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2023建筑機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)研

建筑機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成,分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明我國(guó)在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進(jìn)口比例高達(dá)75%、80%、80%。

建筑機(jī)器人未來(lái)前景如何?

現(xiàn)階段下,傳統(tǒng)建筑業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn),如人口老齡化帶來(lái)的用工荒等問題,加之自動(dòng)化和智能化程度偏低,工地環(huán)境復(fù)雜,存在安全隱患,施工效率相對(duì)低下。這種情況不僅是在中國(guó),甚至在世界范圍內(nèi)也是如此。

當(dāng)前傳統(tǒng)建筑業(yè)正面臨諸多制約,在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化時(shí)代背景下,亟需進(jìn)行一場(chǎng)深刻變革。在科技迅猛發(fā)展的當(dāng)下,機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”,其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。無(wú)論是考慮建筑效率、質(zhì)量、安全性還是成本,機(jī)器人的應(yīng)用成為實(shí)現(xiàn)智能建造的關(guān)鍵。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

建筑機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成,分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分,核心零部件約占建筑機(jī)器人成本主要集中在核心零部件部分,核心零部件約占建筑機(jī)器人成本的72%,其中伺服系統(tǒng)約占24%,減速器系統(tǒng)約占36%,控制系統(tǒng)約占12%,機(jī)械本體約占22%;其他外設(shè)約占6%。

房地產(chǎn)行業(yè)已告別粗獷發(fā)展的時(shí)代,但建筑業(yè)依然是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱之一。根據(jù)《2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,2021年,我國(guó)的建筑業(yè)增加值80138億元,比2020年增長(zhǎng)2.1%。

建筑機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

外資品牌壟斷的根源在于國(guó)產(chǎn)建筑機(jī)器人“核心零部件空心化”。我國(guó)工業(yè)化起步晚,技術(shù)水平落后,導(dǎo)致建筑機(jī)器人三大核心零部件技術(shù)缺失。且三大核心零部件技術(shù)含量高,進(jìn)入壁壘嚴(yán)格,國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅要面臨周期長(zhǎng)、投入高、研發(fā)失敗等風(fēng)險(xiǎn),而且國(guó)外品牌還有很大的降價(jià)空間,因此市場(chǎng)環(huán)境倒逼國(guó)內(nèi)建筑機(jī)器人廠商退出技術(shù)含量最高同時(shí)也是利潤(rùn)率最高的上游市場(chǎng),轉(zhuǎn)而投向附加值低的中下游市場(chǎng),如本體生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商。

按銷售額計(jì),2016至2018年,中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由0.3增長(zhǎng)至0.6億元,預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1億元,同比增長(zhǎng)66.67%。據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年中國(guó)建筑機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),達(dá)到63項(xiàng),較2018年增加39項(xiàng),截止至2020年10月19日,中國(guó)建筑機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量為23項(xiàng)。

截至2022年9月,博智林已有32款建筑機(jī)器人投入商業(yè)化應(yīng)用,服務(wù)覆蓋30個(gè)省份超600個(gè)項(xiàng)目;累計(jì)交付超1600臺(tái),累計(jì)應(yīng)用施工超1000萬(wàn)平方米。目前,博智林已遞交專利有效申請(qǐng)3700多項(xiàng),獲授權(quán)超2100項(xiàng);相關(guān)研發(fā)產(chǎn)品相繼斬獲中國(guó)專利獎(jiǎng)、IF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、紅點(diǎn)獎(jiǎng)、IDEA獎(jiǎng)、紅星獎(jiǎng)、金蘆葦獎(jiǎng)等眾多獎(jiǎng)項(xiàng);相關(guān)機(jī)器人技術(shù)已在國(guó)家科技成果鑒定中獲得五項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先、一項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)的綜合評(píng)價(jià)。

“三劍客”是蘇州方石科技有限公司自主研發(fā)的建筑機(jī)器人,分別為四輪激光地面整平機(jī)器人,履帶抹平機(jī)器人,四盤地面抹光機(jī)器人,也是智慧建筑領(lǐng)域應(yīng)用最廣的三款方石建筑機(jī)器人,被普遍應(yīng)用于大面積、重勞力、重復(fù)施工等場(chǎng)景,并通過智能控制算法,實(shí)現(xiàn)無(wú)人自主運(yùn)動(dòng)及高精施工。機(jī)器人整機(jī)體積小、機(jī)動(dòng)靈活、操作簡(jiǎn)單、施工地面平整度高、施工抹光度高,地面密實(shí)均勻。

根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明我國(guó)在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進(jìn)口比例高達(dá)75%、80%、80%。由于三大核心零部件只能高度依賴進(jìn)口,因此國(guó)內(nèi)的中下游廠商嚴(yán)重受制于人,基本完全喪失議價(jià)能力,導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高,甚至造成價(jià)格倒掛現(xiàn)象。其中減速器的技術(shù)難度最高、壟斷程度最高,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口零部件無(wú)異于虎口奪食,企業(yè)往往要以高出國(guó)外廠商近3倍的價(jià)格購(gòu)買減速器,以近2倍的價(jià)格購(gòu)買伺服電機(jī)。

作為世界最大規(guī)模的建筑業(yè),崇高的技術(shù)追求永遠(yuǎn)不會(huì)停止,中國(guó)式智能建造的背后,是國(guó)家政策,標(biāo)準(zhǔn)的支持。2020年7月,住建部等13部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》,指出要以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體,以數(shù)字化、智能化升級(jí)為動(dòng)力,創(chuàng)新突破相關(guān)核心技術(shù),加大智能建造在工程建設(shè)各環(huán)節(jié)應(yīng)用,形成全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系?!丁笆奈濉苯ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2035年,“中國(guó)建造”核心競(jìng)爭(zhēng)力世界領(lǐng)先,邁入智能建造世界強(qiáng)國(guó)行列。而建筑機(jī)器人將在這一過程中起到至關(guān)重要的作用。伴隨相關(guān)政策利好持續(xù)釋放,建筑機(jī)器人將迎來(lái)風(fēng)口期。

建筑機(jī)器人未來(lái)前景展望

建筑業(yè)正在迎來(lái)一場(chǎng)數(shù)字化的內(nèi)生變革,機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步正在改變行業(yè)的未來(lái),數(shù)字化、智能化與建筑施工現(xiàn)場(chǎng)深度融合,正在助推我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)入“快車道”。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,智能建造將推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)變革升級(jí),建筑產(chǎn)品向數(shù)字化轉(zhuǎn)變,建造模式向工業(yè)化轉(zhuǎn)變,經(jīng)營(yíng)理念向服務(wù)化轉(zhuǎn)變,市場(chǎng)形態(tài)向平臺(tái)化轉(zhuǎn)變,行業(yè)管理向治理現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變,開啟建筑產(chǎn)業(yè)新紀(jì)元。

根據(jù)國(guó)家《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,未來(lái)我國(guó)建筑行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)要求:智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立,裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上,打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),形成一批建筑機(jī)器人標(biāo)志性產(chǎn)品,培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。

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