2023鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年3月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1465 97
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鋰電設(shè)備泛指在鋰電池生產(chǎn)過(guò)程中使用的各種制造設(shè)備。鋰電設(shè)備對(duì)鋰電池性能和成本有重大影響，是決定因素之一。

近年來(lái)，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)爆炸式增長(zhǎng)推動(dòng)了我國(guó)鋰電池設(shè)備產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。而在未來(lái)，鋰電池企業(yè)將迎來(lái)新一輪擴(kuò)張狂潮。

鋰電設(shè)備泛指在鋰電池生產(chǎn)過(guò)程中使用的各種制造設(shè)備。鋰電設(shè)備對(duì)鋰電池性能和成本有重大影響，是決定因素之一。鋰電池生產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，生產(chǎn)過(guò)程有50多道工序，相應(yīng)需要50多種設(shè)備來(lái)完成各道工序的制造。工藝環(huán)節(jié)決定了鋰電池設(shè)備龐雜，專用性強(qiáng)。

鋰電設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

鋰電池專用設(shè)備制造行業(yè)是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，設(shè)備的性能需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的改變進(jìn)行不斷的改進(jìn)，國(guó)內(nèi)廠商能夠充分滿足客戶的生產(chǎn)工藝需求。國(guó)內(nèi)設(shè)備制造廠商在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)可以第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，大限度為客戶減少停產(chǎn)帶來(lái)的損失。隨著國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備技術(shù)水平的提升，將進(jìn)一步縮小與進(jìn)口設(shè)備在產(chǎn)品質(zhì)量上的差距，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯。

隨著國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代、比亞迪等電池企業(yè)巨頭旺盛的擴(kuò)產(chǎn)需求，三星SDI、LG化學(xué)等海外電池企業(yè)在華產(chǎn)能擴(kuò)張也將陸續(xù)展開(kāi)，預(yù)計(jì)鋰電設(shè)備行業(yè)2019年訂單量將會(huì)大幅增長(zhǎng)。未來(lái)5年鋰電設(shè)備行業(yè)增速將保持在30%左右。2020年僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求就將達(dá)到340億元，國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值有望突破270億元。對(duì)于鋰電設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，這其中蘊(yùn)含著大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

在市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大的同時(shí)，鋰電設(shè)備行業(yè)集中度也在逐漸提升，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)前10名的市占率超過(guò)60%，未來(lái)兩至三年有望突破80%;同時(shí)在鋰電設(shè)備的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域也誕生了一批龍頭企業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

當(dāng)前鋰電設(shè)備行的主要競(jìng)爭(zhēng)方向?yàn)楹诵募夹g(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。各企業(yè)自主研發(fā)的核心技術(shù)，主要是通用技術(shù)在鋰電設(shè)備各類產(chǎn)品生產(chǎn)制造中的應(yīng)用，以及與下游鋰電生產(chǎn)工藝的適應(yīng)情況，最終體現(xiàn)在產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性等性能上。

隨著動(dòng)力電池向高能量密度和高品質(zhì)發(fā)展，將促進(jìn)對(duì)設(shè)備技術(shù)要求的提升，進(jìn)入下游頭部動(dòng)力電池企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商，將受益于新一輪動(dòng)力電池?cái)U(kuò)建和集中度提升，鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)設(shè)備供應(yīng)商將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)，有望超越行業(yè)增長(zhǎng)。

鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升，高精度、全自動(dòng)化是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備的技術(shù)已有了較大進(jìn)步。有數(shù)據(jù)顯示，早在2017年前端、中端、后端鋰電設(shè)備的總體國(guó)產(chǎn)化率就分別達(dá)到88%、90%以上、95%以上，已逐步打入日韓鋰電池企業(yè)的生產(chǎn)線。目前，我國(guó)動(dòng)力電池制造生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平偏低，較國(guó)際龍頭企業(yè)85%以上的自動(dòng)化率存在較大差距，在動(dòng)力電池性能要求越來(lái)越高的趨勢(shì)下，鋰電設(shè)備的全自動(dòng)化和高精度化將成為發(fā)展趨勢(shì)。

鋰電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全自動(dòng)化和高精度化的鋰電池生產(chǎn)設(shè)備，將在保證鋰電池生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，使生產(chǎn)出的鋰電池具有較好的一致性、高可靠的安全性能和直通良率，從而降低生產(chǎn)成本。如比亞迪、寧德時(shí)代等一線動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)將機(jī)器人技術(shù)導(dǎo)入鋰電生產(chǎn)線，通過(guò)工業(yè)機(jī)器人、AGV小車等自動(dòng)化設(shè)備來(lái)提高生產(chǎn)效率和電池一致性。

為提升高精度化和自動(dòng)化，國(guó)內(nèi)主流鋰電設(shè)備企業(yè)在設(shè)備高端化和整線布局上同時(shí)發(fā)力，企業(yè)通過(guò)收購(gòu)和加大研發(fā)的方式提升設(shè)備高端化水平，贏合科技、先導(dǎo)智能已完成整線布局，科恒股份、璞泰來(lái)等也正加速布局。隨著國(guó)際鋰電巨頭大規(guī)模在國(guó)內(nèi)布局，全球鋰電池制造中心正向中國(guó)轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)的鋰電設(shè)備制造商率先轉(zhuǎn)向全自動(dòng)化控制、可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模穩(wěn)定生產(chǎn)的鋰電池裝備研發(fā)與制造，使國(guó)產(chǎn)鋰電池裝備向國(guó)際水平發(fā)展，我國(guó)鋰電池裝備開(kāi)始走向全球化。

目前，我國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)已覆蓋了動(dòng)力電池生產(chǎn)全部環(huán)節(jié)，先導(dǎo)智能、贏合科技等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的設(shè)備性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，也開(kāi)始接到國(guó)際訂單。

當(dāng)前階段，鋰電設(shè)備最主要的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于動(dòng)力鋰電池需求的快速放量，由于鋰電池企業(yè)自身擴(kuò)產(chǎn)的訴求及行業(yè)準(zhǔn)入門檻的大幅提高，鋰電擴(kuò)產(chǎn)潮在未來(lái)幾年內(nèi)將會(huì)持續(xù)，鋰電設(shè)備企業(yè)進(jìn)入拿單高峰期。報(bào)告指出，2022年全球新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)520萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)占比超過(guò)50%。屆時(shí)中國(guó)鋰電池市場(chǎng)超260GWh，其中動(dòng)力電池超190GWh，出貨將主要集中在top10企業(yè)。目前國(guó)產(chǎn)用鋰電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到90%-92%。受新增產(chǎn)能帶動(dòng)，到2022年屬于國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備的市場(chǎng)份額將達(dá)到180-190億元。

在市場(chǎng)環(huán)境利好的情況下，我國(guó)電池龍頭企業(yè)紛紛加速擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2021年2月份，就有15個(gè)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)布，涉及擴(kuò)產(chǎn)金額超千億元，包括寧德時(shí)代、LG、億緯鋰能等多家產(chǎn)業(yè)鏈巨頭。2021年3月中下旬，國(guó)內(nèi)的鋰電材料項(xiàng)目也接連啟動(dòng)，包括華北鋁業(yè)、華創(chuàng)新材、杉杉能源、龍?bào)纯萍?、東方鈦業(yè)等企業(yè)紛紛宣布鋰電材料項(xiàng)目開(kāi)工。隨著鋰電池以及細(xì)分領(lǐng)域電池企業(yè)進(jìn)一步加速新產(chǎn)能布局，將持續(xù)帶動(dòng)上游鋰電池設(shè)備需求增長(zhǎng)。

我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)洗牌和整合正在進(jìn)行，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的過(guò)程中，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主體必須將產(chǎn)品性能和安全性放到首位，不斷加強(qiáng)新材料體系動(dòng)力電池研發(fā)和制造工藝創(chuàng)新能力建設(shè)，只有擁有足夠產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力及規(guī)?；a(chǎn)能力、把握產(chǎn)業(yè)。

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)還沒(méi)有出現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、規(guī)模較大、在行業(yè)內(nèi)起主導(dǎo)作用的超級(jí)企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。國(guó)產(chǎn)設(shè)備與國(guó)外設(shè)備之間差距仍存在，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠家之間在企業(yè)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力也是參差不齊。

鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

由于新能源汽車和動(dòng)力電池的迅速發(fā)展，鋰電池的設(shè)備需求逐年上升，全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)近三年有望實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)。在這種趨勢(shì)下，中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模也呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)鋰電池出貨量為143GWh，同比增長(zhǎng)22%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將達(dá)到615GWh，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。

預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)，走向更加廣闊的國(guó)際化藍(lán)海。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過(guò)長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)...

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