鈦白粉行業(yè)市場運行態(tài)勢 鈦白粉行業(yè)全面分析

• 吳澳燕 2023年1月6日 來源：證券日報 中國有色金屬報 1340 88
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鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

鈦白粉行業(yè)市場運行態(tài)勢

11月14日，鈦白粉供應(yīng)商中核鈦白發(fā)布主營產(chǎn)品價格調(diào)整公告稱，即日起全面上調(diào)公司各型號鈦白粉銷售價格。其中：國內(nèi)客戶銷售價格上調(diào)800元人民幣/噸，國際客戶銷售價格上調(diào)100美元/噸。

事實上，近期還有金浦鈦業(yè)等多家鈦白粉供應(yīng)商發(fā)布調(diào)價公告，漲價幅度基本保持一致。幾家公司均表示，將密切跟蹤鈦白粉國際國內(nèi)市場的價格走勢及供需情況變化，及時做好鈦白粉產(chǎn)品的調(diào)價工作。

從成本端看，上游主要原料鈦精礦和硫酸價格走高，導(dǎo)致鈦白粉產(chǎn)品毛利率下降，進而影響到了企業(yè)盈利水平，這是推動鈦白粉供應(yīng)商集體調(diào)價的直接原因。

短期來看，此次鈦白粉企業(yè)集體漲價后，市場價格將有所走高，但受制于弱勢需求，市場仍以穩(wěn)價為主。長期來看，市場需求面支撐力度待考，行業(yè)供給仍有新增產(chǎn)能待落地，價格預(yù)期或仍將偏弱。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》顯示：

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，中國鈦白粉累計產(chǎn)量約103.73萬噸，較去年同期增長11%，產(chǎn)量增加約10.67萬噸。3月份，中國鈦白粉產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達35.65萬噸，環(huán)比2月份增長5.07%，同比去年同期增長8.54%。

3月份，鈦白粉產(chǎn)量排名前三的地區(qū)分別是四川、山東、河南，分別占總產(chǎn)量的22%、16%、13%。其中，山東、河南、安徽、廣西、江蘇、湖北、云南、貴州等省份同比2月份實現(xiàn)正增長，四川、浙江、遼寧、廣東、江西等省份較2月份略有下降。重慶、上海、湖南等地與2月份持平。

鈦白粉行業(yè)全面分析

近日，國家連續(xù)出臺多項政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應(yīng)鏈的上游產(chǎn)品，受新老基建帶動，未來鈦白粉需求有望迎來進一步增長。

事實上，今年2月份，國際鈦白粉巨頭泛能拓、康諾斯等也發(fā)布漲價函，根據(jù)這些企業(yè)的漲價函，漲價時間自4月1日起，漲價幅度最高達400美元/噸。其中，泛能拓方面發(fā)布漲價通知稱，適用于塑料、紙張等應(yīng)用的所有鈦白粉產(chǎn)品進行調(diào)價，最高漲幅為400美元(約2526元/噸)?？抵Z斯方面表示，所有鈦白粉產(chǎn)品最高上漲200美元/噸(約1263元/噸)。

國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)景氣度仍然較高，涂料等產(chǎn)品的應(yīng)用需求不斷上漲，傳導(dǎo)至鈦白粉行業(yè)中，行業(yè)的需求增速高于供給增速，供需平衡趨緊，各企業(yè)通過擴建產(chǎn)能來提高市場占有率，競爭日益激烈。隨著中小型企業(yè)逐漸退出，鈦白粉行業(yè)將迎來加速洗牌，行業(yè)龍頭的規(guī)模優(yōu)勢將愈發(fā)凸顯。

2020年，中國鈦白粉產(chǎn)能約為403萬噸。2020年，全國所有42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的各類鈦白粉及相關(guān)產(chǎn)品綜合產(chǎn)量為351.2萬噸，比上年增加33萬噸，增幅為10.39%。在351.2萬噸的總產(chǎn)量中，金紅石型鈦白粉為285.6萬噸，占比為81.31%;銳鈦型鈦白粉為53.8萬噸，占比為15.33%;非顏料級鈦白粉為6萬噸，占比為1.71%;催化和功能材料鈦白粉為5.8萬噸，占比為1.65%。由此可見，金紅石型鈦白粉占比最高。

據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2021年1-6月，國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量大約為191萬噸，同比增長18.58%。從最新的數(shù)據(jù)來看，中國的產(chǎn)量還在大幅增長。

從消費量來看，2015-2020年，中國鈦白粉市場表觀消費量呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。2020年，全國鈦白粉表觀消費量為246.8萬噸，同比增長5.32%;預(yù)計2021-2026年中國鈦白粉的市場規(guī)模會小幅度穩(wěn)步增長，到2026年消費量增長到約292萬噸。

從全球分布來看，鈦白粉產(chǎn)能主要分布在亞太、北美和歐洲地區(qū)。其中，亞太地區(qū)是全球鈦白粉市場產(chǎn)能的主導(dǎo)區(qū)域，尤其是自2016年以來，產(chǎn)能占比達到50%以上，并在2019年達到56.4%;中國是亞太地區(qū)鈦白粉產(chǎn)能最大的國家，2019年中國鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的45.3%。

從全球范圍來看，企業(yè)間的并購和擴產(chǎn)仍在繼續(xù)。而下游的需求端增長始終保持平緩。在下游消費結(jié)構(gòu)中，據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國鈦白粉消費中有61%用于涂料行業(yè)，占所有消費類別比例最大;其次是塑料行業(yè)，消費占比約為18%;造紙行業(yè)的鈦白粉消費占比為10%，位列第三;其余行業(yè)如油墨、橡膠行業(yè)的鈦白粉消費比例則較小。從消費結(jié)構(gòu)占比來看，鈦白粉主要集中于傳統(tǒng)行業(yè)。2020年，受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟出現(xiàn)下行趨勢，在此背景下可以預(yù)見，全球未來幾年在需求端難有大幅增長，而快速增長的產(chǎn)能將會加大供過于求的趨勢，這會給價格的繼續(xù)上升帶來阻力。

2023年鈦白粉行業(yè)如何發(fā)展

作為建筑涂料的原料，今年下半年鈦白粉需求與房地產(chǎn)行業(yè)低迷有直接關(guān)系。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年，房地產(chǎn)新開工面積一直處于負值狀態(tài)，4-5月在疫情反復(fù)的情況下開工受影響，7-8月處于傳統(tǒng)行業(yè)淡季，開工面積明顯下降，9月份旺季不旺，需求恢復(fù)不及預(yù)期，下游涂料受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響開工不足。此外，涂料行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，建筑涂料行業(yè)2020-2022年的復(fù)合增長率-1.68%，處于萎縮狀態(tài)。

鈦白粉的供應(yīng)量在2023年將繼續(xù)放大，據(jù)隆眾資訊年報數(shù)據(jù)顯示， 2023年鈦白粉將有近十家企業(yè)新建裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能151萬噸，其中氯化法26萬噸，硫酸法125萬噸。若全部如期投產(chǎn)，預(yù)計2023年全國鈦白粉產(chǎn)量將達到623萬噸。供應(yīng)增速整體高于消費增速，市場供應(yīng)可能出現(xiàn)供大于求的局面。

2023年國內(nèi)經(jīng)濟或持續(xù)好轉(zhuǎn)，對鈦白粉市場需求形成支撐，中國還是最穩(wěn)定的出口國家，隨著國際市場份額增加，出口帶動下國內(nèi)市場也將繼續(xù)上行;看跌者認為，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，且全球通脹預(yù)期下宏觀經(jīng)濟預(yù)期謹(jǐn)慎，在此背景下全球需求端短時間內(nèi)難有大幅增長，而快速增長的產(chǎn)能將會加大供過于求的趨勢，內(nèi)外需求弱勢，這會給價格的帶來利空影響。

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  2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告

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