美國集裝箱進口量大幅下降 全球集運業(yè)市場供求發(fā)生反轉(zhuǎn)

• 黃江 2022年12月22日 來源：新浪 883 54
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2022年11月美國集裝箱進口量為1954179標準箱(TEU)，較今年10月下降12.0%，較2021年11 月下降19.4%，僅比疫情爆發(fā)前的2019年11月的水平高出2.8%。值得注意的是，11月相對較短(30天)并且包含美國感恩節(jié)假期，這兩者都會對集裝箱進口量產(chǎn)生負面影響。

2020年以來，受境外需求增長、船舶周轉(zhuǎn)率下降、港口擁堵、物流不暢等因素影響，國際海運市場呈現(xiàn)“一箱難求”、海運費持續(xù)飆漲的局面。但今年集裝箱海運市場卻出現(xiàn)了大反轉(zhuǎn)。

美國集裝箱進口量大幅下降

近日，全球領(lǐng)先的物流運輸解決方案供應(yīng)商笛卡爾物流系統(tǒng)集團(Descartes Systems Group)發(fā)布了最新的有關(guān)當前全球航運危機以及面向物流和供應(yīng)鏈專業(yè)人士的報告。報告顯示，11月份美國集裝箱進口量大幅下降至接近2019年11月的水平。

2022年11月美國集裝箱進口量為1954179標準箱(TEU)，較今年10月下降12.0%，較2021年11 月下降19.4%，僅比疫情爆發(fā)前的2019年11月的水平高出2.8%。值得注意的是，11月相對較短(30天)并且包含美國感恩節(jié)假期，這兩者都會對集裝箱進口量產(chǎn)生負面影響。

笛卡爾物流系統(tǒng)集團行業(yè)與服務(wù)執(zhí)行副總裁克里斯·瓊斯(Chris Jones)表示：“與前六年相比，2022年11月進口量的下降幅度低于2022年10月的 ; 然而，2022年11月出現(xiàn)了自2016年以來最大的月度環(huán)比降幅，達到12% 。11月份美國集裝箱進口數(shù)據(jù)再次印證，供應(yīng)鏈和物流運營的壓力已經(jīng)開始解除，但仍面臨著一些嚴峻問題，這很可能導致2023年供應(yīng)鏈進一步中斷?！?/p>

11月報告還顯示，美國主要港口的延誤正在持續(xù)減少，但美國東部和墨西哥灣沿岸主要港口的等待時間仍比西海岸主要港口更長。這一時期的主要經(jīng)濟指標使得對未來進口量的預(yù)測變得更加困難復(fù)雜，再加上新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭和西海岸勞工狀況的影響，這一切都表明2023年的全球供應(yīng)鏈將面臨進一步的挑戰(zhàn)，甚至還可能會中斷。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國集裝箱行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

今年以來，國際集裝箱海運費自高位開始震蕩并有所回調(diào)。上海航運交易所數(shù)據(jù)顯示，2022年11月18日，上海出口集裝箱運價指數(shù)報收于1306.84點，延續(xù)三季度以來下行態(tài)勢。第三季度作為全球集裝箱海運貿(mào)易的傳統(tǒng)旺季，海運運費非但沒有出現(xiàn)高增長，反而呈現(xiàn)出大幅下跌。與此同時，全球集運業(yè)更是面臨著與此前“一箱難求”截然相反的問題：空集裝箱多到放不下了。

相關(guān)行業(yè)人士指出，這反應(yīng)的是全球航運目前的市場供求完全出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)?！澳壳皣H航運市場的冷清是由多個因素作用產(chǎn)生的，根本性原因是全球經(jīng)濟不景氣所導致的消費需求疲弱?！?/p>

全球海運價格大幅回落

臨近年底，各國本該進入消費旺季，但是反映全球經(jīng)濟和貿(mào)易景氣度的海運業(yè)卻相對低迷。海運價格大幅回落，有的航線只有去年同期的四分之一左右。集裝箱從“一箱難求”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按罅块e置”。

一些海運代理商最近不斷下調(diào)各條航線的貨運價格。以中國沿海到美國東海岸為例，有代理商的報價只有去年同期的四分之一左右，并且價格還可以再商量。

全球海運價格從2020年起大幅走高，一些熱門航線價格最高曾漲到了原來的9-10倍。漲得快，跌得也快。統(tǒng)計顯示，今年年初，中國出口集裝箱運價指數(shù)高達3600點，最近則回落到了1500點附近，并且還在繼續(xù)回落。大部分航線的運價目前只是略高于正常水平。此外，各國集裝箱也從一箱難求快速轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩，全球很多港口也堆滿了閑置的集裝箱。

歐美國家市場需求大幅萎縮?！白罱荒陼r間里，集裝箱運力供應(yīng)逐步寬松。從需求的角度來看，美聯(lián)儲加息所導致全球需求收縮，帶來的一個結(jié)果就是全球海運市場需求整體下降。這樣的話，供應(yīng)增加，需求減少，整個航運市場的價格表現(xiàn)為下行的狀態(tài)?！?/p>

從我國進出口情況看，海外需求的萎縮可能低于市場預(yù)估。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，今年前11個月，我國外貿(mào)進出口總值同比增長8.6%，其中出口同比增長11.9%，說明外貿(mào)繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。海運價格回落還跟周轉(zhuǎn)效率提升有關(guān)。

海運市場在近兩年間出現(xiàn)了從“一箱難求”“一艙難求”到“空箱堆港”的轉(zhuǎn)變。2020年受海外需求增長、物流不暢等因素影響，國際海運價格一路飆升，但自今年以來，國際海運價格自高位震蕩回調(diào)，逐步進入合理區(qū)間。

上海航運交易所最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)報收于1229.90點，較2020年以來最高點5109.60點(2022年1月7日)已回落約76%。今年三季度以來下降速度尤其明顯，7月1日至11月25日下降幅度約達71%。

與此同時，波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)亦呈現(xiàn)回落態(tài)勢，11月30日報收1355點，較2020年以來最高點5650點(2021年10月7日)回落76%，2022年以來下降幅度也達到41%。

無論是從干散貨運輸?shù)腂DI指數(shù)，還是從集運市場的CCFI和SCFI指數(shù)來看，海運市場價格都出現(xiàn)了明顯回落。從供需兩端看，一方面，由于持續(xù)的高通脹疊加大幅緊縮的貨幣政策，使得以歐美等發(fā)達經(jīng)濟體為代表的全球經(jīng)濟下行壓力增大，8月份以來我國出口增速的回落也印證了外需放緩趨勢;另一方面，相較于2020年和2021年，今年全球主要港口的工作效率有所改善，集裝箱運力進一步提升。需求不足疊加供給壓力緩解使得近期海運價格持續(xù)下降。

上海航運交易所于11月25日發(fā)布的《中國出口集裝箱運輸市場周度報告》顯示，當前出口集裝箱運輸市場行情持續(xù)低迷，運輸需求表現(xiàn)疲軟。以歐洲航線和北美航線為例，研究機構(gòu)Markit公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)、美國11月份制造業(yè)PMI分別為47.3、47.6，均處于收縮區(qū)間，商業(yè)活躍度也較低。受運輸需求乏力影響，市場運價也在持續(xù)下降。

海外年底消費旺季即將到來，尤其是圣誕節(jié)消費需求的上升將拉動中國節(jié)慶用品和消費品、輕工品的對外出口，為海運價格后續(xù)走向提供部分支撐。不過由于此前海運價格漲幅過大，后續(xù)大概率仍會呈現(xiàn)回調(diào)趨勢。

對于國際海運市場而言，一般上半年(尤其3月份和4月份)屬于淡季，下半年因歐美節(jié)日集中，各國廠商的需求會有所增加。但當前由于歐美國家民眾擔憂經(jīng)濟減速、通脹和新冠肺炎疫情影響，導致消費品流通放緩，海運行業(yè)開始出現(xiàn)需求惡化超出預(yù)期的趨勢，旺季不旺，運價下跌趨勢暫時仍相對明顯。

集運公司開始營銷件雜貨市場

在去年集裝箱航運市場爆火的時候，件雜貨航運市場曾一度受益于集運市場的大量溢出貨物，而目前這樣的情況正在出現(xiàn)變化。

由于需求的下滑，一些主要的集裝箱航線的運價已經(jīng)出現(xiàn)大幅下滑，在這樣的情況下，一些近兩年新冒出來的小型集運公司甚至開始被迫退出亞歐長航線，而傳統(tǒng)的大型集運公司也開始選擇在該條航線上撤出部分運力。

此外，集運市場的下滑也使得一些集運公司開始在件雜貨市場營銷。希望能從該市場獲得一些貨物以填補艙位。

伴隨著俄烏戰(zhàn)爭以及全球經(jīng)濟疲軟的持續(xù)影響，消費者購物需求受到打擊，購買欲望遠不如去年強烈，市場需求不斷下降不如預(yù)期。加之此前大量囤積的庫存仍有待消化，許多進口商不得不減少甚至取消商品訂單，如沃爾瑪在8月表示取消數(shù)十億美元的訂單，以使庫存與預(yù)期需求保持一致，隨后塔吉特也表示取消15億美元的訂單并降低商品價格。

如果說2021年是全球港口堵塞、一箱難求的盛況，那么2022年，則是廠家倉庫積壓、打折甩賣的局面。

隨著全球航運市場需求出現(xiàn)大幅萎縮，主要海運航線的運價一度出現(xiàn)大幅度下跌。部分航線相比去年同期甚至下跌80%，走勢可謂撲朔迷離。

《2022-2027年中國集裝箱行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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