中國汽車涂料行業(yè)發(fā)展空間 汽車涂料行業(yè)市場規(guī)模分析

• 周迅 2022年12月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 775 47
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2019年全球汽車涂料市場規(guī)模為180億美金，在涂料工業(yè)中占比為13%。過去5年全球汽車涂料增長率為7.9%,比涂料整體增長高出0.5%，行業(yè)毛利率空間相比普通工業(yè)涂料高出5%~10%。相比于其他涂料板塊，汽車涂料主要產(chǎn)業(yè)特點是附加值高、需求多樣化、認證體系復雜，具備顯

汽車涂料行業(yè)按照產(chǎn)品使用場景階段，分為新車售前制造涂料與汽車售后修補涂料。而新車涂料細分為車身涂料、內(nèi)外飾件涂料兩個品類。輕工涂料行業(yè)可分為木器涂料、卷材涂料、塑料涂料、包裝物涂料、日用電氣涂料等五個細分行業(yè)。

中國汽車涂料行業(yè)發(fā)展空間 汽車涂料行業(yè)市場規(guī)模分析

從汽車涂料下游分類應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言，汽車涂料可分為汽車原廠漆、汽車修補漆、汽車零部件涂料及其他涂料，其中汽車原廠漆占比最大，約44%，其次為汽車修補漆，占比約26%。原廠漆需求結(jié)構(gòu)占比較重，是因為是必不可少的特性。而汽車本身很容易剮蹭，所以修補涂料市場需求也較高。

近年來，中國涂料企業(yè)蓬勃發(fā)展，大有趕超進口品牌之勢。然后令人尷尬的是，連看起來簡單的汽車涂料市場基本上也都被外資占領(lǐng)。據(jù)媒體報道，目前在乘用車原廠涂料市場上，外資占據(jù)了95%的市場份額，主要是在美日德三個國家的PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、關(guān)西等5大外資品牌手中。

在節(jié)能減排、低碳環(huán)保理念和政策的推動下，水性涂料、粉末涂料和高固體分涂料在我國汽車涂裝線越來越普及。其中，在國際上水性汽車涂料整體技術(shù)已經(jīng)相當成熟。與傳統(tǒng)的溶劑型涂料相比，水性涂料的分散介質(zhì)為水，涂料施工后，從涂膜中揮發(fā)的是水和少量助劑，具有環(huán)保、安全等性能，但是其成本較高，耐用年限較短，物理化學性質(zhì)不及油性涂料，對于施工環(huán)境的要求也比較高。

在我國汽車涂料“油”改“水”的政策背景下，國內(nèi)汽車涂料逐漸從溶劑型向水性轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)乘用車涂料溶劑型占比86%，截止2020年，我國溶劑型涂料僅占10%，水性涂料占到90%的份額。未來隨著政策持續(xù)推行，水性涂料將完全取代溶劑型涂料。

汽車零部件涂料存在一定發(fā)展空間。汽車內(nèi)外飾件涂料用于新車內(nèi)外飾件的涂裝，以及汽車后市場更換零部件涂裝。其中，外飾大件涂料與OEM 涂料市場格局相似，歐美日韓壟斷寡頭占領(lǐng)大部分市場。

外飾小件和內(nèi)飾件涂料由于顏色雜、小批量、多批次的特點，加上國別限制下的長期歷史合作淵源，歐美和日本的中小專業(yè)涂料企業(yè)分食了各自專業(yè)領(lǐng)地。外資零部件企業(yè)在研發(fā)本土化、供應(yīng)當?shù)鼗?、響?yīng)快速化等關(guān)鍵價值環(huán)節(jié)的短板與挑戰(zhàn)，是我國零部件行業(yè)獲得發(fā)展的重要機遇。

有分析認為，未來10年將是國內(nèi)汽車涂料企業(yè)破局、入局的關(guān)鍵階段，外資涂料企業(yè)在過去20年所建立的品牌性和技術(shù)性優(yōu)勢，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和配套企業(yè)走向成熟，將逐步被蠶食，國內(nèi)汽車涂料企業(yè)將面臨難得的突圍窗口期。國內(nèi)現(xiàn)有汽車涂料和有意進入該領(lǐng)域的涂料，甚至是跨領(lǐng)域投資者，需要積極抓住汽車產(chǎn)業(yè)鏈和涂料行業(yè)變革的機會，主動修煉內(nèi)功，提前做好技術(shù)和配方儲備，培育主機廠和后市場兩個渠道，相信將有更多的破局者為國內(nèi)汽車涂料行業(yè)注入源源不斷的活力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車涂料行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

從整車上漆角度來看，可以分為汽車原廠漆(OEM)和汽車修補漆兩大類，其在產(chǎn)品用途、結(jié)構(gòu)設(shè)計、涂裝要求、終端客戶、銷售模式等方面有著較大的差異。原廠漆主要用于汽車生產(chǎn)商車身及零部件涂裝，大批量流水線涂裝，需要高溫烘烤，而汽車修補漆主要用于后期車身漆的修補。

2020年，中國汽車產(chǎn)銷受到疫情的影響較大，1—10月份汽車產(chǎn)量同比下降4.6%，預計2020年中國汽車涂料市場規(guī)模相比2019年將下降2.2%，達到44億美元。未來5年，隨著疫情影響的消退及國內(nèi)對汽車限購政策的逐步松綁，預計汽車涂料的產(chǎn)量將逐步恢復健康增長，年均增速達到4.9%，2025年我國市場規(guī)?？蛇_56億美元。

2021年，汽車產(chǎn)銷雙雙超過2600萬輛，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年下降的局面。汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比也保持穩(wěn)定增長，且增速高于同期產(chǎn)銷。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國規(guī)模以上汽車制造業(yè)增加值同比增長2.8%，汽車制造業(yè)增加值同比增長5.5%。

2021全年，全國汽車制造業(yè)營業(yè)收入86706.2億元，同比增長6.7%;營業(yè)成本74061.6億元，同比增長7.8%;利潤總額5305.7億元，同比增長1.9%。目前，全球發(fā)達國家的汽車市場已趨于飽和，一些勞動密集型、資源密集型的汽車制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由發(fā)達國家逐步向發(fā)展中國家進行轉(zhuǎn)移。其中以中國、巴西和印度為代表的新興市場汽車工業(yè)發(fā)展迅速，增長速度明顯高于發(fā)達國家。

2019年全球汽車涂料市場規(guī)模為180億美金，在涂料工業(yè)中占比為13%。過去5年全球汽車涂料增長率為7.9%,比涂料整體增長高出0.5%，行業(yè)毛利率空間相比普通工業(yè)涂料高出5%~10%。相比于其他涂料板塊，汽車涂料主要產(chǎn)業(yè)特點是附加值高、需求多樣化、認證體系復雜，具備顯著的行業(yè)門檻與品牌粘性。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國汽車涂料行業(yè)協(xié)會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國國家 “十三五”經(jīng)濟和社會運行和成果進行分析、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展狀況、行業(yè)供需形勢、進出口等進行了深入研究，并重點分析了中國汽車涂料行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及“十四五”中國汽車涂料行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的區(qū)域發(fā)展狀況與競爭格局。

報告還對“十四五”全球及中國汽車涂料行業(yè)發(fā)展動向和趨勢作了詳細分析和預測，并對汽車涂料行業(yè)進行了趨向研判，是汽車涂料經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機構(gòu)等單位準確了解目前汽車涂料行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品研究報告。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國汽車涂料行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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