兩部門印發(fā)年度重點(diǎn)產(chǎn)品 機(jī)器人減速機(jī)在列 工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年1月31日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、工信微報(bào)、中研網(wǎng) 545 30
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據(jù)工信微報(bào)公眾號(hào)30日消息，工業(yè)和信息化部辦公廳、國(guó)務(wù)院國(guó)資委辦公廳近日印發(fā)2022年度重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用示范方向和推進(jìn)機(jī)構(gòu)名單，其中包括工業(yè)機(jī)器人RV減速機(jī)、高檔數(shù)控系統(tǒng)等。

據(jù)工信微報(bào)公眾號(hào)30日消息，工業(yè)和信息化部辦公廳、國(guó)務(wù)院國(guó)資委辦公廳近日印發(fā)2022年度重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用示范方向和推進(jìn)機(jī)構(gòu)名單，其中包括工業(yè)機(jī)器人RV減速機(jī)、高檔數(shù)控系統(tǒng)等。

工業(yè)和信息化部等17部門近日印發(fā)的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》提出，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。中航證券認(rèn)為，在汽車、新能源市場(chǎng)的牽引下，各類大負(fù)載、六軸以上機(jī)器人需求增長(zhǎng)明顯。隨著疫情影響減弱、消費(fèi)復(fù)蘇、國(guó)家扶持，預(yù)期在未來(lái)3—5年內(nèi)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體將迎來(lái)新一輪景氣周期。

相關(guān)公司方面：綠的諧波：公司核心產(chǎn)品包括諧波減速器、機(jī)電一體化執(zhí)行器及精密零部件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械等高端制造行業(yè)。紐威數(shù)控：公司致力于提供全套切削技術(shù)解決方案。

日本2022年工業(yè)機(jī)器人訂單9558億日元

據(jù)日本機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，盡管面臨新冠疫情和地緣政治緊張等情況，在產(chǎn)線自動(dòng)化需求帶動(dòng)下，提振機(jī)器人需求復(fù)蘇、擴(kuò)大，帶動(dòng)2022年日本工業(yè)機(jī)器人訂單額同比增1.6%，達(dá)到9558億日元，連續(xù)第3年呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，年訂單額創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。

預(yù)計(jì)2022年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到513億美元，2017至2022年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到14%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元。

預(yù)計(jì)到2024年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將有望突破650億美元。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，機(jī)器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產(chǎn)品等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。

IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)至2022年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元;2024年將有望達(dá)到230億美元。

由于疫情導(dǎo)致外資機(jī)器人企 業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)、內(nèi)資通過(guò)提供行業(yè)專機(jī)等差異化產(chǎn)品和整套解決方案，以及 下游客戶降本訴求等因素的影響下，我國(guó)內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌的市場(chǎng)份額再 次突破 30%，至 32.8%。

而隨著內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，以 及對(duì)鋰電池、光伏等高增長(zhǎng)領(lǐng)域的重點(diǎn)發(fā)力，工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化率未來(lái)仍 將持續(xù)提升。

埃斯頓、匯川機(jī)器人出貨量超 1 萬(wàn)臺(tái)，新時(shí)達(dá)進(jìn)入出貨量前十強(qiáng)。從企 業(yè)情況看，2021 年，在內(nèi)資份額大幅提升的背景下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量 前十名中的內(nèi)資品牌由 2020 年的只有埃斯頓 1 家增加至埃斯頓、匯川技術(shù)和 新時(shí)達(dá) 3 家，并且埃斯頓和匯川技術(shù)的出貨量均超過(guò) 1 萬(wàn)臺(tái)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)15.5萬(wàn)余家;其中，2022年1-9月新增注冊(cè)企業(yè)近4萬(wàn)余家，1-9月新增注冊(cè)企業(yè)月平均增速達(dá)33.5%;從地域分布來(lái)看，江蘇、廣東以及山東三地，相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名靠前，分別擁有3萬(wàn)余家、2.6萬(wàn)余家以及1.7萬(wàn)余家。

從下游需求來(lái)看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來(lái)源，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。高工機(jī)器人認(rèn)為，除了新能源汽車、動(dòng)力電池、光伏以外，儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)力有望進(jìn)一步增加新能源行業(yè)的厚度。

對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求的增長(zhǎng)也催生了工業(yè)機(jī)器人制造的快速發(fā)展，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了36.6萬(wàn)臺(tái)，比2015年增長(zhǎng)了10倍，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

“十三五”期間，精密減速器、高性能伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關(guān)節(jié)等機(jī)器人關(guān)鍵部件加快突破、創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，整機(jī)性能大幅提升、功能愈加豐富，產(chǎn)品質(zhì)量日益優(yōu)化。

但是與世界先進(jìn)水平相比，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距，比如關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性等還不能滿足高性能整機(jī)的需求，高速、高精、重載等高性能整機(jī)產(chǎn)品供給缺乏等。

隨著工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為上游核心零部件、中游本體制造和下游系統(tǒng)集成三大方面。從成本看，上游核心零部件成本占比最高，占到整體生產(chǎn)成本的60%以上，是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最豐厚的環(huán)節(jié)。

但目前大部分工業(yè)機(jī)器人核心零部件依賴進(jìn)口，特別是最重要的三大零部件——減速器、伺服系統(tǒng)和控制器的國(guó)產(chǎn)化率分別僅為36.53%、24.50%、31.20%。

目前，搬運(yùn)與焊接依然是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，自主品牌機(jī)器人在加工、焊接和釬焊、裝配及拆卸、潔凈室、涂層與膠封領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率均有所提升。

其中，搬運(yùn)和上下料作為首要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年銷售6.2萬(wàn)臺(tái)，在總銷量中的比重提高至43.06%;焊接與釬焊機(jī)器人銷售3.4萬(wàn)臺(tái)，占比為23.61%;裝配及拆卸機(jī)器人銷售2萬(wàn)臺(tái)，占比為13.89%。

工信部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)機(jī)器人全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1300億元。其中，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬(wàn)臺(tái)，比2015年增長(zhǎng)了10倍，居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

中國(guó)是ABB機(jī)器人最大的市場(chǎng)，同時(shí)也是非常關(guān)鍵的研發(fā)和制造中心所在地，在2021年，中國(guó)占ABB機(jī)器人和自動(dòng)化收入的29%，他們認(rèn)為這個(gè)比例還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)橹袊?guó)仍然是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)之一，僅僅在2021年中國(guó)就已經(jīng)占了全球機(jī)器人安裝總量的51%。“預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)機(jī)器人密度將翻一番?！?/u>

機(jī)器人在汽車制造、電子制造、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、醫(yī)療康復(fù)、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入拓展。預(yù)計(jì)2022年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到513億美元，2017至2022年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到14%。

其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元，服務(wù)機(jī)器人達(dá)到217億美元，特種機(jī)器人超過(guò)100億美元。預(yù)計(jì)到2024年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將有望突破650億美元。

更多消息，請(qǐng)關(guān)注中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。