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全球航運市場面臨的形勢 2023集裝箱海運行業(yè)競爭加劇

有業(yè)內人士擔憂,當前市場需求能否讓新下水的大型巨輪“吃飽”。在市場需求減弱、海運價格持續(xù)下挫的情況下,現有集裝箱船運力過?,F象持續(xù)顯現。雖然全球有個別船公司取消新船訂單,但業(yè)內人士指出這種情況并不常見。

今年以來,海運市場價格進一步下挫,幾乎跌至疫情前水平。上海航運交易所最新發(fā)布的數據顯示,上海出口集裝箱綜合運價指數在跌破1000點后繼續(xù)走低,創(chuàng)2020年6月份以來新低,多數遠洋航線市場運價繼續(xù)下行。

全球航運市場面臨的形勢

雖然該數據仍然高于疫情前的平均水平,但考慮到綜合成本上升,集裝箱海運市場面臨的形勢更為嚴峻。在海運需求減弱的情況下,新船大量下水帶來的運力增加更不容忽視。近期,馬士基等全球海運公司表示,隨著市場回歸正?;托枨笃H?,公司運力將調整以滿足需求,并給予合同客戶額外的靈活度和空間。

2月17日,上海航運交易所發(fā)布的數據顯示,中國出口集裝箱運輸市場在“春節(jié)”假期后仍在逐步恢復中,該周貨量雖保持正增長,但市場尚處于供過于求的狀態(tài);上海出口集裝箱綜合運價指數為974.66點,較上期下跌2.1%。而在去年初,該指數高達5109.6點,最新數據相較去年年初高點跌超80%。

當周,東方海外迎來其船隊中的第一艘24188TEU(20英尺標準箱)巨型集裝箱船。該船不僅是東方海外旗下第一艘運力突破24000TEU的集裝箱船,亦是目前世界上載運量最大的集裝箱船之一。在2020年,東方海外向南通中遠海運川崎訂購的24188TEU集裝箱船高達6艘。

2023集裝箱海運行業(yè)競爭加劇

有業(yè)內人士擔憂,當前市場需求能否讓新下水的大型巨輪“吃飽”。在市場需求減弱、海運價格持續(xù)下挫的情況下,現有集裝箱船運力過?,F象持續(xù)顯現。雖然全球有個別船公司取消新船訂單,但業(yè)內人士指出這種情況并不常見。

日前,世界第五大集裝箱航運公司赫伯羅特公關部主管蒂姆·塞費特回復證券時報記者采訪時稱,今年該公司將有7艘新船加入船隊,目前仍然維持該計劃,沒有縮減海運能力的計劃。不過,該公司表示,新船延遲交付也是有可能的,畢竟這與新船建造工程龐大有關,相應細節(jié)也比較復雜。赫伯羅特將繼續(xù)根據日常需求優(yōu)化運輸網絡,繼續(xù)給客戶提供最好的解決方案。

海運巨頭馬士基亞太區(qū)域媒體關系負責人也告訴,公司沒有計劃取消新船訂單,新船是公司艦隊更新項目的一部分,將取代現有接近報廢期限的船只。馬士基致力于推進物流的低碳化,目標是到2040年實現零碳。公司現有19艘綠色甲醇動力船訂單,首艘將于今年投入使用。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國海運行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示:

2022年受新冠感染疫情、俄烏沖突、能源危機、通貨膨脹等多重因素擾動,國際環(huán)境復雜嚴峻,全球經濟活動普遍放緩,航運市場“高需求、高運價”階段終結,行情震蕩走弱。

2023年,高通脹、地緣政治等風險持續(xù),全球經濟衰退預期進一步加大,而中國隨著疫情管控全面放開,經濟呈現恢復性增長。在此背景下,航運市場發(fā)展依然不容樂觀,上半年市場行情延續(xù)2022年震蕩走弱格局,下半年隨著中國經濟企穩(wěn)回升有望迎來小幅增長。

2022年,受主要經濟體貨幣寬松政策以及俄烏沖突爆發(fā)影響,大宗商品價格加速上漲,全球通脹壓力加大,歐美國家消費能力減弱,購買需求逐步萎縮,社會庫存升至高位,中國外貿出口訂單縮減,出口額增幅不斷收窄。2022年1—11月,中國出口額同比增長9.1%,遠低于上半年增幅(56.3%),其中11月中國出口額同比下降8.7%,對歐盟、美國分別下降10.6%、25.4%。

運力方面,盡管歐美港口擁堵情況并未緩解,但集裝箱船舶手持訂單量持續(xù)增加,運力保持快速增長狀態(tài),2022年末集裝箱航線運力約為2614.3萬TEU,同比增長4.5%。

在“需求減、運力增”的背景下,國際集裝箱運輸市場“一箱難求”“一艙難求”局面不再,部分跨太平洋東行以及亞洲至北歐地中海的航次取消,閑置集裝箱船數量持續(xù)增加。Alphaliner數據顯示,2022年末全球不活躍船隊運力占集裝箱船隊總數的5.5%,高于2021年末(2.3%)。

自2022年初開始,集裝箱運價持續(xù)下跌,年末已接近2019年同期水平。2022年寧波出口集裝箱運價指數NCFI均值為2732.4點,同比下跌16.1%,12月末指數為763.8點,同比下跌82.1%,較2019年同期下跌21.4%,其中美東、美西航線運價跌至2803美元/FEU、1376美元/FEU,同比下跌85.3%、92.3%,較2019年同期增長1.1%、下跌14.3%。

國際干散貨運價先揚后抑

2022年上半年,俄烏沖突引發(fā)能源危機和糧食危機,歐洲加大對印尼、澳大利亞等煤炭進口需求,中東和北非等糧食進口嚴重依賴俄羅斯和烏克蘭的貧困國家,不得不轉向南美國家進口。4月,印度遭遇極端高溫天氣,電煤進口也大幅增加。前11月,歐盟、印度煤炭進口1.056億噸、1.889億噸,同比增長35.2%、12.2%。受此影響,煤炭、糧食貿易格局變化,航線運距增加,巴拿馬型、超靈便型等中小型船需求增加,運費快速沖高,帶動干散貨運輸市場在傳統(tǒng)淡季大幅走高。

受全球經濟走弱、中國疫情反復以及房地產市場低迷影響,2022年鋼材市場運行疲軟,鐵礦石需求轉弱,全球鐵礦石發(fā)運總量14.82億噸,同比減少4694萬噸,其中四大礦山發(fā)運總量9.13億噸,同比減少3124萬噸。海岬型船舶需求不及往年,尤其是下半年本屬于鐵礦石發(fā)運高峰,市場交投氛圍弱于預期,拖累國際干散貨運輸市場整體行情震蕩走低。

2022年波羅的海干散貨運價指數BDI均值為1933.8點,同比下跌34.3%,其中上半年均值為2279.4點,同比上漲1.0%,下半年均值為1591.0點,同比下跌56.0%。

國際油品運價升至高位

俄羅斯原油出口量占全球原油貿易總額的12%,其中約60%銷往歐洲。2022年2月末俄烏沖突的爆發(fā)導致歐洲對俄制定多項能源禁令,引發(fā)全球能源供給緊張情緒,短期內全球石油運輸需求激增,國際油價暴漲。3月WTI和布倫特原油最高報收于123.7美元/桶和128美元/桶,創(chuàng)2008年以來最高。下半年受全球經濟下行預期、美元加息、原油消費疲軟等因素影響,國際原油價格經歷多輪下調后回落至80美元/桶左右。

2022年國際油品運輸市場較2020年5月以來低位波動的行情明顯改善。3月底運價快速上漲并維持高位。2022年,波羅的海原油運價指數BDTI均值為1390.5點,同比上漲115.8%,波羅的海成品油運價指數BCTI均值為1230.6點,同比上漲131.4%??死松瓟祿@示,2022年10月以來超大型油輪VLCC的平均等價期租租金TCE達到78400美元,創(chuàng)28個月來新高。

《2022-2027年中國海運行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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