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中國造船業(yè)產(chǎn)能利用率創(chuàng)十年新高 2023全球造船業(yè)進(jìn)入新上升周期

日前,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù),2022年全國造船完工量3786萬載重噸,同比下降4.6%;新接訂單量4552萬載重噸,同比下降32.1%;截至2022年12月底,手持訂單量10557萬載重噸,同比增長10.2%。

中國造船業(yè)產(chǎn)能利用率創(chuàng)十年新高

2月1日,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)稱,去年四季度,中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)(CCI)為764點(diǎn),同比增長3%,達(dá)到近十年來的最高點(diǎn)。

該指數(shù)所反映的是中國造船行業(yè)的產(chǎn)能利用程度,指數(shù)700點(diǎn)為造船行業(yè)的榮枯線,600點(diǎn)以下為偏冷區(qū)間,900點(diǎn)以上為過熱區(qū)間。2021年CCI為742點(diǎn),自2012年以來首次回升至正常水平線以上。

造船企業(yè)新簽訂單超過船塢滿產(chǎn)所能完工的訂單時(shí),該指標(biāo)會出現(xiàn)上行。對于船企而言,產(chǎn)能利用率上升將填補(bǔ)閑置產(chǎn)能,降低成本耗費(fèi)。在訂單飽滿的情況下,船價(jià)有繼續(xù)提升的空間,能增強(qiáng)船企的議價(jià)權(quán),保障利潤。

據(jù)中國船舶行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),截至2022年前11個(gè)月,中國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4572.9億元,同比增長8%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額136.5億元,同比增長約七成。

我國造船國際市場份額世界第一

日前,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù),2022年全國造船完工量3786萬載重噸,同比下降4.6%;新接訂單量4552萬載重噸,同比下降32.1%;截至2022年12月底,手持訂單量10557萬載重噸,同比增長10.2%。

2022年,我國造船國際市場份額已連續(xù)13年居世界第一,造船大國地位進(jìn)一步穩(wěn)固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%,較2021年分別增長0.1、1.4和1.4個(gè)百分點(diǎn),以修正總噸計(jì)占43.5%、49.8%和42.8%,同樣保持全球領(lǐng)先。我國骨干船企保持較強(qiáng)國際競爭力,分別有6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強(qiáng)。

2023年,據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),世界經(jīng)濟(jì)將面臨更大的下行壓力,經(jīng)濟(jì)增速將延續(xù)低增長態(tài)勢,需求收縮必將對國際航運(yùn)和造船市場產(chǎn)生不利影響。經(jīng)綜合分析,預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平,新接訂單量低于1億載重噸,手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國造船完工量將突破4200萬載重噸,新船訂單量約4000—5000萬載重噸,手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

2022年,我國分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

一批高端船舶和海洋工程裝備建成交付。2022年,我國船企持續(xù)強(qiáng)化科技創(chuàng)新,主要成果包括:第二艘國產(chǎn)大型郵輪開工建造;自主設(shè)計(jì)建造的亞洲第一深水導(dǎo)管架平臺“?;惶枴逼脚_主體工程海上安裝完工;全球首艘10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船“國信1號”命名交付;我國首艘、全球最大24000TEU(標(biāo)箱)超大型集裝箱船交付;我國首艘、全球最大液化天然氣(LNG)運(yùn)輸加注船“海洋石油301”號完工交付等。

大型LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域取得積極進(jìn)展。2022年,我國船舶企業(yè)緊緊抓住全球大型LNG運(yùn)輸船需求爆發(fā)式增長的機(jī)遇,持續(xù)強(qiáng)化自主創(chuàng)新,積極搶占國際市場。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),我國船舶企業(yè)2022年全年承接大型LNG運(yùn)輸船訂單55艘,在全球訂單總量占比超過30%,創(chuàng)歷史新高。

中國造船行業(yè)發(fā)展周期歷程

船舶行業(yè)是長周期行業(yè),上一輪周期始于本世紀(jì)初。當(dāng)時(shí)由于舊船更新需求,疊加本土勞動力紅利,中國造船業(yè)迎來了飛速發(fā)展。直到2008年金融危機(jī)爆發(fā),船舶制造需求大幅下滑,新接訂單量出現(xiàn)斷崖式下降。

2022年已接近上一輪造船行業(yè)下行周期的底部。預(yù)計(jì)新一輪造船景氣周期的上升將由集裝箱船、液化天然氣(LNG )船等高價(jià)船型帶動,油船有望在一段時(shí)間后接力。

中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,去年,中國造船完工量為3786萬載重噸、新接訂單量4552萬載重噸、手持訂單量為1.06億載重噸,分別占世界市場份額的47.3%、55.2%和49%,均位于世界第一。

該協(xié)會表示,中國船企手持訂單量時(shí)隔六年再度突破1億載重噸,部分企業(yè)交船期已排至2026年,船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿。

從細(xì)分船型來看,在全球18種主要船型中,中國共有12種船型新接訂單位列世界第一。其中,新接散貨船、集裝箱船、汽車運(yùn)輸船和原油船新接訂單分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。

在大型LNG船領(lǐng)域,去年中國新接大型LNG船訂單超過440萬修正總噸(CGT),所占國際市場份額首次超過三成,為歷史最好水平。2021年,韓國在這一領(lǐng)域所占的市場份額為93%,中國僅為7.4%。

據(jù)中國船舶協(xié)會預(yù)計(jì),今年世界經(jīng)濟(jì)將面臨更大的下行壓力,經(jīng)濟(jì)增速將延續(xù)低增長態(tài)勢,全球航運(yùn)和新造船市場將出現(xiàn)合理波動,但新船需求不會出現(xiàn)大幅萎縮。2023-2024年是大型集裝箱船集中交付期,預(yù)計(jì)該船型將占當(dāng)年造船完工量的兩成以上。2025-2026年,則將是大型LNG船的集中交付期。

全球造船業(yè)進(jìn)入新上升周期

在經(jīng)歷了10余年的低谷后,我國造船訂單的暴漲為低迷的行業(yè)帶來新的生機(jī)。

據(jù)央視網(wǎng)最新消息,2022年,我國造船業(yè)的國際市場份額繼續(xù)保持全球第一。按載重噸計(jì),造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占國際市場份額的47.3%、55.2%和49.8%。在全球新船訂單中,有超過49%的雙燃料綠色船舶訂單,均由我國建造。

據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示,截至去年11月底,我國船舶企業(yè)手持訂單量達(dá)10361萬載重噸,同比增長7.5%。

二十年造船大周期開啟,尤其是環(huán)?;c大型化造船勢在必行,導(dǎo)致新舊船更新的需求量有所提升。

一般而言,造船業(yè)平均每20年-30年經(jīng)歷一輪大周期,需求周期、船齡替代周期、環(huán)保公約是三大因素?;仡櫞饲暗脑齑瑯I(yè)大周期可知,從1996至2008年,造船訂單上行周期約為12年,而2008年之后,造船業(yè)開始進(jìn)入下行周期,從2009年至2020年,下行周期大約歷經(jīng)了11年。

在造船業(yè)上一輪上漲周期中,有大批船企訂單爆滿、業(yè)績大幅增加,并接連實(shí)現(xiàn)上市。

火爆的市場,不僅推動中國造船行業(yè)步入高速發(fā)展階段,也由此誕生了一批上市公司,多家造船廠赴A股、港股乃至新加坡上市。

據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)申銀萬國行業(yè)劃分,截至目前,船舶鑄造行業(yè)A股上市公司合計(jì)有11家,分別為中國船舶(1998年)、中國重工(1997年)、中船防務(wù)(1993年)、中國海防(1993年)、中船科技(1997年)、天海防務(wù)(2009年)、亞星錨鏈(2010年)、海蘭信(2010年)、江龍船艇(2017年)、中科海訊(2019年)、國瑞科技(2017年)。其中,有多家公司是在上一輪行業(yè)大周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市的。

《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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