眼科行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研 眼科行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2022年11月17日 FangManTao來源：百度 1494 99
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我國眼科整體市場(chǎng)規(guī)模 2020年達(dá) 1700 億元，其中眼科醫(yī)療市場(chǎng) 1240 億，占比 73%，眼科器械市場(chǎng) 267 億元，占比 16%，眼科用藥市場(chǎng) 193 億元，占比 11%。全球眼科醫(yī)藥市場(chǎng)自 2015 年的 247 億美元增長至 2020年的 337 億美元，復(fù)合增長率為 8.0

我國眼科行業(yè)前景如何?我國是全球眼病患者最多的國家，隨著老齡化加重、生活方式的改變，近年來眼科疾病治療需求不斷增長，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，眼科領(lǐng)域已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)公認(rèn)的黃金賽道，不斷涌現(xiàn)出優(yōu)秀的企業(yè)。

我國眼科整體市場(chǎng)規(guī)模 2020年達(dá) 1700 億元，其中眼科醫(yī)療市場(chǎng) 1240 億，占比 73%，眼科器械市場(chǎng) 267 億元，占比 16%，眼科用藥市場(chǎng) 193 億元，占比 11%。全球眼科醫(yī)藥市場(chǎng)自 2015 年的 247 億美元增長至 2020年的 337 億美元，復(fù)合增長率為 8.0%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國眼科醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》分析顯示：

第一節(jié) 我國眼科醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、眼科行業(yè)相關(guān)政策

在眼科行業(yè)發(fā)展方面，近年來，由于我國青少年近視率高,政策加大近視防控力度。以阿托品滴眼液為例，阿托品滴眼液是目前唯一經(jīng)循證醫(yī)學(xué)驗(yàn)證能有效延緩近視進(jìn)展的藥物。由于阿托品有潛在的導(dǎo)致青光眼等并發(fā)癥的風(fēng)險(xiǎn)，我國對(duì)阿托品滴眼液使用管控嚴(yán)格。2021年、2022年連續(xù)兩年出臺(tái)阿托品滴眼液相關(guān)管控政策,政策管理趨嚴(yán)。

2022年初，國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《“十四五”全國眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》，持續(xù)推進(jìn)“十四五”期間我國眼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力加強(qiáng)眼科醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)、能力建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)完善眼科醫(yī)療質(zhì)量控制體系，推動(dòng)眼科優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容并下延。

二、中國眼科市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來，國內(nèi)眼科醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)規(guī)模從2015年507.1億增長至2020年的1125.7億，2016-2020年復(fù)合增長率達(dá)17.3%,保持穩(wěn)定高速增長,預(yù)計(jì)2024年中國眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2563.1億元,2020-2024年年復(fù)合增長率為22.8%,中國眼科醫(yī)療市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容確定性高。

數(shù)據(jù)來源：中研網(wǎng)

我國眼科患病人群超過十億人，在“十四五”推出眼健康相關(guān)政策支持下，眼科用藥市場(chǎng)有望迅速成長。

我國眼科醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目眾多,各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展較為均衡。根據(jù)數(shù)據(jù)分析醫(yī)學(xué)視光、白內(nèi)障、屈光手術(shù)占據(jù)了我國眼科醫(yī)療服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)的前3位,占比分別高達(dá)21.3%、18.1%和16.8%。隨后是眼底疾病和眼表疾病,占比分別為14.6%和8.8%。

數(shù)據(jù)來源：中研網(wǎng)

眼科?？漆t(yī)院的數(shù)量增長迅速,民營眼科醫(yī)院占比迅速提高。隨著眼病發(fā)病率逐年攀升、眼健康意識(shí)不斷增強(qiáng)、支付能力提升等多重因素影響,眼科剛需不斷增加。2011年我國眼科專科醫(yī)院共計(jì)288家,2020年我國眼科?？漆t(yī)院達(dá)1061個(gè)。2015-2020年,民營眼科醫(yī)院數(shù)量快速增加,從2015年的397家增至2020年的1005家,2020年民營眼科醫(yī)院數(shù)量占眼科?？漆t(yī)院的94.7%。

第二節(jié) 眼科醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景情況分析

一、國內(nèi)眼科醫(yī)院競(jìng)爭格局

國內(nèi)眼科最主要的競(jìng)爭企業(yè)包括愛爾眼科、華廈眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科和?，斞劭频?。從門診量、手術(shù)量、營收、歸母凈利潤、凈利率等指標(biāo)看，愛爾眼科均處于領(lǐng)先位置。從業(yè)務(wù)布局區(qū)域上看，愛爾眼科覆蓋國內(nèi)90%省會(huì)城市和80%地級(jí)市，海外已擴(kuò)展至歐洲、美國、東南亞;而華廈眼科目前主要布局全國17個(gè)省與46個(gè)城市，覆蓋華東、華南、華北、西南等區(qū)域。從醫(yī)院網(wǎng)點(diǎn)量上看，愛爾眼科國內(nèi)有610家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而海外有113家眼科機(jī)構(gòu)，其他民營眼科機(jī)構(gòu)暫無海外業(yè)務(wù)且國內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量明顯少于愛爾眼科。從業(yè)務(wù)規(guī)模上看，2021年愛爾眼科門診量達(dá)1019萬人次，手術(shù)量達(dá)81萬人次，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。

二、眼科行業(yè)發(fā)展前景分析

中國眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展空間廣闊。在人口老齡化、生活方式改變等因素的影響下，眼科疾病診療需求持續(xù)增長。根據(jù)弗數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，中國整體眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將于2024年達(dá)2231億元，2020-2024CAGR為11.05%。

我國是全球眼病患者最多的國家，屈光不正和白內(nèi)障成為最大眼病群體。中國近視患者人數(shù)已超6億，近視率高達(dá)48.5%，青少年近視率過半。教育 部聯(lián)合衛(wèi)生健康委調(diào)查結(jié)果顯示，2019年全國兒童青少年總體近視率為50.2%，受疫情影響，2020年中小學(xué)生半年近視率增加了11.7%。線上學(xué)習(xí) 和娛樂習(xí)慣將導(dǎo)致近視率居高不下，2025年預(yù)計(jì)近近視患者將突破6.1億人。此外，2015-2019年，我國白內(nèi)障患者從1.1億人增加至1.3億人， 2025年預(yù)期增加至1.5億人。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，預(yù)期到2025年，我國屈光加白內(nèi)障患者人數(shù)將達(dá)7.69億。

眼科醫(yī)療需求趨于剛性，患者數(shù) 目穩(wěn)定增長;且大多數(shù)基礎(chǔ)眼病受公共醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃保障，由醫(yī)保付費(fèi)，相關(guān)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。 中國消費(fèi)眼科醫(yī)療服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的239億元增加至2019年的510億元，2015-2019CAGR為20.8%;同期基礎(chǔ)眼科醫(yī)療 服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模由491億元增加至765億元，CAGR為11.8%。消費(fèi)眼科服務(wù)市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于基礎(chǔ)眼科市場(chǎng)，我們認(rèn)為屈光、視光 等業(yè)務(wù)仍將以高于行業(yè)增速保持快速增長，并成為驅(qū)動(dòng)眼科公司業(yè)績快速增長的核心增長點(diǎn)。

眼科醫(yī)療服務(wù)2022Q3消費(fèi)旺季有望迎來疫情后恢復(fù)性增長。短期看，疫情擾動(dòng)下體現(xiàn)眼科增長韌性，就醫(yī)延期疊加新增需求，預(yù)期 2022Q3眼科醫(yī)療消費(fèi)旺季有望迎來疫情后大幅恢復(fù)性增長。長期看，品牌強(qiáng)化與術(shù)式升級(jí)推動(dòng)近視屈光手術(shù)量價(jià)齊升，視光業(yè)務(wù)在 OK鏡、離焦鏡等推動(dòng)下快速增長，未來近視屈光與視光業(yè)務(wù)占比提升貢獻(xiàn)最主要利潤。

另外隨著國家扶貧政策的不斷深化，農(nóng)村地區(qū)居民收入支出總額將不斷增長，再加上國家醫(yī)療保險(xiǎn)、衛(wèi)生保健服務(wù)的不斷完善，農(nóng)村地區(qū)眼科醫(yī)療服務(wù)需求將呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。

想要了解更多中國眼科醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國眼科醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》。

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