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中國生態(tài)修復行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略

  • 2022年8月17日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 741 44
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生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力,在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下,恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復到其原始狀態(tài),而是指通過修復使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復與完善。

中國生態(tài)修復行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略

生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力,在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下,恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復到其原始狀態(tài),而是指通過修復使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復與完善。

生態(tài)修復是一個非常大的概念,目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾、園林綠化等且均有上市公司涉足。其中,園林綠化上市公司相對較多,競爭比較激烈;而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾等領域則還沒有具有龍頭市場地位的公司。在生態(tài)修復行業(yè)的企業(yè)中,在滬深證券交易所上市的部分可以說是代表了行業(yè)中的領先企業(yè)。從企業(yè)市場占比來看,由于涉及生態(tài)修復的企業(yè)非常多,大大小小的企業(yè)超過一萬家,因此目前盡管部分上市企業(yè)生態(tài)修復業(yè)務表現(xiàn)良好,但市場份額仍然非常低。從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看,2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高,較2018年增長了37.2%,遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。

2016-2019年,我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年,國內生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元,到2019年,全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元,年均復合增長率13.62%。受疫情影響,2020-2021年行業(yè)增速降低,2021年市場規(guī)模達到4012億元。隨著政府對生態(tài)治理的高度重視和社會生態(tài)理念的日趨成熟,從原有“先破壞后治理,邊建設邊破壞,邊破壞邊治理”的模式向“邊建設、邊保護、邊治理”的模式過渡。對歷史遺留破壞進行生態(tài)治理修復,對新建項目進行生態(tài)康復的需求越來越大,投入越來越多,要求越來越高。因此,迫切需要理念先進、技術領先、維護成本低廉的生態(tài)治理整體解決方案供應商。我國在生態(tài)治理及修復的投資整體呈上升趨勢,生態(tài)治理及修復的整體市場前景向好。

根據(jù)中研研究院出版的《2022-2027年中國生態(tài)修復行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示:

第一節(jié) 中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展階段

生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力,在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下,恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復到其原始狀態(tài),而是指通過修復使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復與完善。

隨著我國在道路和水利工程建設方面投入加大,加上國家也投入大量資金用于修復基礎設施建設造成的生態(tài)破壞,我國生態(tài)修復行業(yè)得到了快速的發(fā)展。特別最近幾年,有關部門開始重點投入礦山生態(tài)修復和沙漠化治理等方面的國土整治工作,生態(tài)修復更成為了一個新興的生態(tài)環(huán)境建設領域。

圖表:上市公司生態(tài)修復發(fā)展脈絡

資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展概況及特點

近年來,由于我國城市化進程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展,地產(chǎn)景觀和園林綠化建設也給生態(tài)修復助力不少。生態(tài)修復行業(yè)是環(huán)境保護的最后一關,重要性不言而喻。在發(fā)展過程中,呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點。隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大,企業(yè)都較為活躍,生態(tài)PPP項目不斷增加且落地率高。整體來看,生態(tài)修復行業(yè)前景較好。

目前來看,我國生態(tài)修復行業(yè)呈現(xiàn)三個特點。

競爭程度不高。我國生態(tài)修復領域正處于起步階段,行業(yè)內大多數(shù)公司只在某一方面具有一定的競爭優(yōu)勢,極少數(shù)公司具備生態(tài)修復領域全面的競爭優(yōu)勢。

資金密集型。生態(tài)環(huán)境建設行業(yè)的核心業(yè)務為工程施工,其特點決定了本行業(yè)資金密集型的特征,該特征主要體現(xiàn)在各業(yè)務環(huán)節(jié)中,如生態(tài)修復業(yè)務的單項要素修復、主體工程施工、養(yǎng)護管理等環(huán)節(jié)均需占用大量的營運資金。此外,行業(yè)內企業(yè)與下游客戶(尤其是市政客戶)的結算往往具有一定的滯后性。資金實力已成為生態(tài)環(huán)境建設企業(yè)擴大業(yè)務規(guī)模的關鍵性因素之一。

經(jīng)濟周期性。生態(tài)修復領域與經(jīng)濟周期相關,但其波動程度相對較弱。經(jīng)濟快速發(fā)展對于能源和資源的需求急劇上升,同時導致生態(tài)承載壓力過大,生態(tài)環(huán)境惡化,急需加強生態(tài)環(huán)境保護,加大生態(tài)修復資金的投入。相反,當經(jīng)濟發(fā)展趨于平緩時,生態(tài)修復領域的投入將有所下降,但是由于生態(tài)環(huán)境惡化的現(xiàn)狀已經(jīng)形成,生態(tài)修復領域的投入下降幅度相對較小。

三、中國生態(tài)修復存在的問題

1、政策法規(guī)建設滯后,監(jiān)管制度不完善

政策法規(guī)建設滯后,監(jiān)管制度不完善。生態(tài)修復是個長期工程,且涉及主體眾多,需要有較為完整的政策法規(guī)作支撐,但目前相關政策法規(guī)建設還不健全,以及缺乏行之有效的監(jiān)管制度。

2、修復技術能力有限,工程應用不足

修復技術能力有限,工程應用不足。與發(fā)達國家相比,我國生態(tài)修復技術較為粗放,沒能取得很好的預期效果。同時,很多國外技術應用已經(jīng)很廣泛,但國內只有少部分工程應用,存在明顯差距。

3、修復資金匱乏,后期維護投入不夠

修復資金匱乏,后期維護投入不夠。很多生態(tài)修復工程難以持續(xù),資金匱乏是首要原因。據(jù)統(tǒng)計,有九成左右的土壤修復項目因資金不到位而延期或停滯。另外,前期修復資金不足,導致后期維護投入也不夠。

四、中國生態(tài)修復問題解決對策

1、構建完善政策法規(guī)及檢測體系

要構建完善政策法規(guī)及檢測體系,這需要中央政府與地方政府聯(lián)合推動,為生態(tài)修復掃清政策層面的阻礙。

2、鼓勵生態(tài)修復技術創(chuàng)新

鼓勵生態(tài)修復技術創(chuàng)新,引入發(fā)達國家成熟修復技術。由于污染地情況復雜,單一的修復技術已難以應對,需要研發(fā)多種技術來處理。因此,政府應鼓勵企業(yè)進行生態(tài)修復技術創(chuàng)新,以及引進發(fā)達國家成熟修復技術。

3、推動生態(tài)修復多元化融資與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

推動生態(tài)修復多元化融資與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。修復工程耗資大是客觀事實,單靠財政撥款也難以維持,需要多元化的融資渠道獲取足夠資金。

第二節(jié) 中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國生態(tài)修復資金投入分析

從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看,2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高,較2018年增長了37.2%,遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。2020年全年用于生態(tài)保護和環(huán)境治理的固定資產(chǎn)投資超過8,100億元,同比增長8.6%。2021年全國財政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護補償機制的實施方案,強化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調控作用,完善政府綠色采購政策等。受疫情影響,環(huán)保相關投資增速明顯放緩,而隨著“十四五”規(guī)劃的落地、“碳中和”目標的推進,未來環(huán)保相關投資增速有望回復疫情前水準。

二、中國生態(tài)修工程項目數(shù)量分析

行業(yè)在發(fā)展中不斷創(chuàng)新,開拓出生態(tài)環(huán)保行業(yè)另一個重要領域。PPP模式作為政府與社會資本合作的一種模式,既能夠分擔投資風險,又能保障社會投資者的基本收益。

2021年末,全國PPP綜合信息平臺項目管理庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,生態(tài)建設和環(huán)境保護累計項目數(shù)為922個,占比約為9.2%。

三、中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模分析

2016-2019年,我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年,國內生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元,到2019年,全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元,年均復合增長率13.62%。受疫情影響,2020-2021年行業(yè)增速降低,2021年市場規(guī)模達到4012億元。

圖表:2019-2021年中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、中國生態(tài)修復完成面積分析

自然資源部數(shù)據(jù)顯示,“十三五”期間,中央財政合計下達獎補資金500億元支持各地實施25個山水林田湖草生態(tài)保護修復工程試點,累計完成生態(tài)保護和修復面積約200萬公頃。

五、中國森林覆蓋率分析

目前,我國森林覆蓋率達到23.04%,天然林和天然草原得到休養(yǎng)生息。國家公園體制試點任務順利完成,自然保護地整合優(yōu)化穩(wěn)步推進,300多種瀕危野生動植物種群數(shù)量穩(wěn)中有升,選聘110.2萬名建檔立卡貧困人口成為生態(tài)護林員。

到2025年,我國森林覆蓋率將提升到24.1%,森林蓄積量將達到190億立方米,草原綜合植被蓋度將達到57%,濕地保護率將達到55%,以國家公園為主體的自然保護地面積占陸域國土面積的比例將超過18%。到2035年,全國森林、草原、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)質量和穩(wěn)定性全面提升,建成以國家公園為主體的自然保護地體系,生態(tài)系統(tǒng)碳匯增量明顯增加,國家生態(tài)安全屏障堅實牢固。

六、中國不同類型生態(tài)修復結構分析

生態(tài)修復及治理行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復、礦山生態(tài)修復、水利工程生態(tài)修復、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復工程等領域。

想要了解更多詳細分析,請點擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國生態(tài)修復行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》


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