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中國PVC出口創(chuàng)歷史新高!全球聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈供需現(xiàn)狀

PVC粉質(zhì)量和價(jià)格在印度、越南、孟加拉等國家受到認(rèn)可,建立起了貿(mào)易合作關(guān)系。目前我國是全球聚氯乙烯主要的出口國,2021年和2022年出口量增長明顯,并在2022年增長到196.6萬噸創(chuàng)歷史新高。

聚氯乙烯(Polyvinyl chloride),英文簡稱PVC,是氯乙烯單體(VCM)在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物統(tǒng)稱之為氯乙烯樹脂。

PVC為無定形結(jié)構(gòu)的白色粉末,支化度較小,玻璃化溫度77~90℃,170℃左右開始分解,對(duì)光和熱的穩(wěn)定性差,在100℃以上或經(jīng)長時(shí)間陽光曝曬,就會(huì)分解而產(chǎn)生氯化氫,并進(jìn)一步自動(dòng)催化分解,引起變色,物理機(jī)械性能也迅速下降,在實(shí)際應(yīng)用中必須加入穩(wěn)定劑以提高對(duì)熱和光的穩(wěn)定性。

工業(yè)生產(chǎn)的PVC分子量一般在5萬~11萬范圍內(nèi),具有較大的多分散性,分子量隨聚合溫度的降低而增加,無固定熔點(diǎn),80~85℃開始軟化,130℃變?yōu)檎硰棏B(tài),160~180℃開始轉(zhuǎn)變?yōu)檎沉鲬B(tài);有較好的機(jī)械性能,抗張強(qiáng)度60MPa左右,沖擊強(qiáng)度5~10kJ/m2;有優(yōu)異的介電性能。

中國PVC出口創(chuàng)歷史新高!全球聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈供需現(xiàn)狀

中國PVC粉行業(yè)近年呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì),具備比較完備的PVC產(chǎn)業(yè)鏈。PVC粉質(zhì)量和價(jià)格在印度、越南、孟加拉等國家受到認(rèn)可,建立起了貿(mào)易合作關(guān)系。目前我國是全球聚氯乙烯主要的出口國,2021年和2022年出口量增長明顯,并在2022年增長到196.6萬噸創(chuàng)歷史新高。

我國聚氯乙烯出口增長主要受到兩方面影響。一是國內(nèi)房地產(chǎn)不景氣內(nèi)需疲弱,供大于求,企業(yè)積極謀求出口渠道。二是印度作為主要需求國政策放開,促進(jìn)了我國PVC的出口。

我國PVC下游約有60%應(yīng)用于房地產(chǎn)建材,例如管材、門窗等,2021年中國伴隨房地產(chǎn)政策調(diào)整以及衛(wèi)生事件影響,房地產(chǎn)投資泡沫去除,房市交易顯著降溫,根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),2021年P(guān)VC需求降低0.99%,國內(nèi)富余產(chǎn)量導(dǎo)致企業(yè)積極尋求銷售渠道,出口顯著上升。

2022年國內(nèi)房地產(chǎn)市場進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱,2022年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積120587萬平方米,下降39.4%。竣工面積累計(jì)同比為下降15%,受此影響,PVC需求出現(xiàn)萎縮,根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),2022年P(guān)VC需求同比減少4.9%至1976.13萬噸。內(nèi)需不振一定程度上促使企業(yè)尋求出口渠道,進(jìn)而帶動(dòng)出口數(shù)量的增長。

從海外需求端來看,印度作為農(nóng)業(yè)大國其主要PVC需求來自于農(nóng)業(yè)管道需求,約占總需求的66%,然而其PVC產(chǎn)能遠(yuǎn)低于總需求,高度依賴從海外進(jìn)口。2016年8月,印度商工部對(duì)中國PVC等產(chǎn)品征收反傾銷稅,嚴(yán)重阻礙了中國PVC膠膜產(chǎn)品出口。2022年1月31日印度商工部對(duì)中國PVC反傾銷政策到期,反傾銷稅的取消提升了中國PVC出口國的優(yōu)勢(shì),體現(xiàn)在數(shù)據(jù)層面,2022年出口到印度的PVC占我國出口的29.63%,環(huán)比增長12.3%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國PVC產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測研究報(bào)告》顯示:

基于內(nèi)需、海外因素分析,展望2023年,隨著“保交樓”政策的持續(xù)發(fā)力,目前我國房地產(chǎn)竣工面積處于筑底階段并且有望緩慢增長,屆時(shí)PVC的內(nèi)需也將緩慢提升,部分出口額或轉(zhuǎn)為內(nèi)需,降低出口。從海外因素來看,歐美受制于高通脹導(dǎo)致的加息影響,企業(yè)借貸成本提高導(dǎo)致PVC下游需求疲弱,歐美貨源供給過剩,搶占亞洲市場份額,預(yù)計(jì)2023年歐美出口可能會(huì)進(jìn)一步增多,壓制我國出口,同時(shí)由于印度農(nóng)業(yè)基建預(yù)算增加,PVC管材需求或進(jìn)一步提升,對(duì)我國PVC出口起到一定托底作用。

在未來1至5年內(nèi),世界范圍內(nèi)PVC粉擴(kuò)產(chǎn)主要集中在中國,并且不少為乙烯制PVC,國內(nèi)大概率仍處于產(chǎn)能過剩階段,隨著我國化工煉化一體化推進(jìn)和PVC產(chǎn)能逐漸向原材料均衡化、多元化發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)進(jìn)一步走向成熟。屆時(shí)我國富余產(chǎn)量將會(huì)對(duì)外傾銷,將會(huì)沖擊全球PVC粉市場,全球范圍內(nèi)成本較高的落后裝置和部分產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟的中小企業(yè)或?qū)⒈惶蕴?,整體來看,未來5年我國PVC在全球市場大有可為。

從歷年P(guān)VC行業(yè)產(chǎn)能利用率來看,6月之前多處于相對(duì)高位,2023年仍然依照慣例PVC產(chǎn)能利用率在75%以上。后期即使有春檢的存在,但按照其檢修力度要低于秋檢,在當(dāng)前仍未出臺(tái)更多的企業(yè)檢修計(jì)劃,預(yù)期后期PVC行業(yè)產(chǎn)能利用率仍然不低。而此高開工面對(duì)的就是企業(yè)的高庫存,在2月24日當(dāng)前PVC企業(yè)庫存較去年同比增量100%達(dá)到60.4萬噸。

受到我國聚氯乙烯內(nèi)需減弱、海外供弱需強(qiáng)的影響,2022年我國聚氯乙烯出口顯著增長,達(dá)到196.6萬噸,創(chuàng)歷年新高。展望2023年,我國聚氯乙烯或?qū)⑹艿絻?nèi)需提升和競爭端需求疲弱因素影響出口有所回落,但回落程度有限。整體來看,未來5年我國PVC在全球市場仍大有可為。

全球PVC需求復(fù)蘇需“向東看”

進(jìn)入2023年,因各地區(qū)需求低迷,全球聚氯乙烯(PVC)市場仍面臨不確定性。2022年的大部分時(shí)間里,亞洲和美國PVC價(jià)格呈現(xiàn)大幅下跌走勢(shì),并在進(jìn)入2023年前觸底。進(jìn)入2023年,各地區(qū)中,中國調(diào)整疫情防控政策后,市場期待有所回應(yīng);美國為了對(duì)抗通脹可能會(huì)進(jìn)一步上調(diào)利率,抑制美國國內(nèi)PVC需求。在全球需求疲軟的情況下,以中國為首的亞洲地區(qū)和美國都擴(kuò)大了PVC的出口。而對(duì)于歐洲,該地區(qū)仍將面臨能源價(jià)格高企和通脹衰退難題,當(dāng)?shù)睾芸赡懿粫?huì)出現(xiàn)可持續(xù)的行業(yè)利潤率復(fù)蘇。

市場人士預(yù)計(jì),2023年歐洲燒堿和PVC市場情緒將取決于經(jīng)濟(jì)衰退的嚴(yán)重程度及其對(duì)需求的影響。在氯堿產(chǎn)業(yè)鏈上,生產(chǎn)商的利潤由燒堿和PVC樹脂之間的平衡作用推動(dòng),其中一種產(chǎn)品可以彌補(bǔ)另一種產(chǎn)品的損失。2021年,這兩種產(chǎn)品的需求都很旺盛,其中PVC占主導(dǎo)地位。但在2022年,由于經(jīng)濟(jì)困難和高能源成本,在燒堿價(jià)格飆升的情況下,氯堿生產(chǎn)被迫削減負(fù)荷,PVC需求有所放緩。氯氣生產(chǎn)問題導(dǎo)致燒堿供應(yīng)偏緊,吸引了大量美國貨物訂單,使美國的出口價(jià)格一度升至自2004年以來的最高水平。與此同時(shí),歐洲PVC現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌,但在2022年末仍保持世界最高價(jià)位。

市場參與者預(yù)計(jì),2023年上半年,歐洲燒堿和PVC市場將進(jìn)一步疲軟,因?yàn)橄M(fèi)者終端需求受到了通脹抑制。一家燒堿貿(mào)易商在2022年11月表示:“燒堿高價(jià)格正在造成需求破壞?!辈贿^,也有貿(mào)易商表示,2023年燒堿和PVC市場將趨于正?;诖似陂g,歐洲生產(chǎn)商或受益于高燒堿價(jià)格。

市場消息人士表示,進(jìn)入2023年,美國一體化氯堿生產(chǎn)商將保持高運(yùn)營負(fù)荷率生產(chǎn),維持強(qiáng)勁的燒堿價(jià)格,而PVC價(jià)格和需求疲軟預(yù)計(jì)將持續(xù)。2022年5月以來,美國PVC出口價(jià)格下降了近62%,而2022年5~11月燒堿出口價(jià)格攀升了近32%,之后開始回落。自2021年3月以來,美國燒堿產(chǎn)能下降了9%,主要是由于奧林公司的一系列停產(chǎn),這也支持了燒堿價(jià)格走強(qiáng)。進(jìn)入2023年,燒堿價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)也會(huì)減弱,當(dāng)然下降速度可能會(huì)較慢。

西湖化工是美國PVC樹脂生產(chǎn)商之一,由于耐用塑料的需求疲軟,該公司也降低了生產(chǎn)負(fù)荷率并擴(kuò)大了出口。盡管美國加息節(jié)奏放緩可能導(dǎo)致國內(nèi)需求上升,但市場人士表示,全球復(fù)蘇取決于中國國內(nèi)需求是否反彈。

亞洲PVC市場或在2023年年初反彈,但市場消息人士表示,如果中國需求沒有完全恢復(fù),復(fù)蘇仍會(huì)受到限制。2022年亞洲PVC價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌,當(dāng)年12月的報(bào)價(jià)創(chuàng)下了2020年6月以來的最低水平。市場消息人士表示,這些價(jià)格水平似乎刺激了現(xiàn)貨購買,提高了人們對(duì)下滑可能已觸底的預(yù)期。

消息人士還指出,與2022年相比,2023年亞洲PVC現(xiàn)貨供應(yīng)量可能會(huì)保持較低水平,受上游裂解產(chǎn)量影響而運(yùn)營負(fù)荷率降低。貿(mào)易消息人士預(yù)計(jì),2023年年初,進(jìn)入亞洲的原產(chǎn)美國PVC貨物流將放緩。然而,美國消息人士表示,如果中國需求反彈,導(dǎo)致中國PVC出口減少,可能引發(fā)美國出口增加。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2022年4月中國PVC出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的27.8萬噸。2022年晚些時(shí)候中國PVC出口放緩,由于美國PVC出口價(jià)格下跌,而亞洲PVC價(jià)格下跌,運(yùn)費(fèi)暴跌,從而恢復(fù)了亞洲PVC的全球競爭力。截至2022年10月,中國PVC出口量為9.66萬噸,為2021年8月以來的最低水平。部分亞洲市場消息人士表示,隨著中國調(diào)整防疫措施,2023年中國需求將出現(xiàn)反彈。另一方面,因?yàn)樯a(chǎn)成本高企,2022年年底中國PVC工廠運(yùn)營負(fù)荷率已從70%下降至56%。

《2022-2027年中國PVC產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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