農(nóng)機的普及率 是推進農(nóng)業(yè)強國建設(shè)的重要環(huán)節(jié)之一 農(nóng)機行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告

• 李波 2023年3月16日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 945 59
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農(nóng)機的普及率，是推進農(nóng)業(yè)強國建設(shè)的重要環(huán)節(jié)之一。歐美等發(fā)達國家農(nóng)機普及率高達90%以上。而據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機械化率依然相對較低，機械化率分別為31%、36%、39%和40%。

農(nóng)機的普及率，是推進農(nóng)業(yè)強國建設(shè)的重要環(huán)節(jié)之一。歐美等發(fā)達國家農(nóng)機普及率高達90%以上。而據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機械化率依然相對較低，機械化率分別為31%、36%、39%和40%。

“十四五”規(guī)劃明確指出，2025年全國水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機械化率總體將達到50%以上。

另外，我國農(nóng)機市場大而不強。世界上體量最大的農(nóng)機玩家當屬美國的約翰迪爾，營業(yè)收入已經(jīng)接近400億美元。而我國的中小企業(yè)眾多，農(nóng)機企業(yè)超過1700家，行業(yè)集中度很低。

在近年政策連續(xù)促進下，我國農(nóng)機智能化快速增長。以北斗農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)為例，目前已經(jīng)在超過8個省實現(xiàn)了規(guī)?；瘧?yīng)用，超過10萬臺農(nóng)機安裝了北斗自動駕駛系統(tǒng)。

據(jù)水清木華研究中心的《2022年智慧農(nóng)業(yè)與農(nóng)機自動駕駛市場研究報告》，預計到2025年智慧農(nóng)業(yè)復合增長率超過11%。

中信證券表示，鑒于中國農(nóng)機行業(yè)處于大而不強、全而不優(yōu)的產(chǎn)業(yè)升級初始關(guān)鍵階段，需重點關(guān)注：本土作物、本土地形的本土化農(nóng)機開發(fā);農(nóng)機核心零部件的國產(chǎn)化突破;經(jīng)濟作物、漁牧、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工的機械化水平提升;智慧農(nóng)機的系統(tǒng)性開發(fā)。

近年來國家陸續(xù)出臺產(chǎn)業(yè)政策鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化水平的提升和提檔升級，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)機械在集成技術(shù)、節(jié)本增效、推動規(guī)模經(jīng)營等方面的重要作用，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，重點支持突破山地丘陵機械化制約瓶頸，推進農(nóng)機深耕深松作業(yè)。

農(nóng)機行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析

農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。農(nóng)業(yè)機械包括農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設(shè)機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械和農(nóng)業(yè)運輸機械等。廣義的農(nóng)業(yè)機械還包括林業(yè)機械、漁業(yè)機械和蠶桑、養(yǎng)蜂、食用菌類培植等農(nóng)村副業(yè)機械。

農(nóng)業(yè)機械屬于相對概念，指用于農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)所有機械的總稱，農(nóng)業(yè)機械屬于農(nóng)機具的范疇。推廣使用農(nóng)業(yè)機械稱為農(nóng)業(yè)機械化。

全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達71.25%，較上年提高1.23個百分點，較“十二五”末提高7.43個百分點;其中，機耕率、機播率、機收率分別達到85.49%、58.98%、64.56%。

畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)機械化率分別達到35.79%、31.66%、39.19%、40.53%，較上年分別提高1.57、1.78、1.61、2.22個百分點。

截至目前，我國農(nóng)機裝備制造已基本涵蓋各個門類，能夠生產(chǎn)4000多個機型品種的農(nóng)機產(chǎn)品，滿足國內(nèi)90%以上的市場需求。國際貿(mào)易總量比重穩(wěn)步提升，2021年農(nóng)業(yè)機械出口金額同比增長近20%。其中，拖拉機年出口數(shù)量占到國內(nèi)市場的40%左右。

數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年我國農(nóng)業(yè)機械總動力呈上升趨勢，2015-2016年我國農(nóng)業(yè)機械總動力急劇下降，2016-2020年我國農(nóng)業(yè)機械總動力開始恢復上升，但同比2015年還相差較多。2020年，我國農(nóng)業(yè)機械總動力為105622.15萬千瓦，同比2019年增漲2.79%。

我國農(nóng)機制造企業(yè)8000多家，由大中拖制造企業(yè)近240家、玉米收獲機制造企業(yè)近90家、水稻插秧機制造企業(yè)近70家、谷物烘干機企業(yè)近140家、鏵式犁制造企業(yè)近130家、播種機械制造企業(yè)近300家等企業(yè)組成。從全球價值鏈看，這些企業(yè)多數(shù)位于以加工組裝為主和貼牌生產(chǎn)的中低端環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)機行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

自從改革開放以來，隨著國家提升農(nóng)機化水平及加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施政策的實施，我國的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)得到顯著的發(fā)展，到已經(jīng)形成內(nèi)燃機、拖拉機、運輸機械、收獲機械、牧業(yè)機械、拖內(nèi)配件等諸多小行業(yè)，并形成完整的工業(yè)體系。

2018-2020年，我國農(nóng)機類成交額呈下降趨勢。2020年我國農(nóng)機類成交額為176.05億元，同比2019年下降4.54%。2021年，中國農(nóng)機購機用戶103萬多人，同比下降53.18%;購買農(nóng)機具138萬臺套，使用農(nóng)機購置補貼資金近85億元，實現(xiàn)銷售346億元。

頭部企業(yè)開始打造農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品設(shè)計、加工、檢測、裝配的全流程智能化。無級變速拖拉機、動力換擋拖拉機、高速插秧機、6行智能采棉機、10千克/秒喂入量智能谷物聯(lián)合收獲機及玉米高速精量排種器核心部件等高端產(chǎn)品、核心零部件實現(xiàn)了自主化制造。

2021年，輪式拖拉機以近117.59億元的銷售額，穩(wěn)居銷售額榜首，銷售額遠遠高于其他農(nóng)機具產(chǎn)品。水稻收割機，以47.85億元的銷售額，位居第二名。自走式玉米收獲機以35.9億元的成績，位居第三。銷售額超過10億元的農(nóng)機具產(chǎn)品，還有小麥收割機、水稻插秧機、微耕機和旋耕機。

數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)機企業(yè)聯(lián)誠精密2020年總資產(chǎn)為151482.76萬元，相比2019年增長了25677.99萬元，同比增長20.41%;凈資產(chǎn)為85199.13萬元，相比2019年增長了14965.68萬元，同比增長21.31%。

2020年聯(lián)誠精密營業(yè)收入為91251.77萬元，相比2019年增長了16467.81萬元，同比增長22.02%;營業(yè)成本為81977.1萬元，相比2019年增長了12050.96萬元，同比增長17.23%。

2020年聯(lián)誠精密歸屬母公司凈利潤為7192.72萬元，相比2019年增長了2563.02萬元，同比增長55.36%。每股收益為0.90元。

農(nóng)機未來發(fā)展前景展望

展望“十四五”，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實施，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化開啟新的征程，對加快推動農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級提出了新的更高的要求。十四五規(guī)劃指出，以科技創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、政策創(chuàng)新為動力，加快補齊機具技術(shù)供給、農(nóng)藝農(nóng)田配套、管理政策創(chuàng)新等方面的短板，加快推進農(nóng)業(yè)機械化向全程全面高質(zhì)高效發(fā)展。這為加快推進我國產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平指明了方向。

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  2022-2027年中國農(nóng)機行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告

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