàn)座。

隨著新能源汽車銷量增加，充電時(shí)間長(zhǎng)，中國(guó)換電站利用率逐年增加，2025年中國(guó)換電站利用率有望達(dá)到50%。

想要了解更多換電行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年中國(guó)電動(dòng)汽車充換電站行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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