熱處理行業(yè)發(fā)展前景及行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)2023

• 吳澳燕 2022年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 502 27
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熱處理是指材料在固態(tài)下，通過(guò)加熱、保溫和冷卻的手段，以獲得預(yù)期組織和性能的一種金屬熱加工工藝。在從石器時(shí)代進(jìn)展到銅器時(shí)代和鐵器時(shí)代的過(guò)程中，熱處理的作用逐漸為人們所認(rèn)識(shí)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。熱處理行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。

熱處理是指材料在固態(tài)下，通過(guò)加熱、保溫和冷卻的手段，以獲得預(yù)期組織和性能的一種金屬熱加工工藝。在從石器時(shí)代進(jìn)展到銅器時(shí)代和鐵器時(shí)代的過(guò)程中，熱處理的作用逐漸為人們所認(rèn)識(shí)。

全球熱處理行業(yè)發(fā)展大致有三個(gè)主要階段。早在公元前鋼鐵兵器開(kāi)始被采用時(shí)，淬火技術(shù)就已得到推廣應(yīng)用;十九世紀(jì)，熱處理技術(shù)大幅進(jìn)步，氣氛熱處理技術(shù)出現(xiàn);進(jìn)入二十世紀(jì)，激光、電子束等新興技術(shù)快速發(fā)展，全球熱處理行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段，目前技術(shù)已較為成熟。

熱處理技術(shù)被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)零部件、航空航天零部件以及工程機(jī)械零部件等裝備制造行業(yè)?！吨袊?guó)制造2025》強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略規(guī)劃中，明確提出需要重點(diǎn)發(fā)展的新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶等10大領(lǐng)域，均與熱處理息息相關(guān)。

熱處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)熱處理行業(yè)技術(shù)和設(shè)備相對(duì)落后;熱處理能耗大，造成嚴(yán)重的環(huán)保問(wèn)題;重大裝備核心部件的熱處理設(shè)備還依賴(lài)于進(jìn)口，不能自給，嚴(yán)重影響我國(guó)國(guó)防安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

未來(lái)，我國(guó)熱處理發(fā)展將重點(diǎn)面向熱處理信息化與智能制造、熱處理節(jié)能與清潔生產(chǎn)、開(kāi)展熱處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)、研究綠色熱處理工藝等諸多方面。

目前，我國(guó)熱處理設(shè)備存量在20萬(wàn)臺(tái)左右，相對(duì)穩(wěn)定，在節(jié)能減排現(xiàn)狀及“碳中和”背景下，高效、節(jié)能、環(huán)保熱處理設(shè)備的需求將會(huì)增加。

熱處理應(yīng)用領(lǐng)域幾乎覆蓋所有的設(shè)備制造及機(jī)械加工場(chǎng)景，隨著新一代信息技術(shù)與新能源技術(shù)的不斷發(fā)展，以及與制造業(yè)的融合發(fā)展，未來(lái)熱處理技術(shù)的新應(yīng)用領(lǐng)域還將不斷涌現(xiàn)。

“十三五”期間發(fā)展迅猛的典型熱處理裝備包括：真空加熱淬火、回火設(shè)備，真空加熱滲碳、滲氮設(shè)備，真空溶劑清洗機(jī)，控制氣氛密封箱式多用爐(滲碳、碳氮共滲)生產(chǎn)線(xiàn)，控制氣氛連續(xù)式熱處理(正火、退火、調(diào)質(zhì)、滲碳、光亮淬火)生產(chǎn)線(xiàn)，數(shù)字控制大型井式滲碳爐，感應(yīng)加熱淬火機(jī)床等。我國(guó)熱處理裝備(含工裝)和工藝材料制造的年產(chǎn)值近200億元，較“十二五”末增加近一倍?！笆濉逼陂g，我國(guó)熱處理裝備出口額逾一億美元。

熱處理行業(yè)發(fā)展前景及行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)2023

現(xiàn)在,我國(guó)已有各類(lèi)熱處理加工企業(yè)和車(chē)間一萬(wàn)多家,全行業(yè)熱處理生產(chǎn)設(shè)備約20多萬(wàn)臺(tái)(套),每年的熱處理加工量約5000多萬(wàn)噸。熱處理設(shè)備和工藝材料制造企業(yè)1000多家,熱處理裝備和工藝材料制造達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平,本土制造的熱處理裝備能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)熱處理主體需求,熱處理裝備進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)數(shù)量逐年增加,十三五期間熱處理行業(yè)出口量超過(guò)1000萬(wàn)美元。熱處理產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,整個(gè)行業(yè)朝著可持續(xù)之路發(fā)展。

熱處理工藝應(yīng)用于半導(dǎo)體制程的氧化、擴(kuò)散和退火制程，所包含設(shè)備為臥式爐、立式爐以及快速升溫爐(RTP)。熱處理設(shè)備合計(jì)占半導(dǎo)體制造設(shè)備份額約3%。根據(jù)Gartner 數(shù)據(jù)，2020年全球半導(dǎo)體熱處理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為 15.4 美元，其中快速熱處理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為7.2億美元，氧化/擴(kuò)散設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約 5.5 億美元，柵極堆疊(Gate Stack)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為2.7 億美元。2025年熱處理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 19.9 億美元。

目前，我國(guó)的熱處理國(guó)產(chǎn)化率為 20%左右，氧化擴(kuò)散市場(chǎng)主要由外資廠(chǎng)商占據(jù)，根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，AMAT、TEL、日立國(guó)際全球市場(chǎng)合計(jì)占比約 70%;全球熱處理設(shè)備廠(chǎng)商主要被5家企業(yè)寡頭壟斷，其中 AMAT 占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，2020 年市場(chǎng)份額達(dá)到70%，我國(guó)屹唐股份市場(chǎng)份額排在第二位，占比 11%，其他三位主要為國(guó)際電氣，維易科和斯庫(kù)林，分別占比9%、6%、4%。

我國(guó)熱處理設(shè)備主要企業(yè)有屹唐股份、北方華創(chuàng)，其中，北方華創(chuàng)的THEORIS302/FLOURIS 201 立式氧化爐可以覆蓋 8 吋、12 吋 28nm 及以上的集成電路、先進(jìn)封裝、功率器件。屹唐股份主要熱處理產(chǎn)品為快速熱處理(RTP)以及毫秒級(jí)快速熱處理(MSA)，產(chǎn)品已覆蓋臺(tái)積電、三星電子、中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi)外知名廠(chǎng)商。

當(dāng)前全球熱處理行業(yè)技術(shù)發(fā)展已較為成熟，受新冠疫情影響，2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，2021年全球疫情得到控制，下游市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，熱處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也恢復(fù)上升，預(yù)計(jì)未來(lái)將保持低速增長(zhǎng)，2027年有望達(dá)到1128億美元。

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