2023年全球海運(yùn)集裝箱市場供需預(yù)測

• 黃江 2023年2月24日 來源：新浪 1095 70
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今年以來，海運(yùn)市場價格進(jìn)一步下挫，幾乎跌至疫情前水平。上海航運(yùn)交易所最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上海出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)在跌破1000點后繼續(xù)走低，創(chuàng)2020年6月份以來新低，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場運(yùn)價繼續(xù)下行。

2022年全年新造船訂單數(shù)量接近1400高位，合計4278萬修正總噸。其中，LNG運(yùn)輸船訂單創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，集裝箱船和汽車運(yùn)輸船訂單持續(xù)火熱，油輪訂單創(chuàng)歷史新低，散貨船訂單相對疲弱。這意味著，大型集裝箱船將迎來集中交付，克拉克森研究預(yù)測，今年集裝箱船交付大約200萬TEU，同比增加超90%，較2016-2020年均交付增加超過80%。

2023年全球海運(yùn)集裝箱市場供需預(yù)測

巴黎航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)阿爾法貨運(yùn)公司(Alphaliner)數(shù)據(jù)也顯示，預(yù)計2023年總運(yùn)力超200萬標(biāo)準(zhǔn)箱的362艘新船將下水，約占當(dāng)前全球運(yùn)力水平的10%。雖然船公司們采取了報廢等措施，但今年市場供需關(guān)系或進(jìn)一步惡化。在需求方面，馬士基預(yù)計，2023年全球海運(yùn)集裝箱市場增幅僅在-2.5%至0.5%之間。

今年以來，海運(yùn)市場價格進(jìn)一步下挫，幾乎跌至疫情前水平。上海航運(yùn)交易所最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上海出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)在跌破1000點后繼續(xù)走低，創(chuàng)2020年6月份以來新低，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場運(yùn)價繼續(xù)下行。

雖然該數(shù)據(jù)仍然高于疫情前的平均水平，但考慮到綜合成本上升，集裝箱海運(yùn)市場面臨的形勢更為嚴(yán)峻。在海運(yùn)需求減弱的情況下，新船大量下水帶來的運(yùn)力增加更不容忽視。近期，馬士基等全球海運(yùn)公司表示，隨著市場回歸正常化和需求疲弱，公司運(yùn)力將調(diào)整以滿足需求，并給予合同客戶額外的靈活度和空間。

全球第五大班輪公司赫伯羅特首席執(zhí)行官曾表示，盡管當(dāng)前集裝箱運(yùn)費(fèi)繼續(xù)下行，但隨著補(bǔ)庫存需求的增加，商品和運(yùn)輸服務(wù)的訂單量將再次回升。他預(yù)計回暖或?qū)⒃?月或6月發(fā)生。

除此之外，集裝箱制造企業(yè)在過去一兩年內(nèi)大量生產(chǎn)集裝箱，2021年全球生產(chǎn)了超過700萬標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍。

作為全球最大的集裝箱生產(chǎn)商，中集集團(tuán)在2021年因為生產(chǎn)集裝箱“賺翻了”。中集集團(tuán)財報數(shù)據(jù)顯示，2021年營收達(dá)1637億元，同比增長73.85%，歸屬于母公司股東及其他權(quán)益持有者的凈利潤達(dá)66.65億元，同比上升24.59%，是該公司成立以來的最好業(yè)績。

但到了2022年，情況就出現(xiàn)了顯著變化。財報顯示，2022年上半年，中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入227.68億元，同比下降17.06%;凈利潤30.53億元，同比下降30.51%。

中集集團(tuán)表示，這主要是受地緣政治事件及海外通脹加劇等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易放緩，海運(yùn)集裝箱的需求從2021年的歷史高位逐漸回歸正常。據(jù)中集集團(tuán)2022年度業(yè)績預(yù)告，該公司去年歸母凈利潤預(yù)計同比下降43%-55%。

與此同時，港口擁堵情況自去年以來逐步緩解，空箱周轉(zhuǎn)率提升，也加劇了集裝箱過剩的現(xiàn)象。根據(jù)德路里發(fā)布的《港口與碼頭洞察報告》最新調(diào)查結(jié)果，全球范圍內(nèi)，2020-2022年船舶在港口的排隊時間顯著高于新冠疫情前的水平。2019年，排隊時間超過船舶在港總時長的17%，2021年和2022年，待泊時間增加到總時長的25%以上。德路里預(yù)計，2023年船舶待泊時間和港口運(yùn)營狀態(tài)將恢復(fù)到疫情前的水平。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

2月17日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場在“春節(jié)”假期后仍在逐步恢復(fù)中，該周貨量雖保持正增長，但市場尚處于供過于求的狀態(tài);上海出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)為974.66點，較上期下跌2.1%。而在去年初，該指數(shù)高達(dá)5109.6點，最新數(shù)據(jù)相較去年年初高點跌超80%。

當(dāng)周，東方海外迎來其船隊中的第一艘24188TEU(20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱)巨型集裝箱船。該船不僅是東方海外旗下第一艘運(yùn)力突破24000TEU的集裝箱船，亦是目前世界上載運(yùn)量最大的集裝箱船之一。在2020年，東方海外向南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎訂購的24188TEU集裝箱船高達(dá)6艘。

有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，當(dāng)前市場需求能否讓新下水的大型巨輪“吃飽”。在市場需求減弱、海運(yùn)價格持續(xù)下挫的情況下，現(xiàn)有集裝箱船運(yùn)力過?，F(xiàn)象持續(xù)顯現(xiàn)。雖然全球有個別船公司取消新船訂單，但業(yè)內(nèi)人士指出這種情況并不常見。

日前，世界第五大集裝箱航運(yùn)公司赫伯羅特公關(guān)部主管蒂姆·塞費(fèi)特回復(fù)證券時報記者采訪時稱，今年該公司將有7艘新船加入船隊，目前仍然維持該計劃，沒有縮減海運(yùn)能力的計劃。不過，該公司表示，新船延遲交付也是有可能的，畢竟這與新船建造工程龐大有關(guān)，相應(yīng)細(xì)節(jié)也比較復(fù)雜。赫伯羅特將繼續(xù)根據(jù)日常需求優(yōu)化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)給客戶提供最好的解決方案。

海運(yùn)巨頭馬士基亞太區(qū)域媒體關(guān)系負(fù)責(zé)人也告訴，公司沒有計劃取消新船訂單，新船是公司艦隊更新項目的一部分，將取代現(xiàn)有接近報廢期限的船只。馬士基致力于推進(jìn)物流的低碳化，目標(biāo)是到2040年實現(xiàn)零碳。公司現(xiàn)有19艘綠色甲醇動力船訂單，首艘將于今年投入使用。

地中海航運(yùn)四年來首次送拆舊船

集裝箱航運(yùn)市場運(yùn)價大跌，使得越來越多的船東送拆老舊船舶，全球最大集運(yùn)公司地中海航運(yùn)最近也加入了拆船潮。

據(jù)悉，地中海航運(yùn)已經(jīng)將1911TEU集裝箱船“MSC Floriana”號(建于1986年)出售給印度買家進(jìn)行拆解，售價為525美元/輕噸，總計456萬美元。這是地中海航運(yùn)在過去近四年來首次報廢集裝箱船。

數(shù)據(jù)顯示，1994年，地中海航運(yùn)以2500萬美元收購了這艘集裝箱船，之后于2019年12月將其轉(zhuǎn)售給Niki Shipping，未披露交易價格。2021年11月，在運(yùn)價持續(xù)高漲的情況下，公司又回購了這艘船。

據(jù)悉，地中海航運(yùn)上一次報廢集裝箱船還是在2019年，當(dāng)時公司出售了1743TEU集裝箱船“MSC Ronit”號(建于1990年)和2553TEU集裝箱船 “MSC Mirella”號(建于1989年)。

年初以來，集裝箱船報廢量迅速增加。亞洲咨詢公司Linerlytica的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年集裝箱船拆解量已達(dá)13艘18553TEU，而去年全年僅為7艘5815TEU。然而，這并不足以恢復(fù)市場供需平衡，Linerlytica補(bǔ)充稱：“在對整體船隊數(shù)量產(chǎn)生重大影響之前，報廢的速度需要進(jìn)一步加快?！?/p>

據(jù)了解，今年出售船舶拆解回收的其他船公司包括馬士基、長榮海運(yùn)、Straits Orient和Shreyas，以及已經(jīng)處理10艘老舊船舶的萬海航運(yùn)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年集裝箱船拆解數(shù)量可能多達(dá)60萬TEU。截至目前，集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊比例高達(dá)28.77%。以目前的手持訂單來看，今明兩年集裝箱船新船交付量暴增，2023年新增運(yùn)力240萬TEU，2024年更達(dá)到280萬TEU，供給過剩將是常態(tài)。

《2023-2028年中國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

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