中國水務(wù)行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀 水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2022年8月18日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 766 46
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水務(wù)行業(yè)作為市政公用事業(yè)曾長期處在行政壟斷之下，形成了"低價(jià)+虧損+財(cái)政補(bǔ)貼"的經(jīng)營模式，并使其發(fā)展過程中存在政企不分、企業(yè)缺乏自主權(quán)和積極性、生產(chǎn)效率低下、服務(wù)質(zhì)量差、企業(yè)虧損等諸多問題。水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革極大促進(jìn)了我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，

中國水務(wù)行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀 水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。1949年以來，特別是改革開放以來，由于我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來，中央及各級(jí)地方政府十分重視供水問題，將供水設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，并且對(duì)水務(wù)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化改革，極大促進(jìn)了供水行業(yè)的發(fā)展，使我國城市供水能力快速增加。

目前我國供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。與供水行業(yè)相比，我國城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前我國污水處理行業(yè)仍相對(duì)滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴(yán)重，近年來國家出臺(tái)了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。

水務(wù)行業(yè)作為市政公用事業(yè)曾長期處在行政壟斷之下，形成了"低價(jià)+虧損+財(cái)政補(bǔ)貼"的經(jīng)營模式，并使其發(fā)展過程中存在政企不分、企業(yè)缺乏自主權(quán)和積極性、生產(chǎn)效率低下、服務(wù)質(zhì)量差、企業(yè)虧損等諸多問題。自20世紀(jì)70年代以來，歐美發(fā)達(dá)國家對(duì)水務(wù)行業(yè)實(shí)行私有化，水務(wù)行業(yè)由傳統(tǒng)的福利性、公益性部門轉(zhuǎn)化為具有合理商業(yè)利益的產(chǎn)業(yè)部門。在借鑒發(fā)達(dá)國家水務(wù)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，我國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革在各地水務(wù)系統(tǒng)試點(diǎn)探索和政府積極推動(dòng)下進(jìn)行。

水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革極大促進(jìn)了我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，使我國水務(wù)行業(yè)改變了以往嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼的經(jīng)營局面。長期以來，我國水價(jià)一直實(shí)行政府定價(jià)。我國水價(jià)調(diào)整機(jī)制初步建立后，盡管各地方不同程度的上調(diào)水價(jià)使行業(yè)盈利狀況明顯改善，但目前水價(jià)也只能基本反映資源開發(fā)成本，沒有完全覆蓋對(duì)資源耗費(fèi)的補(bǔ)償和對(duì)環(huán)境污染的補(bǔ)償，更重要的是沒能真實(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系和資源稀缺程度。由于我國城市供水價(jià)格、污水處理費(fèi)價(jià)格的定價(jià)水平仍偏低，并且行業(yè)內(nèi)的一些企業(yè)尚未轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制導(dǎo)致經(jīng)營管理能力較低。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國水務(wù)行業(yè)運(yùn)行分析

一、水務(wù)行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析

圖表：2019-2021年我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2011-2021年，我國水務(wù)行業(yè)保持高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2011年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1166億元;到2019年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3174億元。2021年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到3492億元，同比增長3.3%。

二、水務(wù)行業(yè)運(yùn)營狀況分析

中國水務(wù)行業(yè)長期以來在行政主導(dǎo)下形成的資源地域配置和分割經(jīng)營模式，進(jìn)一步強(qiáng)化了水務(wù)自然壟斷的特性，各地水務(wù)運(yùn)營基本依賴當(dāng)?shù)厮畡?wù)公司對(duì)水務(wù)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理。近年來，隨著水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化程度的不斷深化，水務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)多元化，原有的投資主體單一局面被打破,水務(wù)行業(yè)逐步崛起一批新的投融資主體，在巨大而透人的發(fā)展前景及贏利空間預(yù)期下，中國水務(wù)市場(chǎng)出現(xiàn)了各路大軍(國際水務(wù)公司、大型水務(wù)專業(yè)投資公司(國有或民營)、非水務(wù)類的投資集團(tuán)(國有或民營)、水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司)紛紛下水，呈現(xiàn)出一片從未有過的逐鹿?fàn)幮鄣姆睒s景象。

近年來隨著本幣的持續(xù)升值，資本流動(dòng)性溢出問題日益突出，大量境外資本開始快速進(jìn)入中國水務(wù)市場(chǎng)。2006年以來水務(wù)市場(chǎng)出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢(shì)。資本正逐步成為當(dāng)今中國水務(wù)市場(chǎng)的絕對(duì)主角。外資頻繁地出現(xiàn)在中國水務(wù)市場(chǎng)的整合、收購中，且收購溢價(jià)相當(dāng)驚人。有些地方政府在追逐自己的水務(wù)企業(yè)資產(chǎn)成倍變現(xiàn)的時(shí)候，似乎忘卻了資本追求回報(bào)的原始屬性，水務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)及服務(wù)的效率也由于遠(yuǎn)沒有資本數(shù)字好界定而被很大程度上忽視了。

隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，資產(chǎn)溢價(jià)走勢(shì)愈高或水價(jià)走勢(shì)愈低的出現(xiàn)，投資商的利潤空間被極大的壓縮，從第三方手中購買專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)的動(dòng)機(jī)和激情大大減弱。這種變化的出現(xiàn)一定程度上導(dǎo)致剛剛開始的水務(wù)專業(yè)化運(yùn)營之路變得更加崎嶇泥濘。盡管水務(wù)運(yùn)營的空間目前雖然受到一定壓縮，但生存的土壤依然存在。在以資本為主流的水務(wù)市場(chǎng)格局中，仍然有一些地區(qū)的政府清醒地?cái)[脫外來資本的誘惑，以政府和企業(yè)間的合作為主導(dǎo)，將政府投資建設(shè)的水務(wù)項(xiàng)目委托于專業(yè)化的水務(wù)運(yùn)營商，以最大程度的提高項(xiàng)目的服務(wù)效率，同時(shí)讓當(dāng)?shù)孛癖娒庠馔鈦碣Y本和高溢價(jià)下利益膨脹的價(jià)格威脅。

因此，從中長期發(fā)展趨勢(shì)來看，水務(wù)市場(chǎng)的特殊性和投資商贏利模式和投資意識(shí)的的轉(zhuǎn)變，水務(wù)市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)格局的確立，水務(wù)監(jiān)管體系與法律體系的日益完善，水務(wù)監(jiān)管契約化趨勢(shì)的形成，使得水務(wù)運(yùn)營公司在專業(yè)、技術(shù)、品牌和運(yùn)營方面所具有的運(yùn)作獨(dú)立性、運(yùn)營專業(yè)化、技術(shù)權(quán)威性、服務(wù)職業(yè)化的比較優(yōu)勢(shì)將會(huì)愈加突出，效率原則下的專業(yè)水務(wù)運(yùn)營細(xì)分市場(chǎng)的成長土壤依然肥沃。一個(gè)嶄新的由政府監(jiān)管下的由用戶、投資商、運(yùn)營商共同組成的市場(chǎng)化水務(wù)行業(yè)必將成為中國水務(wù)市場(chǎng)未來的主流發(fā)展方向。

中國水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

一、水務(wù)細(xì)分市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)

在國家長期重視下，我國水務(wù)行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，目前全國已建設(shè)了幾萬座給水廠和污水處理廠，重建設(shè)輕運(yùn)營的時(shí)代即將轉(zhuǎn)向內(nèi)部設(shè)施更新、技術(shù)優(yōu)化改造、提質(zhì)增效，自來水水質(zhì)提升、排水管網(wǎng)運(yùn)維、污水收集、污染物削減、再生水利用等環(huán)節(jié)越來越受重視，在概念水廠的引領(lǐng)下，推動(dòng)灰色設(shè)施向綠色設(shè)施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動(dòng)水務(wù)行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

與此同時(shí)，單體污水處理與黑臭水體治理類項(xiàng)目主戰(zhàn)場(chǎng)將從城市切換至農(nóng)村，城市原有的新建工程市場(chǎng)也將切換至升級(jí)改造、運(yùn)營維護(hù)監(jiān)管等，產(chǎn)業(yè)鏈中游或?qū)⑹芤?。市?chǎng)資源下沉：城市空間飽和，農(nóng)村市場(chǎng)接力。自“水十條”發(fā)布以后，我國水環(huán)境監(jiān)管重心從總量控制轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善，政策口徑也從點(diǎn)污染源治理向面源治理轉(zhuǎn)變，效果導(dǎo)向更加明確。

二、各類水務(wù)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)

國內(nèi)水務(wù)行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)并不體現(xiàn)在產(chǎn)品的直接競(jìng)爭(zhēng)，由于水務(wù)行業(yè)特許經(jīng)營的特性，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)往往表現(xiàn)為對(duì)特許經(jīng)營權(quán)的爭(zhēng)奪。從我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程以及當(dāng)前市場(chǎng)格局來看，近年來各地方性國有水務(wù)企業(yè)在市場(chǎng)化改革的發(fā)展趨勢(shì)下積極進(jìn)行產(chǎn)權(quán)體制改革，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制，并在我國城市化進(jìn)程中不斷發(fā)展壯大。

與此同時(shí)，在我國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革政策支持下，資本實(shí)力較強(qiáng)的民營資本進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，國內(nèi)出現(xiàn)了一批民營水務(wù)企業(yè)，與地方國有水務(wù)企業(yè)和外資企業(yè)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，但目前民營水務(wù)企業(yè)的整體規(guī)模仍較小。在國際水務(wù)巨頭的兼并收購、跨區(qū)域經(jīng)營的示范效應(yīng)下，國內(nèi)一些實(shí)力較強(qiáng)的水務(wù)企業(yè)也開始實(shí)施跨區(qū)域經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略，例如首創(chuàng)股份、北控水、深圳水務(wù)集團(tuán)等。

因此，近年來國內(nèi)水務(wù)企業(yè)面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，不僅要參與地區(qū)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，還可能要參與跨地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

本報(bào)告在總結(jié)中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  我國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。1949年以來，特別是改革開放以來，由于我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來，中央及各級(jí)地方政...

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