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2023生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及市場全面調(diào)研

生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力,在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下,恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。

生態(tài)修復(fù)的概念及發(fā)展階段

生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力,在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下,恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復(fù)不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復(fù)到其原始狀態(tài),而是指通過修復(fù)使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復(fù)與完善。

生態(tài)修復(fù)行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復(fù)、礦山生態(tài)修復(fù)、水利工程生態(tài)修復(fù)、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復(fù)工程等五個領(lǐng)域。隨著生態(tài)修復(fù)技術(shù)的不斷成熟,各領(lǐng)域生態(tài)修復(fù)邊界更加清晰。人們對生態(tài)環(huán)保意識的提高,逐漸使傳統(tǒng)園林綠化領(lǐng)域也呈現(xiàn)生態(tài)化的發(fā)展趨勢,所以部分地產(chǎn)景觀及市政園林項目也可以歸屬于生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域。

生態(tài)修復(fù)是一個非常大的概念,目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾、園林綠化等且均有上市公司涉足。其中,園林綠化上市公司相對較多,競爭比較激烈;而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾等領(lǐng)域則還沒有具有龍頭市場地位的公司。在生態(tài)修復(fù)行業(yè)的企業(yè)中,在滬深證券交易所上市的部分可以說是代表了行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)。從企業(yè)市場占比來看,由于涉及生態(tài)修復(fù)的企業(yè)非常多,大大小小的企業(yè)超過一萬家,因此目前盡管部分上市企業(yè)生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好,但市場份額仍然非常低。

隨著我國在道路和水利工程建設(shè)方面投入加大,加上國家也投入大量資金用于修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)造成的生態(tài)破壞,我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)得到了快速的發(fā)展。特別最近幾年,有關(guān)部門開始重點投入礦山生態(tài)修復(fù)和沙漠化治理等方面的國土整治工作,生態(tài)修復(fù)更成為了一個新興的生態(tài)環(huán)境建設(shè)領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示:

近年來,由于我國城市化進程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展,地產(chǎn)景觀和園林綠化建設(shè)也給生態(tài)修復(fù)助力不少。生態(tài)修復(fù)行業(yè)是環(huán)境保護的最后一關(guān),重要性不言而喻。在發(fā)展過程中,呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點。隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大,企業(yè)都較為活躍,生態(tài)PPP項目不斷增加且落地率高。整體來看,生態(tài)修復(fù)行業(yè)前景較好。

生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看,2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高,較2018年增長了37.2%,遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年,我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年,國內(nèi)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元,到2019年,全國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元,年均復(fù)合增長率13.62%。受疫情影響,2020-2021年行業(yè)增速降低,2021年市場規(guī)模達到4012億元。

2021年全國財政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護補償機制的實施方案,強化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調(diào)控作用,完善政府綠色采購政策等。受疫情影響,環(huán)保相關(guān)投資增速明顯放緩,而隨著“十四五”規(guī)劃的落地、“碳中和”目標(biāo)的推進,未來環(huán)保相關(guān)投資增速有望回復(fù)疫情前水準(zhǔn)。

行業(yè)在發(fā)展中不斷創(chuàng)新,開拓出生態(tài)環(huán)保行業(yè)另一個重要領(lǐng)域。PPP模式作為政府與社會資本合作的一種模式,既能夠分擔(dān)投資風(fēng)險,又能保障社會投資者的基本收益。2021年末,全國PPP綜合信息平臺項目管理庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護累計項目數(shù)為922個,占比約為9.2%。

自然資源部數(shù)據(jù)顯示,“十三五”期間,中央財政合計下達獎補資金500億元支持各地實施25個山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程試點,累計完成生態(tài)保護和修復(fù)面積約200萬公頃。目前,我國森林覆蓋率達到23.04%,天然林和天然草原得到休養(yǎng)生息。國家公園體制試點任務(wù)順利完成,自然保護地整合優(yōu)化穩(wěn)步推進,300多種瀕危野生動植物種群數(shù)量穩(wěn)中有升,選聘110.2萬名建檔立卡貧困人口成為生態(tài)護林員。

到2025年,我國森林覆蓋率將提升到24.1%,森林蓄積量將達到190億立方米,草原綜合植被蓋度將達到57%,濕地保護率將達到55%,以國家公園為主體的自然保護地面積占陸域國土面積的比例將超過18%。到2035年,全國森林、草原、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性全面提升,建成以國家公園為主體的自然保護地體系,生態(tài)系統(tǒng)碳匯增量明顯增加,國家生態(tài)安全屏障堅實牢固。

生態(tài)修復(fù)及治理行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復(fù)、礦山生態(tài)修復(fù)、水利工程生態(tài)修復(fù)、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復(fù)工程等領(lǐng)域。

生態(tài)修復(fù)行業(yè)的特點

目前來看,我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)呈現(xiàn)三個特點。競爭程度不高。我國生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域正處于起步階段,行業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司只在某一方面具有一定的競爭優(yōu)勢,極少數(shù)公司具備生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域全面的競爭優(yōu)勢。

資金密集型。生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)的核心業(yè)務(wù)為工程施工,其特點決定了本行業(yè)資金密集型的特征,該特征主要體現(xiàn)在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中,如生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)的單項要素修復(fù)、主體工程施工、養(yǎng)護管理等環(huán)節(jié)均需占用大量的營運資金。此外,行業(yè)內(nèi)企業(yè)與下游客戶(尤其是市政客戶)的結(jié)算往往具有一定的滯后性。資金實力已成為生態(tài)環(huán)境建設(shè)企業(yè)擴大業(yè)務(wù)規(guī)模的關(guān)鍵性因素之一。

經(jīng)濟周期性。生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域與經(jīng)濟周期相關(guān),但其波動程度相對較弱。經(jīng)濟快速發(fā)展對于能源和資源的需求急劇上升,同時導(dǎo)致生態(tài)承載壓力過大,生態(tài)環(huán)境惡化,急需加強生態(tài)環(huán)境保護,加大生態(tài)修復(fù)資金的投入。相反,當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展趨于平緩時,生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的投入將有所下降,但是由于生態(tài)環(huán)境惡化的現(xiàn)狀已經(jīng)形成,生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的投入下降幅度相對較小。

隨著政府對生態(tài)治理的高度重視和社會生態(tài)理念的日趨成熟,從原有“先破壞后治理,邊建設(shè)邊破壞,邊破壞邊治理”的模式向“邊建設(shè)、邊保護、邊治理”的模式過渡。對歷史遺留破壞進行生態(tài)治理修復(fù),對新建項目進行生態(tài)康復(fù)的需求越來越大,投入越來越多,要求越來越高。因此,迫切需要理念先進、技術(shù)領(lǐng)先、維護成本低廉的生態(tài)治理整體解決方案供應(yīng)商。我國在生態(tài)治理及修復(fù)的投資整體呈上升趨勢,生態(tài)治理及修復(fù)的整體市場前景向好。

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