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新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展

近十年來,隨著中國經(jīng)濟持續(xù)較快增長、居民消費水平提高、產(chǎn)業(yè)政策扶持等,我國汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,帶動了國民經(jīng)濟中眾多相關行業(yè)的發(fā)展,目前已建成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,成為支撐和拉動中國經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長、覆蓋面廣、上下游關聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多,其發(fā)展水平和實力在一定程度上反映了一個國家的綜合國力和競爭力。近十年來,隨著中國經(jīng)濟持續(xù)較快增長、居民消費水平提高、產(chǎn)業(yè)政策扶持等,我國汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,帶動了國民經(jīng)濟中眾多相關行業(yè)的發(fā)展,目前已建成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,成為支撐和拉動中國經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

從汽車產(chǎn)銷規(guī)??矗覈殉蔀槿虻谝淮笃嚿a(chǎn)國和汽車消費國。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2010年至2017年,我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長,年均復合增長率分別為6.84%和6.93%。2018年和2019年,受車輛購置稅優(yōu)惠政策全面退出、中美貿(mào)易摩擦及環(huán)保標準切換等因素影響,我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了負增長,但仍維持了較高基數(shù),2019年汽車產(chǎn)銷量分別為2572.10萬輛和2576.90萬輛。

2020年,我國汽車市場受疫情影響,一季度銷量跌幅較大,但在國家和地方的一系列政策支持和汽車消費回暖下,汽車市場逐漸復蘇,我國汽車全年產(chǎn)銷量分別達到2522.50萬輛和2531.10萬輛,銷量蟬聯(lián)全球第一。2021年,我國結束了汽車產(chǎn)銷量下降的局面,全年產(chǎn)銷量分別達到2608.20萬輛和2627.50萬輛。

2022年,盡管受諸多不利因素沖擊,但在一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下,中國汽車市場在逆境下整體復蘇向好,實現(xiàn)正增長,為穩(wěn)定工業(yè)發(fā)展貢獻了重要力量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比增長3.4%和2.1%。

從分省市數(shù)據(jù)來看,廣東以32.82萬輛的數(shù)據(jù)居于首位,約占全國產(chǎn)量248.8萬輛的13.19%;排名隨后的是上海和重慶,產(chǎn)量分別為28.13萬輛和20.64萬輛。三省累計銷量約占2022年12月全國汽車總產(chǎn)量的三分之一。從環(huán)比來看,我國2022年12月共14個省市汽車產(chǎn)量環(huán)比增長。其中,云南12月汽車產(chǎn)量環(huán)比增長最多,達557.14%;其次為新疆,環(huán)比增220.00%;第三為重慶,環(huán)比增60.87%。從同比來看,我國2022年12月汽車產(chǎn)量實現(xiàn)負增長,其中共17個省份汽車產(chǎn)量下降。從全年來看,我國2022年汽車產(chǎn)量同比微增。分省市來看,其中共14個省市汽車產(chǎn)量同比增長。其中,1-12月陜西汽車產(chǎn)量同比增長最多,達67.03%;其次為海南,同比增48.65%;第三為山西,同比增38.66%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會預計,2023年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢,實現(xiàn)3%左右增長。國內疫情管控放松,有利市場主體發(fā)展,推動底層就業(yè)收入增加,支撐汽車消費。預計2023-2028年中國汽車市場產(chǎn)量由2783萬輛上升到3345萬輛。

2022年,新能源汽車產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長96.9%和93.4%,市場占有率達到25.6%。在新能源汽車主要品種中,與上年同期相比,純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長。預計2023年新能源汽車滲透率將超30%,產(chǎn)量將超900萬輛,甚至有樂觀估計要到1000萬輛,若按照80%的產(chǎn)能利用率測算,我國須有1120萬輛的新能源汽車產(chǎn)能才能滿足今年的需求。隨著新能源汽車滲透率的提升,預計2023-2028年新能源汽車產(chǎn)量由912萬輛上升到1829萬輛。

新能源車無疑是中國汽車產(chǎn)業(yè)的最大亮點,不論是數(shù)量還是質量,新能源車都已經(jīng)成為中國汽車乃至中國制造的一張新名片。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2022年全年,中國新能源車實現(xiàn)批發(fā)銷量649.8萬輛,零售銷量567.4萬輛,出口60.9萬輛。

2022年,新能源車在中國乘用車市場的滲透率達到27.6%。在2020年底發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》(業(yè)內稱為“新能源車發(fā)展路線圖2.0”)中,2025年新能源車滲透率目標是20%,此前的征求意見稿中,目標也只是25%,該目標在2022年提前完成。

在新能源車市場連續(xù)兩年翻倍增長之后,2023年新能源車增長結束狂奔是廣泛共識,中國汽車工業(yè)協(xié)會預計2023年全年新能源車總銷量900萬輛,乘聯(lián)會預計2023年新能源乘用車銷量850萬輛,滲透率達到35%。官方預測通常偏保守,目前業(yè)內對2023年新能源車銷量的預期普遍接近甚至超過千萬門檻,如電動汽車百人會秘書長張永偉預測,2023年新能源車銷量增速30%~40%,滲透率達到40%。

新能源車最容易吃的蛋糕已經(jīng)吃完是全行業(yè)共識,在不同車型細分市場中,A00微型車已經(jīng)完全被新能源占領,2022年增速已經(jīng)見頂。A0級新能源車是增幅最大的細分市場。小型車上,新能源技術的優(yōu)勢更為明顯,動力性、經(jīng)濟性、舒適性方面相比燃油車改善顯著,成為燃油替代的先發(fā)領域。其他各級別也都保持了較高增速,沒有哪個細分市場存在明顯短板,這是2022年相比前幾年新能源車市場最積極的變化。

2019年,在主銷車型分類中,市場份額最高和最低者相差超30%,而2022年,差值縮小到不足15%,且沒有任何一個車型分類市場份額超過20%,整個新能源車市場的結構正在從“啞鈴型”向“紡錘形”轉變。

前幾年新能源車的銷量增長大多建立在某類車型的大爆發(fā)。如2019年是A級車在網(wǎng)約車市場的爆發(fā);2020年,國產(chǎn)特斯拉Model3和宏光MINIEV暢銷是主旋律;2021年,宏光MINIEV帶動下,A00純電轎車成為了新能源車市場的第一增長點。但2022年,新能源車銷售增量超過300萬輛,卻很難找出類似前幾年的少數(shù)明星單品。

增長點更多、分布更均衡、在全部細分市場都有增長迅速的代表車型,這是2022年新能源車市場的最大特點。從2023年開始,類似宏光MINIEV這種驚喜產(chǎn)品不太可能繼續(xù)出現(xiàn),但整個新能源車市場的增長基礎更加牢固,市場驅動已經(jīng)成為新能源車市場發(fā)展的主要動力,更能體現(xiàn)這一轉變的是新能源車向二三線城市的加速滲透。

圖表:2023-2028年汽車產(chǎn)量預測(萬輛)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

《2023-2028年中國新能源汽車行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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