中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2022年8月9日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 505 27
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2021年我國(guó)充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)至39.90億元，私人樁規(guī)模增長(zhǎng)至28.01億元。

中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，但真正發(fā)展起來(lái)是在十三五前后?！笆濉逼陂g，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施體系實(shí)現(xiàn)了“從無(wú)到有”的重要突破，形成了涵蓋專(zhuān)用充換電站、城際和城市公共充換電網(wǎng)絡(luò)、單位和個(gè)人充電設(shè)施組成的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)了“有效支撐500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)推廣使用需求”這一總體目標(biāo)。

充電樁是向新能源汽車(chē)(包括純電和插混)補(bǔ)充電能的裝置，功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī)，可安裝于公路、辦公樓、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)和住宅小區(qū)停車(chē)場(chǎng)等場(chǎng)所，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種類(lèi)型的新能源汽車(chē)充電。按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，充電樁可作不同的分類(lèi)，常見(jiàn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)有如下四種：分別是按充電方式、安裝地點(diǎn)、安裝方式和充電接口來(lái)分類(lèi)，其中用得最多的是按照充電方式及安裝地點(diǎn)來(lái)進(jìn)行分類(lèi)。

結(jié)合來(lái)看，公用充電樁一般采用直流充電樁，充電功率大，充電時(shí)間短;專(zhuān)用樁及私人樁一般采用交流充電樁，技術(shù)成熟，安裝成本低。交流樁即“慢充樁”，通過(guò)車(chē)載充電機(jī)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)充電，充電功率一般為7kw，其特點(diǎn)是小電流充電、安裝靈活、成本較低，充滿電一般在6-8個(gè)小時(shí)，主要用于家用私人充電樁。直流樁多用于快充場(chǎng)合，俗稱“快充樁”，采用三相四線制供電，充電功率在60kw以上，輸出電壓調(diào)整范圍廣，充電80%僅需30分鐘左右，是電動(dòng)出租車(chē)、電動(dòng)公交車(chē)等對(duì)充電時(shí)間要求較高的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的首選，同時(shí)在家用電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也越來(lái)越受到用戶歡迎。

中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研

全球電動(dòng)汽車(chē)的普及度提升帶動(dòng)著電動(dòng)汽車(chē)充電樁的需求增加。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球充電樁保有量為85.69萬(wàn)個(gè)，2021增至1573.39萬(wàn)個(gè)。

2022年1-6月，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)增量為130.1萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車(chē)配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。2022年1-6月，公共交流樁增加18.5萬(wàn)臺(tái)、公共直流樁增加19.6萬(wàn)臺(tái)，公用樁增加30.7萬(wàn)臺(tái)、專(zhuān)用樁增加7.4萬(wàn)臺(tái)。公共充電樁增量已經(jīng)超過(guò)去年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的112%。2022年1-6月，私人充電樁增加92萬(wàn)臺(tái)。私人充電樁增量已經(jīng)超過(guò)2021年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的154%。

截止2022年6月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為391.8萬(wàn)臺(tái)，同比增加101.2%。從2021年7月到2022年6月，月均新增公共類(lèi)充電樁約5.0萬(wàn)臺(tái)。截至2022年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁152.8萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁66.5萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁86.3萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁472臺(tái)。

新能源汽車(chē)公共樁主要集中在沿海地區(qū)。充電樁數(shù)量由新能源汽車(chē)的供需決定，其地域分布同樣與新能源汽車(chē)保有量分布相一致。北京、上海、江蘇和廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)由于限牌、限購(gòu)以及地方新能源汽車(chē)推廣政策利好等因素，新能源汽車(chē)的保有量較大，其相應(yīng)配套充電樁數(shù)量也位居全國(guó)前列。廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.7%。

2022年6月全國(guó)公共充電樁充電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、湖北、河南、山西等省份，電量流向以公交車(chē)和乘用車(chē)為主，環(huán)衛(wèi)物流車(chē)、出租車(chē)等其他類(lèi)型車(chē)輛占比較小。2022年6月全國(guó)充電總電量約19.3億度，較上月增加3.7億度，同比增長(zhǎng)109.3%，環(huán)比增加23.8%。

中國(guó)充電樁行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)企、民營(yíng)并駕齊驅(qū)，深耕公共樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。國(guó)資企業(yè)是公共樁營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)的先行者，典型代表是國(guó)家電網(wǎng)，依托電網(wǎng)廣泛分布的基礎(chǔ)設(shè)施，完成充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商包括專(zhuān)業(yè)電氣廠商或其子公司和整車(chē)廠兩類(lèi)，前者典型代表是特銳德的子公司特來(lái)電，目前是國(guó)內(nèi)最大的公共樁服務(wù)提供商;后者典型代表是比亞迪，依托自身龐大的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)線，開(kāi)展充電樁服務(wù)。

截止到2022年6月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)28.7萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)28.4萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)18.4萬(wàn)臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)9.5萬(wàn)臺(tái)、小桔充電運(yùn)營(yíng)7.6萬(wàn)臺(tái)、蔚景云運(yùn)營(yíng)5.5萬(wàn)臺(tái)、深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)5.0萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)3.8萬(wàn)臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)3.5萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)城萬(wàn)充運(yùn)營(yíng)3.1萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.4萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)馬愛(ài)充運(yùn)營(yíng)2.3萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)2.1萬(wàn)臺(tái)、蔚藍(lán)快充運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)。這15家運(yùn)營(yíng)商占總量的92.5%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的7.5%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年全年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)352.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約160%;乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可突破600萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)70%。在新能源汽車(chē)逐漸普及的同時(shí)，充電樁不足的問(wèn)題也隨之出現(xiàn)，“一樁難求”的現(xiàn)象已是屢見(jiàn)不鮮，并成為制約新能源汽車(chē)發(fā)展的因素。充電樁作為新能源汽車(chē)的重要支撐基礎(chǔ)設(shè)施，迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為310.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)73.9%。車(chē)樁比約3.3:1，缺口依舊較大，充電樁建設(shè)亟待提速。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)已累計(jì)推廣突破1000萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到1033萬(wàn)輛。一季度，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)同比均增長(zhǎng)1.4倍，市場(chǎng)滲透率達(dá)19.3%，較2021年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下，充電樁配套需求加快釋放。中國(guó)充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-3月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為49.2萬(wàn)臺(tái)。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲96.5%;隨車(chē)配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上漲538.6%。截止2022年4月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為332.4萬(wàn)臺(tái)，同比增加81.9%。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，在充電技術(shù)、設(shè)施規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面均取得顯著成效。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，全球電動(dòng)汽車(chē)公共充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)上升，由2016年的33.18萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的175.39萬(wàn)臺(tái)。2016-2021年，我國(guó)公共充電樁的建設(shè)規(guī)模占全球建設(shè)規(guī)模的比例亦持續(xù)上升，由2016年占比42.5%逐年上升至2021年占比65.4%。截至2021年底，全國(guó)充電設(shè)施規(guī)模達(dá)到261.7萬(wàn)臺(tái)，換電站1298座，服務(wù)近800萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，為我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。然而在快速發(fā)展的同時(shí)，仍有許多突出問(wèn)題不容忽視。

例如：部分存量小區(qū)電力改造施工協(xié)調(diào)難度大，無(wú)法實(shí)現(xiàn)固定車(chē)位建樁;公共充電設(shè)施發(fā)展不均衡，城市公共充電場(chǎng)站冷熱不均;充電平臺(tái)數(shù)量多，多平臺(tái)啟停及多渠道支付尚未全面覆蓋，充電路徑規(guī)劃、站樁導(dǎo)航功能不完善，用戶找樁難、找樁慢，充電的便捷性仍需提升;部分充電樁運(yùn)維不及時(shí)，缺乏充電保障預(yù)案，節(jié)假日高速公路充電排隊(duì)長(zhǎng)問(wèn)題日益凸顯;監(jiān)管體系尚不健全，安全管理責(zé)任、管理機(jī)制亟待完善。

2021年我國(guó)充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元

中國(guó)充電樁行業(yè)投資規(guī)模充電樁行業(yè)投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類(lèi)，因私人購(gòu)車(chē)比重提高，私人充電樁建設(shè)投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動(dòng)，充電站與公共充電樁新增數(shù)量大幅增長(zhǎng)，行業(yè)投資規(guī)模顯著回升，2021年我國(guó)充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)至39.90億元，私人樁規(guī)模增長(zhǎng)至28.01億元。

傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的能量補(bǔ)給主要通過(guò)在加油站加油來(lái)進(jìn)行，而新能源汽車(chē)的能量補(bǔ)給主要通充電樁來(lái)完成。在新能源汽車(chē)開(kāi)始推廣的早期，部分整車(chē)企業(yè)在售車(chē)時(shí)會(huì)隨車(chē)配送一臺(tái)充電樁用于給電動(dòng)車(chē)充電，也有少部分車(chē)主利用家用電力來(lái)給新能源汽車(chē)充電。隨著新能源汽車(chē)保有量的不斷提升，整個(gè)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了專(zhuān)業(yè)的第三方充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)通過(guò)建設(shè)充電場(chǎng)站為汽車(chē)提供充電服務(wù)，從而進(jìn)一步拉動(dòng)了充電樁的需求。

目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體均已提出明確的“碳中和”目標(biāo)，具體如下表所示，這一輪全球性的“碳中和”浪潮，有望加速推動(dòng)全球車(chē)輛電動(dòng)化進(jìn)程。業(yè)界人士表示：“充電樁市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)幾輪的淘汰，且市場(chǎng)相對(duì)成熟，高補(bǔ)貼時(shí)代已過(guò)，當(dāng)前主要是充電樁布局、電價(jià)和服務(wù)是制勝關(guān)鍵” 。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》。

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  充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電...

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