中國瀝青行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告

• 陳觀秋 2023年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 991 62
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我國瀝青市場分布于道路建設(shè)、機(jī)場建設(shè)、建筑防水及水利工程等行業(yè)，其中道路建設(shè)占瀝青消費(fèi)總量的82%左右，成為瀝青最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，此外建筑防水占用瀝青13.4%。

我國瀝青市場分布于道路建設(shè)、機(jī)場建設(shè)、建筑防水及水利工程等行業(yè)，其中道路建設(shè)占瀝青消費(fèi)總量的82%左右，成為瀝青最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，此外建筑防水占用瀝青13.4%。

一、瀝青概念

瀝青是由不同分子量的碳?xì)浠衔锛捌浞墙饘傺苌锝M成的黑褐色復(fù)雜混合物，是高黏度有機(jī)液體的一種，呈液態(tài)，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。瀝青是一種防水防潮和防腐的有機(jī)膠凝材料。瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種：其中，煤焦瀝青是煉焦的副產(chǎn)品。石油瀝青是原油蒸餾后的殘?jiān)?。天然瀝青則是儲(chǔ)藏在地下，有的形成礦層或在地殼表面堆積。

瀝青主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等。近年來最常采用的方法是按L?W?科爾貝特的方法一將瀝青分離為飽和分、芳香分、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)等四個(gè)組分。瀝青中各組分的含量與瀝青和技術(shù)性質(zhì)之間存在一定的規(guī)律性。

現(xiàn)如今我國瀝青行業(yè)已進(jìn)入規(guī)?；?、集中化的快速發(fā)展階段，人們對瀝青的了解也越來越熟悉，因?yàn)闉r青的用量不僅大，而且還非常的廣泛，不管是鄉(xiāng)村里的小街道，城市里的大道，還是高速都離不了瀝青的使用。

二、瀝青行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

瀝青主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等我國瀝青生產(chǎn)商主要為中石油、中石化、中海油三大集團(tuán)和部分地方煉廠。

瀝青行業(yè)上游為石油化工、煤炭和改性劑及乳化劑，下游為高速公路、防水建筑材料、機(jī)場建設(shè)和市政工程道路建設(shè)等。中國瀝青產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有、、等石油化工企業(yè)，以及山西焦煤等煤炭企業(yè);瀝青產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要為中國石油、中國石化、寶利國際、國創(chuàng)高新等瀝青生產(chǎn)企業(yè);瀝青產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是建筑行業(yè)、道路交通行業(yè)相關(guān)的企事業(yè)單位。

從中國瀝青產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來看，瀝青相關(guān)企業(yè)主要分布在我國中部地區(qū)。其中，山西、湖北的瀝青產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋原油及焦煤生產(chǎn)、瀝青制造、公路建設(shè)等環(huán)節(jié)。

中國瀝青行業(yè)大型國有企業(yè)一般是利用其石化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈向下拓展，但瀝青產(chǎn)品并非其主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品，盡管如此，但其品牌優(yōu)勢較大，如東海牌瀝青、昆侖牌瀝青仍是部分項(xiàng)目所指定的瀝青品牌。且中石化和中石油兩家瀝青生產(chǎn)企業(yè)市場范圍覆蓋全國。

我國主營業(yè)務(wù)為瀝青生產(chǎn)的公司多為民營企業(yè)，更多深耕于路橋方面如高速公路、普通公路、高架、橋面等方面的專業(yè)瀝青。如上海群康瀝青科技股份有限公司主要銷售彩色瀝青、彩色路面養(yǎng)護(hù)材料 ; 江蘇寶利瀝青股份有限公司主要銷售道路石油瀝青和改性瀝青等等。

三、瀝青行業(yè)市場全面分析

1、瀝青產(chǎn)能

隨著國內(nèi)煉化產(chǎn)能的不斷發(fā)展，中國的瀝青產(chǎn)能也在快速的增長，特別是進(jìn)口原油雙權(quán)下放以后，瀝青產(chǎn)能及產(chǎn)量進(jìn)一步增長，瀝青質(zhì)量也隨著進(jìn)口原油的不斷增長而快速提高，進(jìn)口瀝青在供應(yīng)量、質(zhì)量方面的優(yōu)勢都在快速降低。2015年中國瀝青產(chǎn)能在3960萬噸/年，到了2022年增長至約6680萬噸/年，產(chǎn)量從2015年的2221萬噸增長至2020年最高的3260萬噸，對應(yīng)的進(jìn)口量從2017年最高的503.86萬噸下降至2021年的320.82萬噸，2022年還在繼續(xù)降低，國產(chǎn)瀝青生產(chǎn)能力及質(zhì)量的增長成為進(jìn)口瀝青的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。

2、瀝青市場需求

2022年中國瀝青市場整體需求表現(xiàn)欠佳，中國國內(nèi)瀝青產(chǎn)量下滑明顯，1-7月份瀝青總產(chǎn)量為1327.48萬噸，較去年同期的1797.23萬噸下滑26.14%。作為供應(yīng)補(bǔ)充的進(jìn)口瀝青總量也并未因?yàn)閲a(chǎn)瀝青產(chǎn)量的下滑而有所走低，進(jìn)口量同樣大幅下滑，1-7月份瀝青進(jìn)口總量為160.58萬噸，同比下滑17.47%，這也至少是2007年以來的新低，分月來看1-7月份只有2月及6月份環(huán)比正增長，其他5個(gè)月均為環(huán)比下滑。

2022年已經(jīng)是瀝青進(jìn)口量連續(xù)第五年下滑，2017年進(jìn)口瀝青總量一度達(dá)到503.86萬噸，到2021年已經(jīng)降至320.82萬噸，下滑了183.04萬噸，進(jìn)口瀝青似乎輝煌不再，但是在國內(nèi)瀝青總量偏低的年代，進(jìn)口瀝青在市場供應(yīng)中一度占據(jù)舉足輕重的地位。

我國專業(yè)瀝青的主要行業(yè)參與者由國際大型石油化工公司、國內(nèi)大型石油化工體系公司及國內(nèi)專業(yè)瀝青生產(chǎn)廠商構(gòu)成。國際大型石油化工公司如美國Koch集團(tuán)、英國BP公司、荷蘭Shell石油公司、韓國SK集團(tuán)等，具有強(qiáng)大的資本優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢，在中國市場推動(dòng)的過程中，更多地通過合資或?qū)ふ抑匈Y代理商的模式進(jìn)行。國內(nèi)大型的石油化工公司，包括、中石化、中海油體系下的石化公司，利用集團(tuán)石化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈向下拓展，但專業(yè)瀝青產(chǎn)品并非其主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品，無法完全涉及各細(xì)分領(lǐng)域。另一方面，專業(yè)瀝青的相關(guān)添加劑，來自歐美的產(chǎn)品仍具有一定優(yōu)勢。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國瀝青行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》分析：

近年來瀝青行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度成熟期，行業(yè)進(jìn)入壁壘越來越弱化，成為完全競爭性行業(yè)，國際大型石油(化工)公司通過獨(dú)資、合資、并購等方式加入國內(nèi)改性瀝青生產(chǎn)行業(yè)，加劇了國內(nèi)改性瀝青市場的競爭;同時(shí)，國內(nèi)規(guī)模較大，實(shí)力較為雄厚的專業(yè)瀝青生產(chǎn)企業(yè)在全國范圍擴(kuò)張，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的競爭。

從中國公路建設(shè)的發(fā)展史來看， 2001-2021年中國公路新增里程(不含村道)為131.45萬公里，占建國以來公路新增總里程(不含村道)的48.36%，另外2006年至今新建村道里程113.88萬公里，過去二十年左右的時(shí)間是中國公路建設(shè)史上增速最快、增量最大的一段時(shí)間，當(dāng)然也是對應(yīng)瀝青需求增量最快的時(shí)代。

“十三五”期間，公路方面，全國五年累計(jì)安排財(cái)政資金5.69萬億元，占財(cái)政交通運(yùn)輸領(lǐng)域投入總規(guī)模的76%。支持推動(dòng)高速公路、國道、省道里程分別增長3.75萬公里、18.54萬公里、5.3萬公里，優(yōu)良路的比例大幅提高。

3、影響瀝青行業(yè)市場規(guī)模的因素

瀝青行業(yè)具有明顯的周期性，其周期性與交通道路建設(shè)和維護(hù)的周期性緊密相 聯(lián)。我國的交通道路建設(shè)大多以省為單位獨(dú)立進(jìn)行，通常以五年為一個(gè)建設(shè)周期，在這五年內(nèi)的前三年主要進(jìn)行道路的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘探和路基施工，后兩年主要進(jìn)行瀝青混合料的攤鋪和路面配套設(shè)施安裝。因此，各省份通常每隔三年就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)瀝青使用高峰。就全國范圍來看，國家發(fā)改委和交通部每年在批準(zhǔn)公路建設(shè)計(jì)劃時(shí)會(huì)劃定重點(diǎn)建設(shè)省份，因此專業(yè)瀝青行業(yè)在地域和時(shí)間上均呈現(xiàn)出明顯的周期性特點(diǎn)。

四、瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研

我國專業(yè)瀝青的企業(yè)長期以單種產(chǎn)品的“生產(chǎn)—運(yùn)輸”的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式為主，綜合服務(wù)能力較弱，僅有少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的外向拓展，為客戶提供多種產(chǎn)品的“設(shè)計(jì)—生產(chǎn)—倉儲(chǔ)—物流—施工—養(yǎng)護(hù)”的綜合服務(wù)。一體化是全球?qū)I(yè)瀝青產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的潮流，且隨著我國整體道路質(zhì)量的改善和提升，對專業(yè)瀝青工業(yè)的一體化和綜合服務(wù)能力也提出了越來越高的要求。尚未具備一體化和綜合服務(wù)能力的企業(yè)，將面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。

我國高速公路投資增長勢頭繼續(xù)延續(xù)，瀝青行業(yè)也會(huì)繼續(xù)發(fā)展，相對于國產(chǎn)瀝青而言，進(jìn)口瀝青價(jià)格偏高，進(jìn)而提振國產(chǎn)瀝青需求，帶動(dòng)國內(nèi)瀝青產(chǎn)能利用率提升。其中，用瀝青來養(yǎng)護(hù)路面通常分為三種類型：預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、矯正性養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急性養(yǎng)護(hù)。這三種養(yǎng)護(hù)型式可以根據(jù)路面的使用情況來進(jìn)行選擇，每一種養(yǎng)護(hù)型式又需要選擇不同的養(yǎng)護(hù)方法和養(yǎng)護(hù)設(shè)備。三種養(yǎng)護(hù)措施的差異主要體現(xiàn)在路面狀況和通車時(shí)間長短上。

想要了解更多瀝青行業(yè)詳情，請查閱《2022-2027年中國瀝青行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》。報(bào)告結(jié)合瀝青行業(yè)的背景，深入而客觀地剖析了中國瀝青行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)模和競爭格局;分析了行業(yè)當(dāng)前的市場環(huán)境與行業(yè)競爭格局、產(chǎn)品的市場需求特征、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營情況、行業(yè)未來的發(fā)展趨勢與前景;同時(shí)，佐之以全行業(yè)近5年來全面詳實(shí)的一手連續(xù)性市場數(shù)據(jù)，讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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