2023中國(guó)速溶咖啡進(jìn)口量與市場(chǎng)格局

• 黃江 2023年4月6日 來源：新浪 751 45
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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比28.5%，占據(jù)了中國(guó)速溶咖啡大部分市場(chǎng)份額。占比第二的為lim’s，占比5.7%，占比第三的為G7，占比5.6%。

19世紀(jì)80年代，速溶咖啡進(jìn)入中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，完成對(duì)市場(chǎng)的普及，速溶咖啡市場(chǎng)雀巢、麥斯威爾仍占據(jù)較大份額;1999年星巴克進(jìn)入中國(guó)，滿足社交場(chǎng)景需求，打造“第三空間”消費(fèi)場(chǎng)景，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)星巴克主導(dǎo)，麥當(dāng)勞、肯德基等快餐連鎖品牌及便利店也均推出咖啡產(chǎn)品;近兩年來本土咖啡品牌迅速崛起，如Manner、seesaw、三頓半等一系列國(guó)產(chǎn)品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。

2023中國(guó)速溶咖啡進(jìn)口量與市場(chǎng)格局

為了保障咖啡行業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展，近幾年中國(guó)中央及云南省地方政府陸續(xù)出臺(tái)系列相關(guān)政策，具體包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、原料進(jìn)出口及貿(mào)易政策、外商投資政策等，積極鼓勵(lì)并助推中國(guó)咖啡行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

上游主要進(jìn)行咖啡豆的初加工，中游為深加工及流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品為咖啡熟豆;下游為咖啡制造流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要為三大類咖啡飲品，現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等。下游最終產(chǎn)品制造流通與銷售環(huán)節(jié)，中上游利潤(rùn)極低，合計(jì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)值僅達(dá)7%，下游利潤(rùn)豐厚，貢獻(xiàn)利潤(rùn)值達(dá)93%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比28.5%，占據(jù)了中國(guó)速溶咖啡大部分市場(chǎng)份額。占比第二的為lim’s，占比5.7%，占比第三的為G7，占比5.6%。目前國(guó)內(nèi)速咖啡主要企業(yè)仍以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額較低，其中中咖集團(tuán)近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)中占有一定的比重，未來隨著中咖集團(tuán)咖啡品質(zhì)的不斷升級(jí)和更新，有望在中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)搶占一定的份額。

根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)速溶咖啡進(jìn)口量一直大于出口量，尤其是2019年開始，中國(guó)速溶咖啡進(jìn)出口差距逐漸擴(kuò)大，2022年1-7月，中國(guó)速溶咖啡進(jìn)口量為7057.6噸，出口量為2121.6噸。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)有咖啡相關(guān)企業(yè)15.9萬家，其中，2021年新增注冊(cè)企業(yè)2.4萬家，注冊(cè)企業(yè)增速達(dá)到18.9%。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，目前國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)者規(guī)模已突破3億人。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)17萬余家，其中，2021年新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)2.3萬余家，新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)增速達(dá)到18.9%;從地域分布來看，廣東、云南以及江蘇三地相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分別擁有3.4萬余家、1.6萬余家以及1.1萬余家;從成立時(shí)間來看，42.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1—5年內(nèi)，成立于1年內(nèi)的企業(yè)占比18.8%，而成立于10年以上的企業(yè)占比達(dá)10.9%。

目前，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約1000億元左右，其中速溶咖啡占72%，現(xiàn)磨咖啡占18%，即飲咖啡占10%。與美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)咖啡消費(fèi)仍處于初期階段。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計(jì)，2019/2020咖啡年度中國(guó)咖啡消費(fèi)量19.50萬噸，通過計(jì)算，一噸為2204.62磅，一磅咖啡豆可制作約40杯咖啡，2019年我國(guó)14億人口，計(jì)算出目前我國(guó)人均咖啡消費(fèi)量為12.3杯/年。

根據(jù)速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡價(jià)格的加權(quán)平均，初步估算2019年我國(guó)咖啡的市場(chǎng)消費(fèi)均價(jià)為5元/杯，計(jì)算出2019年我國(guó)咖啡行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在860億元左右。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)速溶咖啡行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

近兩年來本土咖啡品牌迅速崛起，咖啡賽道中新品牌紛紛出現(xiàn)，創(chuàng)新層出不窮，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。市場(chǎng)上現(xiàn)磨咖啡的價(jià)格區(qū)間往往在15元以上，而傳統(tǒng)即飲咖啡多是3—6元/瓶，這也為6—15元市場(chǎng)留出了空白。高端化趨勢(shì)或與咖啡消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的追求有關(guān)。報(bào)告顯示，45%的消費(fèi)者希望優(yōu)化奶源，44%的消費(fèi)者需要高品質(zhì)的咖啡豆，這也反映出即飲咖啡高端化發(fā)展貼合了部分消費(fèi)者的需求。

同時(shí)，高端化趨勢(shì)則帶來了價(jià)格的明顯提升?？吹?，一些原來5元左右的產(chǎn)品，在聲稱原料和工藝升級(jí)后，價(jià)格漲到了10—16元，比如星巴克星冰樂咖啡281毫升售價(jià)約16元，價(jià)格已經(jīng)趕上了部分現(xiàn)磨咖啡。

國(guó)內(nèi)咖啡品牌再現(xiàn)融資。

3月27日，咖啡零售品牌隅田川咖啡宣布完成數(shù)億元人民幣C輪融資，由沂景資本、建德國(guó)控聯(lián)合領(lǐng)投，不二資本、啟明創(chuàng)投跟投。最近的兩筆融資還是在2021年3月和2020年8月。隅田川咖啡表示，本輪資金引入后，隅田川將持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品研發(fā)和線下多渠道拓展，加強(qiáng)品牌營(yíng)銷與團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

據(jù)了解，隅田川咖啡主打“口糧咖啡”和性價(jià)比路線，產(chǎn)品類型分為咖啡液、凍干咖啡類的便捷、功能型產(chǎn)品，和以掛耳咖啡為代表的現(xiàn)磨享受型產(chǎn)品，后者是其核心主打產(chǎn)品。截至2022年年底全網(wǎng)累計(jì)咖啡銷量達(dá)10億杯。目前已覆蓋線上和酒店商超、便利店等線下渠道，在天貓平臺(tái)上咖啡液類目和掛耳咖啡類目連續(xù)三年銷量第一、天貓咖啡粉單品銷售第一。

實(shí)際上，今年以來，在隅田川咖啡之外，“Ao Tiger 虎聞咖啡”、小咖主、四葉咖等多家初創(chuàng)咖啡品牌已相繼獲得資本關(guān)注。伴隨著資本加速布局，國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)或?qū)㈤_啟新一輪戰(zhàn)事。

消費(fèi)回歸，資本加速布局

在咖啡產(chǎn)業(yè)中，兩大主流賽道是以星巴克、Costa為代表的商業(yè)連鎖咖啡品牌，主打線下咖啡店鋪，和以隅田川、永璞、時(shí)萃為代表的零售賽道，其次是精品咖啡和便利店、餐飲咖啡等。在新消費(fèi)火熱的2021年，這一賽道出現(xiàn)了密集融資甚至是高估值泡沫。

到2022年，新消費(fèi)領(lǐng)域在一級(jí)市場(chǎng)一度遇冷，咖啡算的上是業(yè)績(jī)?yōu)閿?shù)不多能夠逆勢(shì)上揚(yáng)的品類，但去年在資本市場(chǎng)也受到了一定程度的影響。企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年共有31起咖啡相關(guān)的融資事件，和2021年融資數(shù)量不相上下，部分品牌，例如Seesaw Coffee、花田萃等還是上一年上一輪資本眼中的熱門投資項(xiàng)目。但由于資本謹(jǐn)慎，整體融資金額還是同比出現(xiàn)了跌幅。

國(guó)內(nèi)部分頭部品牌已走到了加速開店、供應(yīng)鏈逐步完善和推進(jìn)盈利的階段。星巴克宣布大力加碼中國(guó)市場(chǎng)，三年內(nèi)開設(shè)3000家門店，將會(huì)加速搶奪區(qū)域市場(chǎng)核心位置的門店資源。瑞幸最新財(cái)報(bào)顯示，2022年全年瑞幸營(yíng)業(yè)利潤(rùn)首次扭虧為盈，截至年末，門店數(shù)量達(dá)8214家，已接近萬店目標(biāo)。在咖啡產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈布局上，瑞幸、隅田川等多家品牌已在投資建設(shè)自己的咖啡生產(chǎn)工廠和簽署獨(dú)家產(chǎn)地的咖啡豆協(xié)議，以降低生產(chǎn)成本。

與此同時(shí)，咖啡品牌們都在開拓新思路，尋找自己的增長(zhǎng)空間。部分品牌看好國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)的消費(fèi)人群和地域重心持續(xù)下沉的趨勢(shì)。

瑞幸咖啡今年已將聯(lián)營(yíng)門店布局伸向了非一線城市。此前，有媒體報(bào)道，目前產(chǎn)品均價(jià)可以賣到9.9元的庫迪咖啡開業(yè)門店數(shù)量已達(dá)903家，并在部分下沉市場(chǎng)，部分瑞幸咖啡加盟商開始轉(zhuǎn)投庫迪。而據(jù)窄門餐眼顯示，蜜雪冰城旗下的平價(jià)咖啡品牌幸運(yùn)咖現(xiàn)有門店已達(dá)1900家，大部分在三線城市，而在2021年底這個(gè)數(shù)字還在500徘徊。挪瓦咖啡在今年春節(jié)期間開了110家門店，新開門店主要分布在三四線甚至五六線城市。

《2023-2028年中國(guó)速溶咖啡行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)速溶咖啡行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。速溶咖啡行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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