光伏龍頭加碼一體化利潤格局變化 2023我國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈未來態(tài)勢

• 黃江 2023年2月23日 來源：新浪 1216 79
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業(yè)內(nèi)人士認為，始于去年末的降價潮近期已漸平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈進入利潤再分配階段。硅料降價讓渡的利潤將主要在下游電池、終端等環(huán)節(jié)重新分配，而一體化布局的廠商最為受益。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高景氣度，投資主體更加多元化。

光伏龍頭加碼一體化利潤格局變化

今年以來，光伏行業(yè)一體化布局趨勢持續(xù)加深，通威股份、隆基綠能等頭部廠商繼續(xù)加碼一體化產(chǎn)能，補齊產(chǎn)能弱項。從上市公司發(fā)布的業(yè)績預(yù)告看，盡管光伏行業(yè)普遍預(yù)喜，但去年四季度已出現(xiàn)明顯分化。業(yè)內(nèi)人士認為，始于去年末的降價潮近期已漸平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈進入利潤再分配階段。硅料降價讓渡的利潤將主要在下游電池、終端等環(huán)節(jié)重新分配，而一體化布局的廠商最為受益。

隆基綠能公告，計劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目，預(yù)計總投資額為452億元。隆基綠能表示，本次簽訂項目投資協(xié)議符合公司未來產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢，進一步提升產(chǎn)能規(guī)模，不斷提高市場競爭力。

2月3日晚間，晶澳科技公告，擬對公司一體化產(chǎn)能進行擴建，投資惠山年產(chǎn)500臺單晶爐項目、惠山年產(chǎn)100噸漿料項目，預(yù)計投資額3.56億元。這已是今年以來晶澳科技第二次宣布擴產(chǎn)計劃。1月20日，晶澳科技公告稱，全資子公司晶澳太陽能有限公司與鄂爾多斯市人民政府簽署協(xié)議，擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目，包括建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目，總投資約400億元。

2月8日晚間，天合光能公告，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過88.65億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新

2022年，我國光伏行業(yè)大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機超過87GW，同比增長59.3%，再創(chuàng)新高，成為新增裝機規(guī)模最大、增速最快的電源類型。其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增長41.8%;分布式光伏新增51.1GW，同比增長74.5%。

與此同時，智能光伏示范引領(lǐng)初見成效。新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新，第三批智能光伏試點示范名單適時擴圍，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域系統(tǒng)化解決方案層出不窮，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運維、智能調(diào)度、光儲融合等水平有效提升。

以寧東光伏基地項目為例，通過“無人機+”和智能算法等手段，率先實現(xiàn)了手機端實時監(jiān)控及科學(xué)管理，現(xiàn)場人員人臉識別嚴把入場關(guān)，無人機語音提醒及時糾正違章行為，無人機統(tǒng)計光伏板數(shù)量生成進度報告。

應(yīng)用端的火熱帶動了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

我國光伏組件產(chǎn)量、多晶硅產(chǎn)量、光伏新增裝機量、光伏累計裝機量已連續(xù)多年位居全球首位。

2023我國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈未來態(tài)勢

2022年以來，我國光伏制造行業(yè)仍保持快速增長態(tài)勢，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均處于加速擴張階段。上游環(huán)節(jié)頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢突出，但未來供需關(guān)系或?qū)⒂兴D(zhuǎn)變;中游環(huán)節(jié)市場競爭激烈、議價能力較弱，技術(shù)持續(xù)提升有望驅(qū)動盈利水平邊際改善;全球光伏新增裝機保持較高增速，預(yù)計未來我國光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。

具體來看，在經(jīng)歷了近兩年的價格上漲和擴產(chǎn)周期后，硅料近期現(xiàn)貨價格波動較大，未來供需關(guān)系或?qū)⒂兴D(zhuǎn)變，企業(yè)成本管控水平和行業(yè)整體擴產(chǎn)增速有待關(guān)注;硅片環(huán)節(jié)市場競爭加劇，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢突出、議價能力較強，并通過長單大規(guī)模鎖定上游硅料產(chǎn)能，產(chǎn)品持續(xù)向單晶、大尺寸、薄片化趨勢發(fā)展。

而電池片和組件環(huán)節(jié)市場競爭激烈、議價能力偏弱，價格傳導(dǎo)受阻，龍頭企業(yè)加速多環(huán)節(jié)產(chǎn)能布局，或?qū)⒕徑怆A段性供需矛盾、改善盈利水平;近年來，電池片轉(zhuǎn)換效率和組件功率持續(xù)提升，在海外市場需求復(fù)蘇的提振作用下，我國光伏產(chǎn)品出口保持較高增速，未來仍將在終端市場占據(jù)主導(dǎo)地位。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏電池片行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》顯示：

目前，隨著光伏平價時代到來，成本優(yōu)勢明顯，光伏發(fā)電成為了全球越來越多國家和地區(qū)電力裝機的重要選擇。全球光伏裝機市場呈現(xiàn)遍地開花的局面，不再依賴某個單一市場，中國、歐洲、美國、印度貢獻了主要的新增裝機增量。中國已成為全球最主要的光伏出口國家。

光伏出口成外貿(mào)新亮點

國內(nèi)市場多點開花的同時，海外市場也在加速拓展，光伏產(chǎn)品成為我國外貿(mào)出口新亮點。

2022年，我國光伏產(chǎn)品出口額超過512億美元，同比增長超過80%。從量上看，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長55.8%、60.8%、130.7%。

商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾表示，2022年，以電、光、鋰“新三樣”即電動汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池出口為代表，我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國光伏產(chǎn)品出口各大洲市場均實現(xiàn)增長，其中出口歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%。

我國光伏產(chǎn)品暢銷海外離不開技術(shù)創(chuàng)新的支撐。過去10年間，隨著光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新迭代，我國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%。

工信部信息顯示，2022年國內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)，平均轉(zhuǎn)換效率達到23.2%;N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達到24.5%;HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池轉(zhuǎn)換效率達26.81%。

工信部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊表示，光伏產(chǎn)業(yè)是我國少有的獲得全球競爭優(yōu)勢并實現(xiàn)端到端安全可控的新興產(chǎn)業(yè)。

中國光伏企業(yè)加快投資布局

中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2023年全球光伏新增裝機量將達到280至330GW，我國光伏新增裝機量將達到95至120GW。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2023年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》說，2023年底全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電預(yù)計達4.9億千瓦，太陽能發(fā)電裝機規(guī)模將在2023年首次超過水電裝機規(guī)模。

高漲的需求之下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在加速產(chǎn)能擴張。新年伊始，多家光伏企業(yè)就披露擴產(chǎn)計劃。隆基綠能發(fā)布公告說，擬投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目，預(yù)計項目總投資達450多億元。晶澳科技宣布，擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目，總投資約400億元。TCL中環(huán)年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目及配套項目在銀川市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正式開工建設(shè)，項目投資41億元，預(yù)計2023年第四季度建成投產(chǎn)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，2023年光伏擴產(chǎn)項目將多點開花，國內(nèi)跨界企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，光伏投資主體趨向多元化。

《2023-2028年中國光伏電池片行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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