苯乙烯行業(yè)供需格局 苯乙烯行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)2023

• 吳澳燕 2023年4月3日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 436 22
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2022年國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能依然處于高增長(zhǎng)通道，增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到20%，將成為該產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)能增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。由于苯乙烯新產(chǎn)能快速釋放，產(chǎn)銷壓力增加，產(chǎn)能利用率將不及預(yù)期，可能保持在78%左右。

2022年國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能依然處于高增長(zhǎng)通道，增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到20%，將成為該產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)能增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。由于苯乙烯新產(chǎn)能快速釋放，產(chǎn)銷壓力增加，產(chǎn)能利用率將不及預(yù)期，可能保持在78%左右。

2023年苯乙烯產(chǎn)能仍快速增長(zhǎng)，在下游消費(fèi)跟進(jìn)略低的影響下，預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率將較2022年有所下降。下游方面，2023年依舊有多套PS、ABS、EPS等新建裝置，將繼續(xù)提升對(duì)苯乙烯的消費(fèi)量，預(yù)計(jì)2023年苯乙烯消費(fèi)量繼續(xù)增加。另外，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能繼續(xù)大幅增量，自給提升的同時(shí)對(duì)外依存度將繼續(xù)降低，且隨著國(guó)產(chǎn)貨源在洲際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍在慢慢提升，出口將保持一定常規(guī)操作。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)苯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

苯乙烯是一種重要的基本有機(jī)化工原料，是苯最大用量的衍生物，是生產(chǎn)塑料和合成橡膠的重要原料，上承石油和煤兩大基礎(chǔ)能源，下接合成樹(shù)脂和合成橡膠兩大產(chǎn)業(yè)，廣泛用于建筑保溫、汽車制造、家用電器、玩具制造、紡織、造紙、制鞋、包裝等領(lǐng)域。

苯乙烯的上游為乙烯和純苯，下游為PS聚苯乙烯、EPS發(fā)泡聚苯乙烯、ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、SBR丁苯橡膠等。

作為大宗基礎(chǔ)化工原料，苯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)消費(fèi)量龐大，且處于不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，近年來(lái)，隨著相關(guān)擬建、在建項(xiàng)目投產(chǎn)，我國(guó)苯乙烯生產(chǎn)能力不斷提升。未來(lái)兩年，我國(guó)苯乙烯產(chǎn)業(yè)將處于投產(chǎn)高峰期，在產(chǎn)能、產(chǎn)量提升的同時(shí)，苯乙烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將得到優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展將持續(xù)向好。

苯乙烯行業(yè)供需格局

從近兩年苯乙烯投擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)展速度來(lái)看，苯乙烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了集中擴(kuò)能期。多套大型一體化新裝置紛紛投產(chǎn)或是計(jì)劃投產(chǎn)中。截止2021年12月初國(guó)內(nèi)苯乙烯裝置產(chǎn)能在1472萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能在267萬(wàn)噸，較上年底基數(shù)上漲22%，2022年-2023年預(yù)計(jì)仍有大批的新增產(chǎn)能，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年約有469萬(wàn)噸計(jì)劃投產(chǎn)，至2023年預(yù)計(jì)將有近千萬(wàn)噸產(chǎn)能釋放，極大拉動(dòng)苯乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2021年世界苯乙烯產(chǎn)能同比增長(zhǎng)6.7%，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.4%，裝置平均開(kāi)工率80.1%，較上年增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。東北亞地區(qū)在世界苯乙烯產(chǎn)能占比最大，2021年占世界苯乙烯總產(chǎn)能的53.8%。

2020年苯乙烯國(guó)際貿(mào)易總額70.4億美元，同比下降25.8%，總貿(mào)易量997.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1%。從價(jià)格看，世界苯乙烯平均出口價(jià)為705.9美元/噸，同比下降25.8%。中國(guó)、韓國(guó)和印度是世界苯乙烯主要進(jìn)口國(guó)家，合計(jì)進(jìn)口量占世界總進(jìn)口量的44.6%;美國(guó)、沙特阿拉伯和荷蘭是世界苯乙烯主要出口國(guó)家，合計(jì)出口量占世界總出口量的54.9%。預(yù)計(jì)2023年世界苯乙烯產(chǎn)能將穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019～2023年年均增速6.6%。

當(dāng)前來(lái)看，全球苯乙烯上下游擴(kuò)產(chǎn)速度不匹配，整體開(kāi)工率將逐步下滑，其中國(guó)內(nèi)工廠負(fù)荷降幅將增加。我國(guó)苯乙烯工廠開(kāi)工率與利潤(rùn)成正比，但略有滯后，供給明顯寬松后，開(kāi)工率勢(shì)必隨利潤(rùn)下滑。所以，在全球國(guó)際關(guān)系存在變數(shù)的大形勢(shì)下，苯乙烯內(nèi)需將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，我?guó)城鎮(zhèn)化為其注入持久續(xù)航力，包括網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，推動(dòng)終端制品需求及包裝、物流業(yè)發(fā)展也將一定程度上提升我國(guó)苯乙烯的需求潛力。

苯乙烯行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)2023

中國(guó)苯乙烯主要應(yīng)用于通用/高抗沖聚苯乙烯、發(fā)泡聚苯乙烯、ABS樹(shù)脂、SAN樹(shù)脂、丁苯橡膠、不飽和聚酯樹(shù)脂等領(lǐng)域。其中，通用/高抗沖聚苯乙烯和發(fā)泡聚苯乙烯是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，其次是ABS樹(shù)脂。

未來(lái)幾年，中國(guó)苯乙烯行業(yè)產(chǎn)能仍保持高速增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022～2023年中國(guó)計(jì)劃新增16套苯乙烯裝置，新增產(chǎn)能800萬(wàn)噸/年以上。

2021年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)在267萬(wàn)噸，增速在22.3%，苯乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張之路在2022年繼續(xù)，從現(xiàn)有的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)在267萬(wàn)噸，增速約在22.3%，2022年新增產(chǎn)能繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能在469萬(wàn)噸，若完全達(dá)產(chǎn)新增產(chǎn)能增速高達(dá)31.9%。隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)苯乙烯的產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)苯乙烯的自足率將進(jìn)一步提升。國(guó)內(nèi)苯乙烯的快速發(fā)展，也令下游產(chǎn)業(yè)原料供應(yīng)表現(xiàn)充足。

當(dāng)前形勢(shì)來(lái)看，苯乙烯建設(shè)產(chǎn)能遠(yuǎn)高于下游建設(shè)進(jìn)度。長(zhǎng)遠(yuǎn)期來(lái)看2022-2025年P(guān)S及ABS有大量新項(xiàng)目投建，下游將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，對(duì)后期苯乙烯增量后有消化預(yù)期，2022仍是上游投建速度大于下游。至2023年下游的投產(chǎn)可實(shí)際的基數(shù)增加，對(duì)苯乙烯的消費(fèi)貢獻(xiàn)或逐步顯現(xiàn)。

根據(jù)《中國(guó)石化市場(chǎng)預(yù)警報(bào)告(2022)》的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2022-2026年間，伴隨苯乙烯配套聚苯乙烯裝置越來(lái)越多。苯乙烯-聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)愈加明顯，供應(yīng)端將呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)之勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年聚苯乙烯年平均增速在13.07%，產(chǎn)量年平均增速在10.06%，下游消費(fèi)端增速在1.99%。

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