文化娛樂產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 2023文娛行業(yè)的發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年1月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1204 78
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文化休閑業(yè)是新興的消費內(nèi)容，也是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是滿足人們休閑消費中的精神文化需求的行業(yè)和部門，包括一切以精神文化內(nèi)容來滿足人們休閑需求的服務(wù)和產(chǎn)品。文化休閑業(yè)包含的內(nèi)容非常豐富，具有多樣性的產(chǎn)業(yè)特征。

文化娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

文化娛樂市場包括以下內(nèi)容：營業(yè)性演出;營業(yè)性電影發(fā)行、放映;歌廳、舞廳、游藝廳、臺球廳等文化娛樂場所營業(yè)性活動;人民政府規(guī)定由文化行政部門管理的其他營業(yè)性文化娛樂活動。

文化休閑業(yè)是新興的消費內(nèi)容，也是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是滿足人們休閑消費中的精神文化需求的行業(yè)和部門，包括一切以精神文化內(nèi)容來滿足人們休閑需求的服務(wù)和產(chǎn)品。文化休閑業(yè)包含的內(nèi)容非常豐富，具有多樣性的產(chǎn)業(yè)特征。目前我國文化休閑產(chǎn)業(yè)的主要特點是：總體規(guī)模大，人均占有低，發(fā)展不均衡，市場不成熟，產(chǎn)業(yè)成長緩，國際競爭弱。

但隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，休閑產(chǎn)業(yè)在中國已初露端倪。未來，休閑產(chǎn)業(yè)將是中國新的經(jīng)濟增長點，并成為中國目前經(jīng)濟發(fā)展面臨的新課題和拉動內(nèi)需的新機遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》顯示：

隨著我國網(wǎng)絡(luò)科技的飛速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)步伐的加快，“互聯(lián)網(wǎng)+文化娛樂”業(yè)態(tài)廣泛互聯(lián)深度融合，并逐漸成為文娛行業(yè)關(guān)注的熱點。這樣的模式通過內(nèi)容產(chǎn)品連接、受眾關(guān)聯(lián)和市場共振，有效地降低了文化行業(yè)的前期開發(fā)風(fēng)險，深入挖掘產(chǎn)品的內(nèi)涵價值，有效實現(xiàn)經(jīng)濟的規(guī)模效應(yīng)，同時擴大了受眾范圍，明顯提高產(chǎn)業(yè)回報率。

2020年2-3月受疫情影響嚴(yán)重，廣告刊例花費同比大幅下降，呈現(xiàn)大幅負(fù)增長，最低位達-35%。此后隨著疫情緩和，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，廣告刊例花費在達到最低點后開始反彈上升，自2019年12月以來于2020年9月首次回歸同比正增長，且同比增速有持續(xù)走高趨勢，線下廣告復(fù)蘇明顯。在各類線下廣告投放渠道中，2020年9月電梯LCD和電梯海報廣告同比增速分別為27.2%和50.8%，遠(yuǎn)超其他渠道廣告刊例花費同比增長。其中，影院視頻廣告刊例花費雖在2020年9月同比仍為負(fù)值，但環(huán)比增長超過1000%。國內(nèi)影院自陸續(xù)復(fù)工以來院線人氣與日俱增，首個國慶檔也基本恢復(fù)至去年同期水平，以及2021年多部春節(jié)檔佳作的加持，預(yù)計票房收入將會確定性增長，影院視頻廣告刊例花費也將同步呈現(xiàn)大幅確定性增長。

近年來，在數(shù)字出版領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、在線教育等發(fā)展態(tài)勢強勁，市場主體日趨多元，多家互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)深入布局，積極打通游戲、影視等數(shù)字內(nèi)容傳播產(chǎn)品，為數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新活力，文娛領(lǐng)域以IP為核心的運作，更是有效地促進了全產(chǎn)業(yè)鏈的加速。

當(dāng)下“泛90后”已成為新一代消費主力，90后消費者個性鮮明，同時更愿意為正版付費，超前超額消費也更為普遍。但對于時間更加碎片化、社交娛樂更為多元化的互聯(lián)網(wǎng)新生代，數(shù)字出版也面臨著多重娛樂社交業(yè)態(tài)的競爭和壓縮，消費者將更加“刁鉆”，渴求更多元化、更具創(chuàng)新性的內(nèi)容。

傳統(tǒng)文娛上市企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展核心方向

一是鞏固核心優(yōu)勢，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嘗試跨界創(chuàng)新;二是研發(fā)新技術(shù)，優(yōu)化用戶體驗，強化數(shù)字化投資布局，提升運營效率;三是“沉下去+走出去”，加速推進下線城市市場布局和國際化戰(zhàn)略合作。

一個產(chǎn)業(yè)中的創(chuàng)業(yè)企業(yè)與資本活躍度往往會反映這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿?。?shù)據(jù)顯示，近三年來，中國文娛產(chǎn)業(yè)年均超千起投資事件，僅2017年中國文娛產(chǎn)業(yè)就發(fā)生1745起投資事件，數(shù)量是零售行業(yè)近四倍，可見中國文娛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及資本的活躍度之高。

與此同時，巨頭投資并購頻繁，萬達影視、阿里體育、快手等在2018H1獲得超十億級規(guī)模投資，拉高了文娛行業(yè)平均大筆融資額，同時從投資規(guī)模來看，億級以上投資數(shù)量占比持續(xù)增加，平均單筆融資額再創(chuàng)新高，從2016年14%提升至2018上半年的25%。

從投資類型來看，創(chuàng)業(yè)投資仍為主要方式，占比超過80%，但近三年呈現(xiàn)小幅下滑，同時從投資輪次來看，B輪以后的成熟模式和企業(yè)更受青睞，占比從2016年的9%提升至2018H1的16%。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，游戲、影視、營銷/傳媒等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展相對成熟，整體投資趨于穩(wěn)定。2018H1視頻直播領(lǐng)域異軍突起，以快手、抖音的爆發(fā)，帶來視頻/直播行業(yè)獲投金額迅速增加，超200億的投資額占據(jù)榜首。此外，衍生品、演藝/藝術(shù)和休閑娛樂等領(lǐng)域仍處于培育期，市場發(fā)展還未成熟。

從總體上來看，中國文娛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投主要呈現(xiàn)四大趨勢特征。一是文娛產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容仍是投資重點，新興細(xì)分領(lǐng)域仍需較長培育周期;二是巨頭企業(yè)持續(xù)加碼文娛產(chǎn)業(yè)，未來并購及戰(zhàn)略投資占比將持續(xù)增加;三是文娛項目開發(fā)迭代趨于品質(zhì)化，深度參與體驗的產(chǎn)品與模式受資本青睞;四是文娛產(chǎn)業(yè)效益將持續(xù)溢出，未來文娛跨產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新將成為投資重點。

文娛行業(yè)的發(fā)展規(guī)模特點

新型的文娛產(chǎn)業(yè)是多元文化娛樂業(yè)態(tài)的廣泛互聯(lián)與深度融合，業(yè)態(tài)之間自由連接，共融共生，形成網(wǎng)狀價值鏈生態(tài)圈。由于文娛產(chǎn)業(yè)“內(nèi)容至上”的產(chǎn)業(yè)特質(zhì)，加上信息技術(shù)和文化產(chǎn)業(yè)的融合，使得內(nèi)容產(chǎn)業(yè)增值能力倍增，也使得內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)新的變化。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，文學(xué)和動漫為文娛產(chǎn)業(yè)鏈的培養(yǎng)和孵化層，影視和音樂為文娛產(chǎn)業(yè)鏈的影響力放大、運營和輔助變現(xiàn)層，游戲、演出和衍生品為文娛產(chǎn)業(yè)鏈的主要變現(xiàn)層，三大產(chǎn)業(yè)鏈層次和諧銜接，并逐步實現(xiàn)優(yōu)化升級。

隨著市場成熟，IP也逐步呈現(xiàn)出精品化、細(xì)分化的趨勢。用戶對文娛產(chǎn)品將愈加挑剔，這意味著IP精品化時代已經(jīng)來臨。精品化的IP資源也要求文娛企業(yè)具有精品化的研發(fā)和運營能力，進而將推動整個行業(yè)的提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級，繁榮發(fā)展社會主義文藝。

二次元文化正在逐步主流化。與此同時，隨著二次元的逐步主流化，動漫游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐步擺脫傳統(tǒng)固有模式，而是將打通多元化文化娛樂業(yè)態(tài)，向大眾化市場進行擴展。

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  2022-2027年中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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