中國動力電池行業(yè)市場需求 中國動力電池行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

• 周迅 2023年3月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1253 82
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2021年，我國動力電池產(chǎn)量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠(yuǎn)超三元電池。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國動力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。近年來我

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器?？v觀市場規(guī)模，裝機(jī)量迅速擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。

中國動力電池行業(yè)市場需求 中國動力電池行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

從技術(shù)路線看，正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月中國動力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到83.4GWh，累計(jì)下降2.3%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到48.5GWh，占總產(chǎn)量58.1%，累計(jì)下降12%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到34.6GWh，占總產(chǎn)量41.4%，累計(jì)增長24.7%。2020年1-12月中國動力電池裝車量累計(jì)達(dá)到63.6GWh,累計(jì)增長2.3%。其中三元電池裝車量累計(jì)達(dá)到38.9GWh,占總裝車量61.1%，累計(jì)下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)達(dá)到24.4GWh,占總裝車量38.3%，累計(jì)增長20.6%，是驅(qū)動裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

2021年，我國動力電池產(chǎn)量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠(yuǎn)超三元電池。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國動力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

近年來我國動力電池的裝機(jī)量水平呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢。2013-2021年，我國動力電池裝機(jī)量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%。

2022年1-8月，我國動力電池累計(jì)產(chǎn)量303.8GWh，累計(jì)同比增長172.3%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量118.7GWh，占總產(chǎn)量39.1%，累計(jì)同比增長123.2%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量184.6GWh，占總產(chǎn)量60.8%，累計(jì)同比增長217.6%。2022年1-8月，我國動力電池累計(jì)裝車量162.1GWh, 累計(jì)同比增長112.3%。其中三元電池累計(jì)裝車量66.0GWh,占總裝車量40.7%，累計(jì)同比增長61.1%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量95.9GWh,占總裝車量59.2%，累計(jì)同比增長172.2%，呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。在新能源汽車產(chǎn)銷量高增長的背景下，動力電池裝機(jī)量持續(xù)走高。

隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇，動力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長。2021年全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機(jī)量45.7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場份額達(dá)到93.6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計(jì)45家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個(gè)車用動力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上，但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

前景預(yù)測

隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲能行業(yè)即將突破，動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計(jì)2023-2027年期間電動車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià)，到2025-2030年間，動力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。

隨著動力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

存在問題

三元高鎳體系能夠滿足2020年動力電池單體300Wh/kg目標(biāo)，但無法實(shí)現(xiàn)2025、2030要求，全固態(tài)、三元富鋰電池值得關(guān)注。2)電池安全問題：新能源汽車安全問題既有技術(shù)因素，也有監(jiān)管因素，更多的是由部分企業(yè)急功近利、安全意識淡薄所致。事實(shí)上，目前多數(shù)新能源汽車安全事故本可提前避免。未來可利用大數(shù)據(jù)平臺等建立預(yù)警機(jī)制，并通過目錄管理加強(qiáng)對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管。3)電池回收問題：應(yīng)加快統(tǒng)一動力電池的型號標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)建立更完善的回收體系。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場空間剛起步、利潤率低是造成動力電池回收率低的主要原因。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家工信部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中國鋰電池行業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。

對中國動力電池及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國動力電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國動力電池行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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