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中國電子特氣行業(yè)市場需求 中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢分析

  • 周迅 2023年3月22日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 491 26
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電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料,2021年,電子特氣在集成電路中的應(yīng)用占比達(dá)43%,其次為顯示面板,占比21%,LED和光伏分別占比13%,6%,主要應(yīng)用環(huán)節(jié)包括離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等。集成電路是電子特氣主要下游應(yīng)用,21年占比

電子特種氣體(簡稱電子特氣),是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)過程中,從芯片生長到最后器件的封裝,幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開電子特氣,而且所用氣體的品種多、質(zhì)量要求高,所以電子氣體又有半導(dǎo)體材料的“糧食”之稱。

中國電子特氣行業(yè)市場需求 中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢分析

特種氣體的生產(chǎn)過程涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝,同時(shí)客戶對(duì)氣體的純度、精度等方面有著復(fù)雜要求,由此形成了較高的技術(shù)壁壘。近年來,國產(chǎn)氣體企業(yè)在氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、分析檢測等方面均實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》顯示:

在氣體純化環(huán)節(jié),國產(chǎn)企業(yè)已能夠?qū)⒉糠蛛娮犹貧鈱?shí)現(xiàn)9N(99.9999999%)級(jí)別的純度;在氣體混配環(huán)節(jié),國產(chǎn)企業(yè)可使配氣誤差達(dá)到±2%以內(nèi);在氣瓶處理環(huán)節(jié),國產(chǎn)企業(yè)可使粗糙度達(dá)到0.2μm以下;在氣體分析檢測環(huán)節(jié),國產(chǎn)企業(yè)對(duì)多種氣體的檢測精度可達(dá)0.1ppb。國產(chǎn)氣體企業(yè)已在部分特種氣體上擁有自主核心技術(shù),為推進(jìn)電子特氣國產(chǎn)替代打下了工藝基礎(chǔ)。

電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料,2021年,電子特氣在集成電路中的應(yīng)用占比達(dá)43%,其次為顯示面板,占比21%,LED和光伏分別占比13%,6%,主要應(yīng)用環(huán)節(jié)包括離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等。集成電路是電子特氣主要下游應(yīng)用,21年占比達(dá)43%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),政策加持下,打造“中國芯”、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的緊迫性、重要性不斷加強(qiáng)。2011年中國大陸晶圓產(chǎn)能僅占全球9%,2021年已達(dá)16%,預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)19%,產(chǎn)業(yè)鏈逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021-2022年全球共新增晶圓廠29座,其中中國大陸新增8座,占比達(dá)到27.59%。

俄烏沖突爆發(fā)后,供應(yīng)全球約一半的半導(dǎo)體級(jí)氖氣的兩家供應(yīng)商,馬里烏波爾的Ingas與敖德薩的Cryoin,均在3月上旬停止運(yùn)營,6月俄羅斯為了回應(yīng)歐美制裁也限制對(duì)氖氣等稀有氣體出口;考慮到俄烏沖突仍在持續(xù),且沖突結(jié)束后重啟氣體生產(chǎn)線需要一定時(shí)間,我們預(yù)計(jì)氖氣等稀有氣體緊缺時(shí)長或超市場預(yù)期。

供應(yīng)鏈安全受重視,審核認(rèn)證加快替代加速:國內(nèi)下游廠商對(duì)于電子特氣供應(yīng)鏈安全愈加重視,預(yù)計(jì)對(duì)國產(chǎn)電子特氣的審核認(rèn)證方面將更加快速,電子特氣的國產(chǎn)替代進(jìn)度將進(jìn)一步加快。

半導(dǎo)體電子特種氣體在生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝技術(shù),每一步均有嚴(yán)格的技術(shù)參數(shù)要求和質(zhì)量控制措施。由于海外特種氣體市場的發(fā)展較早,國際主要工業(yè)氣體巨頭均在特種氣體領(lǐng)域形成了深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)品布局,特氣已成為海外工業(yè)氣體巨頭收入的重要組成部分,并且這部分產(chǎn)品競爭壁壘、產(chǎn)品附加值較高的特氣業(yè)務(wù)通常毛利率水平高于普通工業(yè)氣體。

圖表:全球電子特氣市場占有率

數(shù)據(jù)來源:中研網(wǎng)整理

美國氣體化工、美國普萊克斯、法國液化空氣、日本大陽日酸株式會(huì)社和德國林德集團(tuán)五家公司壟斷全球特種氣體91%的市場份額。與海外公司相比,國內(nèi)氣體公司在資金、技術(shù)、設(shè)備等方面仍有一定差距,大部分本土公司產(chǎn)品較為單一、用氣級(jí)別不高,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要集中在中低端市場。

分析認(rèn)為,工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)原料,被喻為“工業(yè)的血液”,應(yīng)用于諸如化工、鋼鐵冶煉等傳統(tǒng)行業(yè),更為重要的是在電子半導(dǎo)體、食品、醫(yī)藥醫(yī)療等新興行業(yè)。電子特氣作為工業(yè)氣體重要分支,受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展前景可期。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化提速,從設(shè)備到基礎(chǔ)原材料,中國電子特氣產(chǎn)業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道。

近年來全球半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,半導(dǎo)體集成電路方面的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化將得到大力推動(dòng),集成電路、顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成對(duì)電子特種氣體材料需求的有效帶動(dòng),據(jù)統(tǒng)計(jì),中國電子特氣2021年市場規(guī)模為167億元,預(yù)計(jì)2024年我國電子特氣市場規(guī)模將達(dá)到230億元,2020-2024年復(fù)合增速將達(dá)11.28%,增速高于全球。

本報(bào)告對(duì)我國電子特氣市場的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了電子特氣前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。

報(bào)告還對(duì)電子特氣市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測,為電子特氣生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機(jī)會(huì)和可借鑒的操作模式,對(duì)欲在電子特氣行業(yè)從事資本運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)實(shí)體等單位準(zhǔn)確了解目前中國電子特氣行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價(jià)值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》。

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