最新! 2022年顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年10月31日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1130 72
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顯示面板行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)，上游關(guān)鍵配套材料包括玻璃基板、光學(xué)薄膜、液晶材料、偏光片和濾光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等國(guó)產(chǎn)化率不及20%，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊;中游主要為國(guó)內(nèi)外面板生產(chǎn)廠商，目前國(guó)內(nèi)京東方、華星光電等已占據(jù)全球主要市場(chǎng)，是全球面板龍

目前面板主要可分為L(zhǎng)CD面板、OLED和mini LED等三種，未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)包括QNED、Micro LED等技術(shù)，按照面板種類的不同，整體組成和材料有所區(qū)別，就目前主流LCD面板結(jié)構(gòu)而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和濾光片和光學(xué)薄膜等。顯示面板主要用于電視、臺(tái)式電腦、筆記本和手機(jī)等電子設(shè)備，包括LCD面板、OLED和mini LED三大類，不同的面板種類整體組成和材料存在區(qū)別。

顯示面板行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)，上游關(guān)鍵配套材料包括玻璃基板、光學(xué)薄膜、液晶材料、偏光片和濾光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等國(guó)產(chǎn)化率不及20%，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊;中游主要為國(guó)內(nèi)外面板生產(chǎn)廠商，目前國(guó)內(nèi)京東方、華星光電等已占據(jù)全球主要市場(chǎng)，是全球面板龍頭;下游應(yīng)用主要在電視、電腦、手機(jī)、和車載顯示器等，整體需求持續(xù)擴(kuò)張。

2022年顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

就面板產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)情況而言，以LCD為例，目前LCD 面板產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率分布相當(dāng)不均衡，上游原材料和下游銷售端整體利潤(rùn)較高，其中偏光片受整體壁壘影響，整體利潤(rùn)相對(duì)較高，在40%左右，從龍頭近兩年毛利率來(lái)看，實(shí)際偏光片毛利在25%以上;玻璃整體技術(shù)和設(shè)備壁壘深厚疊加日韓企業(yè)封鎖技術(shù)，利潤(rùn)率相較偏光片更高;下游銷售端整體利潤(rùn)也高于面板集成商。

隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)顯示面板行業(yè)景氣度近年來(lái)整體維持在較高水平，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)。2022年上半年我國(guó)顯示器面板出貨達(dá)到90.2百萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)11.7%。

圖表：2020Q1-2022Q2我國(guó)顯示面板出貨量

資料來(lái)源：中研普華研究院整理

競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。分面板廠出貨來(lái)看，2022年上半年京東方出貨28.9百萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)17.2%，居顯示器面板出貨量第一。分業(yè)務(wù)營(yíng)收看，京東方顯示器面板業(yè)務(wù)營(yíng)收遙遙領(lǐng)先，2021年為2022.19億元，占總體營(yíng)收比重的92.21%。

圖表：2021年我國(guó)顯示面板行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及其占總營(yíng)收的比重

資料來(lái)源：中研普華研究院整理

未來(lái)，顯示面板產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)面板廠商整合進(jìn)度也進(jìn)一步提速。雖然目前國(guó)內(nèi)整體面板產(chǎn)業(yè)一路向好，京東方等龍頭占據(jù)全球主要市場(chǎng)，但長(zhǎng)期來(lái)看，布局OLED和QNED、Micro LED等新技術(shù)仍是是未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，以京東方為例，2021年銷量為83.6萬(wàn)平米，同比2020年增長(zhǎng)66.9%，綜合來(lái)看，核心技術(shù)仍是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展核心。

在新能源汽車銷量攀升，以及汽車智能化趨勢(shì)刺激下，車載顯示面板需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，曾經(jīng)小眾的車載顯示面板已悄然成為繼手機(jī)、平板之后第三大的中小尺寸面板市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)車載顯示面板主要以LCD為主，隨著韓國(guó)主要面板企業(yè)逐步退出LCD產(chǎn)能，2021年我國(guó)面板出貨量首次超過(guò)韓國(guó)，本土企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的地位不斷提升。

想要了解更多顯示面板行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院《2021-2026年中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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