氟化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求 氟化工產(chǎn)品未來發(fā)展空間巨大

• 黃江 2022年12月22日 來源：新浪 1146 74
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全球氟化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、軌道交通、航空航天、電子信息、新能源等工業(yè)部門和高新技術(shù)領(lǐng)域。含氟制冷劑受環(huán)保政策推動進入淘汰進程，制冷劑明年迎來減虧行情，供需關(guān)系將逐漸偏緊，新能源行業(yè)火熱，帶動PVDF與六氟磷酸鋰需

氟化工產(chǎn)品以其耐化學品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機械等領(lǐng)域，已成為化工行業(yè)中發(fā)展最快、最具高新技術(shù)和最有前景的行業(yè)之一。

氟化工是我國具有特色資源優(yōu)勢的化工新材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)水平在國際上具有重要的地位。隨著近年來氟化工行業(yè)規(guī)模及新型高端產(chǎn)品的快速發(fā)展，氟化工行業(yè)在國內(nèi)高端制造業(yè)、環(huán)保、新能源、新材料等其他戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的地位。

目前氟化工行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模最大仍為氟烷烴，作為國內(nèi)重要的制冷劑及氟化工重要的中間產(chǎn)品，氟烷烴行業(yè)在近幾年的發(fā)展備受關(guān)注。2022年底三代ODS級氟烷烴將開始執(zhí)行配額制管理，其供應(yīng)的鎖量及配額政策的執(zhí)行對未來制冷劑乃至氟化工行業(yè)將有重要的影響力。

氟化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求 氟化工產(chǎn)品未來發(fā)展空間巨大

長期以來，全球氟化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、軌道交通、航空航天、電子信息、新能源等工業(yè)部門和高新技術(shù)領(lǐng)域。含氟制冷劑受環(huán)保政策推動進入淘汰進程，制冷劑明年迎來減虧行情，供需關(guān)系將逐漸偏緊，新能源行業(yè)火熱，帶動PVDF與六氟磷酸鋰需求爆發(fā)，新型含氟高分子材料市場逐漸擴張。

氟化工行業(yè)的價值重心在中下游產(chǎn)品，未來我國氟化工發(fā)展的主要方向?qū)⑻岣吆毣瘜W品占比。螢石作為產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的上游原材料被過度開發(fā)，儲采比遠低于世界平均水平，因此受到政策監(jiān)管限制保護。限制生產(chǎn)加劇了供不應(yīng)求，市場轉(zhuǎn)向海外進口，其中高品位螢石仍面臨缺口。磷礦石成為原材料重要替補，受限于當前工藝技術(shù)及生產(chǎn)規(guī)模，未來或?qū)⒌玫綇V泛應(yīng)用。

國際公約《蒙特利爾議定書》及《基加利修正案》制定了HCFCs和HFCs的削減計劃，驅(qū)動了含氟制冷劑更新迭代。24年開始，我國生態(tài)環(huán)境部將制定并公開第三代制冷劑生產(chǎn)與消費配額，隨著下游家用空調(diào)、冰箱需求持續(xù)增長，疊加出口需求擴張，第三代制冷劑供需格局將偏緊張。2020-2022年各家氟化工企業(yè)競爭激烈，制冷劑價格成本長期倒掛，各家企業(yè)第三代制冷劑虧損嚴重，隨著基線年結(jié)束，制冷劑價格將迎來提高，氟化工行業(yè)迎來減虧行情。

第三代氟制冷劑總產(chǎn)值現(xiàn)狀

制冷劑又稱制冷工質(zhì)、冷媒、雪種，是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。工作原理為利用制冷劑的相變來傳遞熱量，即制冷劑在蒸發(fā)器中汽化時吸熱，在冷凝器中凝結(jié)時放熱。當前能用作制冷劑的物質(zhì)有80多種，最常用的是氨、氟里昂類、水和少數(shù)碳氫化合物等。

氟制冷劑憑借良好的熱力性能和安全可靠性占據(jù)市場主導地位，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)95%以上制冷空調(diào)項目均采用氟為制冷劑。其中，第一代CFCs類氟致冷劑因嚴重破壞臭氧層已被淘汰，第二代HCFCs類氟致冷劑因破壞臭氧層且溫室效應(yīng)值較高生產(chǎn)配額正處于削減進程中，第四代制冷劑雖然環(huán)境友好，但制冷效率低下，安全性較差，且生產(chǎn)成本較高，未規(guī)?；瘧?yīng)用，第三代氟制冷劑因為不會對臭氧層產(chǎn)生影響，是當前氟制冷劑的主流產(chǎn)品。

2021年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》，全面推行清潔生產(chǎn)，依法在“雙超雙有高耗能”行業(yè)實施強制性清潔生產(chǎn)審核。在政策的利好下，制冷劑行業(yè)的總產(chǎn)值也在不斷提高，數(shù)據(jù)顯示，制冷劑的總產(chǎn)值從2017的6500億上升至2022年的8000億元。

六氟磷酸鋰供需結(jié)構(gòu)狀態(tài)

六氟磷酸鋰是最主流鋰電池電解質(zhì)，鋰電池主要用于動力電池、消費電子、儲能等領(lǐng)域。我國現(xiàn)今為最大新能源汽車市場，動力電池出貨量強勢上漲;疫情影響下遠程辦公、線上課堂迅速普及，筆記本電腦及平板電腦出貨量上漲。強勢需求推動產(chǎn)能爆發(fā)，目前六氟磷酸鋰供需結(jié)構(gòu)正脫離緊平衡的狀態(tài)。LiFSI大部分物理與化學性能優(yōu)于六氟磷酸鋰，隨著技術(shù)進步和生產(chǎn)規(guī)模擴大，LiFSI的合成工藝將簡化，生產(chǎn)成本將降低，有望用于替代六氟磷酸鋰。

過去的幾個月，寧德時代、比亞迪、孚能科技等行業(yè)龍頭瘋狂開啟材料大采購模式，特別是向多氟多、天賜材料、永太科技、天際股份等廠商采購的六氟磷酸鋰，數(shù)量都相當驚人。

比如，比亞迪向多氟多采購總不低于56050噸的六氟磷酸鋰產(chǎn)品，若全部生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，對應(yīng)的電池產(chǎn)能大約為448GWh;而這只是比亞迪眾多采購中的一項。天賜材料則向?qū)幍聲r代供應(yīng)預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品，對應(yīng)的電池產(chǎn)能達100GWh級別。

而從供貨時間上來看，覆蓋2022年1月至2025年12月。如今已進入2022年3月下旬，許多六氟磷酸鋰廠商的“訂單效應(yīng)”在財報上開始逐漸顯現(xiàn)，顯示六氟磷酸鋰超強的創(chuàng)收能力。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年7月，六氟磷酸鋰的市場均價僅為大約7萬元/噸。到了2021年1月，六氟磷酸鋰的市場均價達到11.25萬元/噸;2021年12月30日，六氟磷酸鋰的市場均價達到56.50萬元/噸。2022年六氟磷酸鋰價格依舊維持高位，當前其市場價格區(qū)間在52萬~57萬元/噸，甚至曾一度達到60萬元/噸的高點。

整體來看，六氟磷酸鋰的漲價行情是從2020年第四季度開啟的，一年多以來，六氟磷酸鋰的市場價格漲幅已超過700%?！靶履茉雌囆袠I(yè)的高景氣，帶動了六氟磷酸鋰等新材料產(chǎn)品市場需求，加上六氟磷酸鋰供需錯配，去年以來價格快速上行?！睒I(yè)內(nèi)人士分析稱。

動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場實現(xiàn)新能源汽車動力電池裝機量159.59GWh，同比增長超過152%。進入2022年，1-2月我國動力電池裝機量累計大約30GWh，同比增長超過100%，凸顯市場高景氣度。未來，隨著新能源車滲透率提升以及儲能市場增量迅速，六氟磷酸鋰等鋰電關(guān)鍵材料的需求或延續(xù)景氣。

據(jù)萬聯(lián)證券分析師預測，到2025年全球六氟磷酸鋰需求將超20萬噸，2021-2025年復合增速超過40%。而我國六氟磷酸鋰需求量到2025年有望突破10萬噸，2021-2025年復合增速約37%。目前，國內(nèi)六氟磷酸鋰供需結(jié)構(gòu)正處于緊平衡的狀態(tài)，至少將維持到2022年中期。

從供給端來看，2021年全球六氟磷酸鋰的總產(chǎn)量為6.8萬噸，其中我國六氟磷酸鋰產(chǎn)量為5.2萬噸，占全球總產(chǎn)量的份額超過70%。2021年全球前四大六氟磷酸鋰廠家均為中國企業(yè)，其總的市場占有率達到56%。不過，截至2021年年末，國內(nèi)產(chǎn)能超1萬噸的企業(yè)只有兩家，分別為天賜材料和多氟多。

基于需求和供給的市場格局，當前以及未來一段時間內(nèi)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能都存在巨大供應(yīng)缺口。據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)預計，2022年六氟磷酸鋰供應(yīng)缺口為1.7萬噸，2023年缺口為3.5萬噸，2024年缺口將超過6萬噸。

目前，眾多六氟磷酸鋰廠商都在加大擴產(chǎn)力度。多氟多財報顯示，截至2021年年底公司已經(jīng)具備2萬噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，2022年計劃新建3.5萬噸產(chǎn)能產(chǎn)線，年底總產(chǎn)能將達5.5萬噸。

氟化工原料螢石供需缺口擴大

近期，氟化工原料螢石持續(xù)單邊上揚。生意社數(shù)據(jù)顯示，11月21日，螢石價格已達到3212.5元/噸，近一個月已累計漲超8%，預計螢石12月份繼續(xù)上調(diào)報價的概率較大。

對此，機構(gòu)認為，隨著我國氟化工產(chǎn)能不斷釋放，對螢石資源的需求將持續(xù)提升，預計我國螢石產(chǎn)品的供需缺口將逐步擴大，行業(yè)景氣向上。

資料顯示，螢石，又稱氟石，是與稀土類似的世界級稀缺資源，下游主要消費領(lǐng)域為氫氟酸和氟化鋁，占比分別為56.33%和24.80%。

其中，氫氟酸作為整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點，主要應(yīng)用于有機氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)中，占比約63%。下游細分行業(yè)分別包括制冷劑、PVDF(分為電池級和光伏級)、六氟磷酸鋰(鋰電池)、電子級氫氟酸等。從當前看，制冷劑行業(yè)市場容量最大。

石是作為稀缺資源，是氟化工發(fā)展的基礎(chǔ)。我國為螢石最大產(chǎn)地(占比約65.5%)，而螢石礦儲量占全球僅13.1%，儲采比失衡驅(qū)使我國將保護性開采螢石資源。

另外，今年以來，海外加拿大及墨西哥礦山出現(xiàn)停產(chǎn)，國外氟化工巨頭普遍缺貨，我國螢石出口量顯著增長，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國97%螢石出口總量約17.21萬噸，同比增長397.32%。因此，在一定程度上也加劇了國內(nèi)螢石供應(yīng)偏緊的局面。

而從需求端看，下游需求正穩(wěn)步增長，第三代制冷劑格局確定之后，制冷劑供需缺口持續(xù)拉大，拉動主流制冷劑價格飛速上漲，對螢石價格會有拉動。

與此同時，隨著新能源、新材料等新興領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，對螢石需求的邏輯也正在慢慢兌現(xiàn)。

《2022-2027年中國氟化工行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國氟化工行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預測報告

  氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無機氟化工和有機氟化工兩大行業(yè)。無機氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無機氟化物中...

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