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中國(guó)烘焙食品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)2022

隨著改革開(kāi)放的深入,人民生活水平的提高以及烘焙制品的質(zhì)量改進(jìn)和制品的品種增多,中國(guó)的烘焙食品業(yè)無(wú)論在產(chǎn)量、制作技術(shù)、質(zhì)量和機(jī)械化、自動(dòng)化方面都將有一個(gè)更大的發(fā)展。近幾年來(lái),外國(guó)企業(yè)加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資,紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),合資、獨(dú)資烘焙食品企業(yè)實(shí)現(xiàn)快

烘焙食品是以面粉、酵母、食鹽、砂糖為主料,油脂、乳品等為輔料,經(jīng)過(guò)一系列工藝手段烘焙而成的食品。烘焙食品根據(jù)加工方式不同,主要分為三類(lèi):冷凍烘焙食品、現(xiàn)烤現(xiàn)做產(chǎn)品和預(yù)包裝產(chǎn)品。

我國(guó)烘焙行業(yè)起步較晚,1980年以前,我國(guó)現(xiàn)代烘焙行業(yè)幾乎空白,1990-2000年左右,隨著外資企業(yè)逐步在我國(guó)設(shè)廠,最早一批烘焙品牌如曼可頓等開(kāi)始出現(xiàn)。起初烘焙食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售主要以家庭作坊的形式存在,呈現(xiàn)品牌單一、產(chǎn)品同質(zhì)、滲透率低的特點(diǎn)。外資設(shè)廠后,由于其規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)方式靈活,快速占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),外資品牌在我國(guó)市占率不斷提升。2000年以后,西方飲食文化在我國(guó)不斷滲透,烘焙行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。

烘焙行業(yè)法律法規(guī)主要圍繞食品安全問(wèn)題,要求經(jīng)營(yíng)者必須具備食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可,并強(qiáng)調(diào)完善的監(jiān)督管理措施。2020年1月國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局頒發(fā)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》(2020年修訂),規(guī)范食品、食品添加劑生產(chǎn)許可活動(dòng),加強(qiáng)食品生產(chǎn)監(jiān)督管理,保障食品安全。

面粉是烘焙食品重要原材料。從我國(guó)面粉供需情況來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)面粉產(chǎn)量整體下降,消費(fèi)量跟產(chǎn)量基本保持一致。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020年我國(guó)面粉產(chǎn)量為8433萬(wàn)噸,消費(fèi)量為8435萬(wàn)噸。2021年我國(guó)面粉產(chǎn)量上升至8892萬(wàn)噸。

烘焙行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

隨著改革開(kāi)放的深入,人民生活水平的提高以及烘焙制品的質(zhì)量改進(jìn)和制品的品種增多,中國(guó)的烘焙食品業(yè)無(wú)論在產(chǎn)量、制作技術(shù)、質(zhì)量和機(jī)械化、自動(dòng)化方面都將有一個(gè)更大的發(fā)展。近幾年來(lái),外國(guó)企業(yè)加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資,紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),合資、獨(dú)資烘焙食品企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

烘焙食品行業(yè)在中國(guó)已基本形成了以獨(dú)資、合資、國(guó)有、民營(yíng)和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)格局。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外資企業(yè)占據(jù)高端市場(chǎng),國(guó)有企業(yè)占據(jù)中端,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),民營(yíng)企業(yè)占據(jù)低端市場(chǎng);從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,此格局有逐漸穩(wěn)固的趨勢(shì),各種烘焙產(chǎn)品都有其較為固定的銷(xiāo)售市場(chǎng)和消費(fèi)群體。

從供給層面上看,根據(jù)《中國(guó)食品工業(yè)年鑒》(2012-2018),我國(guó)糕點(diǎn)面包業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入由2011年的526.40億元增長(zhǎng)至2017年的 1,316.23億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.50%,遠(yuǎn)高于同期食品工業(yè)整體5.44%的增長(zhǎng)水平,也高于全球烘焙行業(yè)增速。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)烘焙食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析:

從烘焙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,烘焙產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是面粉、油脂、糖類(lèi)、酵母等原材料。烘焙產(chǎn)業(yè)鏈中游是烘焙食品加工工廠。烘焙產(chǎn)業(yè)鏈下游是各類(lèi)銷(xiāo)售終端以及消費(fèi)者。上游原料中除了大宗商品,酵母和奶酪、巧克力等食品配料的下游客戶都是烘焙食品企業(yè)主,伴隨著烘焙行業(yè)的快速增長(zhǎng),上游子行業(yè)也共享了下游的高景氣。

從烘焙食品銷(xiāo)量情況來(lái)看,我國(guó)烘焙食品銷(xiāo)售量基本保持穩(wěn)定趨勢(shì),年銷(xiāo)售量保持在1000萬(wàn)噸左右。

從全球各地區(qū)人均消費(fèi)情況來(lái)看,人均消費(fèi)量對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家偏低,仍有較大提升空間。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021 年我國(guó)烘焙食品人均消費(fèi)額25.5美元,遠(yuǎn)低于法國(guó)的277.5美元、日本的222.9美元、美國(guó)的204.5 美元。

由于烘焙食品在主食消費(fèi)、休閑消費(fèi)、節(jié)日消費(fèi)中均具有一定優(yōu)勢(shì),隨著年輕人飲食習(xí)慣西化,人均消費(fèi)有望量?jī)r(jià)齊升。

烘焙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于我國(guó)區(qū)域發(fā)展不均衡且烘焙行業(yè)受到配送半徑限制,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多且限制于區(qū)域市場(chǎng),市場(chǎng)集中度低。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年我國(guó)烘焙相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量快速增長(zhǎng),企業(yè)注冊(cè)量從2040家增長(zhǎng)至6395家,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為33%。

從數(shù)量來(lái)看,2019 年全國(guó)烘焙店數(shù)量達(dá)到47.9萬(wàn)家,大量小型企業(yè)涌入。從市場(chǎng)集中度來(lái)看,2021年CR5僅為11.6%。行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小,具有較強(qiáng)的地城屬性。

烘焙行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

雖然近年來(lái)我國(guó)烘焙食品行業(yè)增長(zhǎng)迅速,但人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)還有較大差距,未來(lái)存在提升空間。從量的角度,由于烘焙食品進(jìn)入我國(guó)較晚,消費(fèi)者尚處于接受過(guò)程中,未來(lái)隨著飲食習(xí)慣的變化,人均消費(fèi)量還存在提升空間。從價(jià)格的角度,目前烘焙食品行業(yè)中小企業(yè)數(shù)量眾多,個(gè)人經(jīng)營(yíng)的手工作坊較為普遍,因此烘焙食品質(zhì)量良莠不齊,產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低,未來(lái)隨著消費(fèi)升級(jí),消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和消費(fèi)體驗(yàn)的要求提高,單價(jià)提升也會(huì)帶動(dòng)烘焙行業(yè)規(guī)模的上漲。

目前,年輕一代不斷追求豐富、方便、快捷的生活方式,餐飲習(xí)慣也逐步西化,進(jìn)而推動(dòng)了烘焙行業(yè)的發(fā)展。首先,主食結(jié)構(gòu)上,西式餐飲較傳統(tǒng)中式餐飲如豆?jié){油條、面條包子等更便于保存、攜帶,且口味、品種多樣,符合年輕一代快節(jié)奏和多樣化的生活模式。因此,烘焙食品有望提高在主食消費(fèi)中的滲透率。其次,咖啡廳、蛋糕甜品店逐漸成為休閑放松的主要消費(fèi)場(chǎng)所,“飲品+烘焙”成為下午茶主流,蛋糕、面包等作為休閑消費(fèi)將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

近年來(lái),在嚴(yán)格的食品安全管理以及消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下,烘焙行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì)。雖然我國(guó)面積遼闊,區(qū)域發(fā)展不平衡,且烘焙行業(yè)受到配送半徑的限制,企業(yè)數(shù)量眾多的局面仍將長(zhǎng)期存在,但隨著消費(fèi)者加大關(guān)注食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,國(guó)家持續(xù)規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管力度,行業(yè)集中度未來(lái)將持續(xù)提高,龍頭企業(yè)有望繼續(xù)增加市場(chǎng)份額。

想要了解更多烘焙食品行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)烘焙食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見(jiàn)建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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