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2023中國竹木制漿市場需求分析及未來發(fā)展方向

竹漿是紙漿的一種。以毛竹、楠竹、慈竹等竹材為原料,常用硫酸鹽法和燒堿法等制得。也有將嫩竹經(jīng)脫青,用石灰腌制成半熟料。纖維形態(tài)和長度,介于木材與草類纖維之間。

竹木制漿行業(yè)現(xiàn)狀如何?

竹漿是紙漿的一種。以毛竹、楠竹、慈竹等竹材為原料,常用硫酸鹽法和燒堿法等制得。也有將嫩竹經(jīng)脫青,用石灰腌制成半熟料。纖維形態(tài)和長度,介于木材與草類纖維之間。易施膠,竹漿為中等纖維長度的紙漿,細(xì)而柔軟。漿張松厚度、撕裂度高,耐破強(qiáng)度和抗張強(qiáng)度較低。有較高的機(jī)械強(qiáng)度。

對于一個依賴資源的企業(yè)來說,竹漿造紙產(chǎn)業(yè)是一個綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè),有可持續(xù)性。不僅不會破壞生態(tài),反而能促進(jìn)資源和生態(tài)的增量化。竹漿紙是利用竹漿單獨(dú)或與木漿、草漿合理配比,通過蒸煮漂洗等造紙工序生產(chǎn)出的紙。竹漿的性能介于針葉木與闊葉木之間,明顯優(yōu)于草類漿,可以替代闊葉木漿并減少針葉木漿用量,用于制造各種紙張包括多種中高檔紙品。

成本端來看,中國林木資源稀缺,生活用紙生產(chǎn)原材料多采用進(jìn)口木漿,受國際木漿價格波動影響較大。竹漿性能介于針葉漿與闊葉漿之間,與草木漿相比較優(yōu),是木漿的有效替代品,提升竹漿配比有助于平滑成本波動。近年來行業(yè)層面來看,生活用紙原材料中的竹漿占比逐年攀升。

竹子的化學(xué)成分和纖維性質(zhì)具有良好的制漿性能。竹子在森林資源中占有相當(dāng)重要的地位,被譽(yù)為“第二森林”。中國是世界上竹資源最豐富的國家,據(jù)統(tǒng)計,我國竹材產(chǎn)量從2012年的16.44億根增長至2020年的32.43億根,期間CAGR為8.86%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國竹木制漿市場深度調(diào)研及投資前景分析報告》顯示:

非木漿包括葦漿、蔗渣漿、竹漿、稻麥草漿和其他漿五大品種,其中,竹漿的生產(chǎn)量在非木漿市場中占比最高,2021年的占比達(dá)43.68%。竹漿造紙生產(chǎn)線成型工段設(shè)備與木漿生產(chǎn)線基本相同, 竹漿造紙設(shè)備的最大差異在于切片、洗滌、蒸煮等備料工段。

竹漿制成的紙張,身骨堅挺,并有“響聲”。漂白的用以制造膠版印刷紙、打字紙和其他高級文化用紙,未漂白的可用以制造包裝紙等。也并能與木漿一定比例摻用于電纜紙等絕緣紙和水泥袋紙等。據(jù)統(tǒng)計,2015—2018年我國竹漿生產(chǎn)量和消費(fèi)量如表所示,2015-2017年竹漿消耗量占紙漿總消耗量的比例基本維持不變,2018年占比提升到2.1%,一方面是因為我國紙漿消耗量有所減少,另一方面是因為我國竹漿消費(fèi)量大幅提升。竹木制漿行業(yè)下游主要是各造紙企業(yè),生產(chǎn)出的竹漿紙主要用以生活用紙為主。

中國竹木制漿市場需求分析

制漿行業(yè)為造紙行業(yè)的中游,下游主要是造紙企業(yè),而竹漿生產(chǎn)企業(yè)集中在四川、貴州、廣西與重慶等竹林豐富地區(qū)。竹漿原紙的消費(fèi)量與地區(qū)接受度、人口等因素相關(guān)。竹漿造紙對于緩解我國造紙工業(yè)原料短缺的現(xiàn)狀具有重要意義。2015至2021年,我國竹漿生產(chǎn)總量從143萬噸增長至242萬噸,期間年均復(fù)合增速為9.16%。

我國的竹漿生產(chǎn)量與消費(fèi)量逐年增長,但國際木漿價格的變化對國內(nèi)竹漿價格影響較大。2018年我國竹漿消費(fèi)量達(dá)到193萬噸,同比增長18.4%,預(yù)計2019年全年我國竹漿消費(fèi)量會達(dá)到214萬噸。竹材漂白化學(xué)漿的品質(zhì)介于針葉木漿和闊葉木漿之間,與漂白木漿品質(zhì)相媲美。隨著現(xiàn)代化制漿裝備和技術(shù)的應(yīng)用,生產(chǎn)成本也越來越接近漂白木漿。竹材制漿造紙裝備基本實現(xiàn)了全部國產(chǎn)化,成熟度達(dá)到國際同類甚至領(lǐng)先水平。

截至2019年已投產(chǎn)的大中型竹漿生產(chǎn)企業(yè)共計有18家,合計產(chǎn)能240萬噸。主要在四川,共有 12 家大中型竹漿生產(chǎn)企業(yè),160萬噸產(chǎn)能,約占全國竹漿總產(chǎn)能的 65%。此外,貴州有 40 萬噸、重慶 20 萬噸,廣東 20 萬噸、江西 15 萬噸、廣西 8 萬噸。2020年至2022年還有多個項目正在建設(shè)或計劃建設(shè),未來三年將新增120萬~140萬噸的產(chǎn)能。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2010-2019年間除了木漿和竹漿以外其他造紙原料占總產(chǎn)量的比重均有所下滑,而木漿占比從2010年的47.5%增長至2019年的82.3%,竹漿占比從2010年的9.5%上升至2020年的10.5%。

竹木制漿行業(yè)未來發(fā)展方向

按照《國家造紙工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和新的環(huán)保法的要求,最好是能推動和實現(xiàn)竹漿紙一體化,并在此基礎(chǔ)上,建設(shè)和完善造紙工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。此外,還要和國內(nèi)、省內(nèi)重點制漿造紙科研單位、院校、造紙企業(yè)和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)開展合作,堅持自主研究開發(fā),促進(jìn)造紙產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步。重點做好四川特色‘低碳、生態(tài)、綠色、環(huán)保、可再生’的竹一漿一紙一加工一互聯(lián)網(wǎng)+電商營銷體化的制漿、造紙、加工、營銷新模式。

依據(jù)對中國竹材資源調(diào)查和對竹材本身造紙的適用性分析,大力發(fā)展竹材造漿產(chǎn)業(yè),不僅可緩解中國紙業(yè)木材原料緊張的問題,也是改變造紙行業(yè)原料結(jié)構(gòu)的有效之法,可降低對進(jìn)口木片的依存度。有學(xué)者分析,竹漿單位質(zhì)量的生產(chǎn)單位成本比松木、云杉、桉木等降低約30%,而且竹漿質(zhì)量與木漿相當(dāng)。

由于竹材的速生和再生性優(yōu)勢,加強(qiáng)培育速豐專用竹林,建立林紙一體化的竹漿生產(chǎn)基地,將成為中國制漿造紙行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、減少木片及紙漿進(jìn)口依存度、發(fā)展民族產(chǎn)業(yè)的一個方向。

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