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2023建筑機器人行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

近年來,隨著建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級,“智能建造”成為熱詞,建筑機器人開始從概念變?yōu)楝F(xiàn)實,并逐漸商用,在全國各地建筑工地顯“身手”。

建筑機器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機構(gòu)組成,分別對應控制器、伺服電機和減速器等核心零部件。建筑機器人成本主要集中在核心零部件部分,核心零部件約占建筑機器人成本主要集中在核心零部件部分,核心零部件約占建筑機器人成本的72%,其中伺服系統(tǒng)約占24%,減速器系統(tǒng)約占36%,控制系統(tǒng)約占12%,機械本體約占22%;其他外設約占6%。

建設機器人從發(fā)明到現(xiàn)今已經(jīng)歷了一百多年的歷史,先后經(jīng)歷了機械傳動和液壓傳動兩代?,F(xiàn)機器人化的工程機械被稱為第三代,稱為工程機械發(fā)展的里程碑。建設機器人能遙控、自動和半自動控制,可以在自然環(huán)境中進行多種作業(yè),其中以自然作業(yè)為最大特征。

建筑機器人行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

建設機器人的機種很多,按其共性技術(shù)可歸納為三種:操作高技術(shù)、節(jié)能高技術(shù)和故障自行診斷技術(shù)。其研究內(nèi)容豐富,技術(shù)覆蓋面廣,隨著機器人技術(shù)的發(fā)展,高可靠性、高效率的建設機器人已經(jīng)進入市場,并且具備廣闊的發(fā)展和應用前景。

近年來,隨著建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級,“智能建造”成為熱詞,建筑機器人開始從概念變?yōu)楝F(xiàn)實,并逐漸商用,在全國各地建筑工地顯“身手”。大多數(shù)建筑工地施工現(xiàn)場環(huán)境復雜,在大部分環(huán)境中,建筑機器人無法達到完全脫離人工控制的程度,需要工人輔助操作,總體來看,施工效率并不比傳統(tǒng)人工作業(yè)高很多。

外資品牌壟斷的根源在于國產(chǎn)建筑機器人“核心零部件空心化”。我國工業(yè)化起步晚,技術(shù)水平落后,導致建筑機器人三大核心零部件技術(shù)缺失。且三大核心零部件技術(shù)含量高,進入壁壘嚴格,國內(nèi)企業(yè)不僅要面臨周期長、投入高、研發(fā)失敗等風險,而且國外品牌還有很大的降價空間,因此市場環(huán)境倒逼國內(nèi)建筑機器人廠商退出技術(shù)含量最高同時也是利潤率最高的上游市場,轉(zhuǎn)而投向附加值低的中下游市場,如本體生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商。

全球智能建筑市場規(guī)模為676.0億美元。市場預計將從2022年的806.2億美元增長到2029年的3286.2億美元,2022-2029年預測期內(nèi)的復合年增長率為22.2%。住建部數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,我國建筑業(yè)總產(chǎn)值20.6萬億元,同比增長7.8%。2021年,建筑業(yè)總產(chǎn)值29.3萬億元,同比增長11%,增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到7%,有力支撐了國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月,前述建筑機器人投入商業(yè)化應用,服務覆蓋28個省份超500個項目;累計交付超1100臺,累計應用施工超1000萬平方米。不僅是膩子的打磨,室內(nèi)的噴涂,如今的智能建造機器人涉及施工流程的方方面面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國建筑機器人行業(yè)競爭格局分析與未來發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示:

根據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明我國在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進口比例高達75%、80%、80%。由于三大核心零部件只能高度依賴進口,因此國內(nèi)的中下游廠商嚴重受制于人,基本完全喪失議價能力,導致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高,甚至造成價格倒掛現(xiàn)象。其中減速器的技術(shù)難度最高、壟斷程度最高,目前國內(nèi)企業(yè)進口零部件無異于虎口奪食,企業(yè)往往要以高出國外廠商近3倍的價格購買減速器,以近2倍的價格購買伺服電機。

住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,加強新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機協(xié)同、人機協(xié)作等建筑機器人核心技術(shù)研究,研究編制關(guān)鍵技術(shù)標準,形成一批建筑機器人標志性產(chǎn)品。積極推進建筑機器人在生產(chǎn)、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應用,重點推進與裝配式建筑相配套的建筑機器人應用,輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè)。推廣智能塔吊、智能混凝土泵送設備等智能化工程設備,提高工程建設機械化、智能化水平。

南寧空港GTC項目探索應用找平機器人進行作業(yè)。相比于傳統(tǒng)人工找平,找平機器人的施工效率更高,質(zhì)量更好,能顯著提高地面的平整度,減少大量施工縫,不易出現(xiàn)裂縫,平整度誤差更小,提升了工作效率,降低施工成本,工程實體質(zhì)量也獲得了顯著提升。

多位建筑行業(yè)內(nèi)人士表示,首先,建筑機器人一般具有數(shù)倍于傳統(tǒng)人工作業(yè)的工效性價比,但現(xiàn)有模式下,裝備的購買使用者無法提供持續(xù)的設備運轉(zhuǎn)率和專門化的維保支持,導致機器人的效率無法發(fā)揮,購買者的投資回報周期長,影響企業(yè)積極性。

建筑機器人市場未來發(fā)展趨勢

從房企來看,近幾年,很多房企都在發(fā)力智慧建造與建筑工業(yè)化。比如,在裝配式建筑的賽道上,萬科、碧桂園、招商蛇口、綠城中國、新城控股等都積極布局,同樣也有遠大住工、中國建筑、北京住宅產(chǎn)業(yè)化集團等專注于裝配式建筑的“專業(yè)賽手”。

據(jù)預測,未來十年,全球建筑行業(yè)的產(chǎn)值還將增長85%,達到15.5萬億美元,而相關(guān)建筑機器人將實現(xiàn)年均復合兩位數(shù)的高增長。預測2022-2026年,行業(yè)整體復合增長率穩(wěn)定在22%左右,預計到2025年中國機器人行業(yè)市場規(guī)模將達402.5億美元。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國建筑機器人行業(yè)競爭格局分析與未來發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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