超市行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年4月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1328 87
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超市一般是指商品開放陳列、顧客自我選購(gòu)、排隊(duì)收銀結(jié)算，以經(jīng)營(yíng)生鮮食品水果、日雜用品為主的商店。一種消費(fèi)者自助選購(gòu)、統(tǒng)一收銀結(jié)算的零售企業(yè)。

超市行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀如何?過(guò)去幾年，“夫妻老婆店”、折扣商店數(shù)量呈下滑趨勢(shì);其余業(yè)態(tài)中，便利店、標(biāo)超等中小型門店的數(shù)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)快于大賣場(chǎng)的擴(kuò)張速度，超市行業(yè)店型越來(lái)越呈現(xiàn)小型化、社區(qū)化、便利化趨勢(shì)。

一方面，以誼品生鮮、錢大媽等為代表的社區(qū)生鮮超市作為一種新業(yè)態(tài)模式不斷涌現(xiàn);另一方面，以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業(yè)紛紛開啟mini店等小型門店拓展，完善多業(yè)態(tài)布局。趨勢(shì)上看，近幾年超市整體門店?duì)I業(yè)面積穩(wěn)中有升，但在業(yè)態(tài)上大超市的數(shù)量有所下滑，而以永輝生活超市為代表的中小超市數(shù)量則有所擴(kuò)張。

2020年受疫情影響，GDP同比增長(zhǎng)2.3%，但總量首次超過(guò)100萬(wàn)億，也是全球主要經(jīng)濟(jì)體中，是唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的國(guó)家。2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，上半年初步核算GDP532167億元，同比增長(zhǎng)12.7%，比一季度回落5.6個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增長(zhǎng)5.3%，兩年平均增速比一季度加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)18.3%，兩年平均增長(zhǎng)5.0%;二季度增長(zhǎng)7.9%，兩年平均增長(zhǎng)5.5%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額，1-6月份為211904億元，同比增長(zhǎng)23.0%，兩年平均增速為4.4%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額189997億元，增長(zhǎng)22.2%。

超市行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

分業(yè)態(tài)看，2020年限額以上零售業(yè)單位中的超市零售額比上年增長(zhǎng)3.1%，百貨店、專業(yè)店和專賣店分別下降9.8%、5.4%和1.4%。2021年1-6月份，限額以上零售業(yè)單位中的超市、百貨店、專業(yè)店和專賣店零售額同比分別增長(zhǎng)6.2%、29.5%、24.6%和32.4%，百貨店、專業(yè)店、專賣店恢復(fù)明顯。按品類看，百貨業(yè)態(tài)品類銷售總額增幅較大，如金銀珠寶類，同比增長(zhǎng)59.9%，服裝鞋帽、針織紡織品類增長(zhǎng)33.7%、化妝品類26.6%。

在國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增速放緩的同時(shí)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著重大的變化，食品類的消費(fèi)占比在減少，而品質(zhì)類的消費(fèi)占比在提高。如食品支出總量在增加，但占支出比例在下降。教育文化娛樂(lè)總量和占比都在增加。在渠道構(gòu)成中，線上占比越來(lái)越高。結(jié)構(gòu)的變化也表現(xiàn)在恩格爾系數(shù)上。改革開放以來(lái)，中國(guó)的家庭恩格爾系數(shù)發(fā)生很大變化，已由1978年的平均60%(農(nóng)村68%，城鎮(zhèn)59%)下降到2019年的28.2%，估計(jì)2020年仍會(huì)略有下降，在28%左右。這期間，1978年屬于貧窮標(biāo)準(zhǔn)，2003年進(jìn)入小康標(biāo)準(zhǔn)，2013年進(jìn)入相對(duì)富裕級(jí)別，2017年進(jìn)入富足級(jí)別。從近五年情況看，國(guó)內(nèi)恩格爾系數(shù)累計(jì)下降2-3個(gè)百分點(diǎn)。在消費(fèi)發(fā)展變化過(guò)程中，不同零售業(yè)態(tài)在不同階段發(fā)揮著不同的作用。恩格爾系數(shù)在40%的階段，促進(jìn)了超市的大發(fā)展，恩格爾系數(shù)下降到30%以下，消費(fèi)更加多樣化，更注重品質(zhì)和時(shí)尚生活，百貨、購(gòu)物中心、奧特萊斯等仍然有較大的發(fā)展機(jī)遇。

2021年11月8日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布《連鎖超市經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(2021)》報(bào)告顯示，2020年超市百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模為9680億元，同比增長(zhǎng)4.4%，門店總數(shù)為3.1萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)7.4%。其中，大型超市(6000m2及以上)約占總門店數(shù)的14.4%，超市(2000-6000m2)約占12.3%，社區(qū)超市(小于2000m2)約占73.3%。新增門店絕大部分是貼近社區(qū)、以經(jīng)營(yíng)生鮮食品為主的社區(qū)型門店。2020年銷售先高后低，全年保持正增長(zhǎng)。2021年上半年，超市業(yè)態(tài)由于在去年疫情間形成的高基數(shù)、疫情反復(fù)和社區(qū)團(tuán)購(gòu)帶來(lái)的沖擊，門店客流和同店收入下降，營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)承壓。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)超市行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

我國(guó)超市賣場(chǎng)集中度低，CR5市場(chǎng)集中度較成熟市場(chǎng)有較大差距。目前，我國(guó)超市行業(yè)CR5為26.7%，形成高鑫零售、華潤(rùn)萬(wàn)家、沃爾瑪、永輝、家樂(lè)福5大CR5企業(yè)。對(duì)比世界成熟市場(chǎng)，超市行業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，高集中度為行業(yè)發(fā)展最終格局。對(duì)標(biāo)海外成熟市場(chǎng)，愛(ài)爾蘭、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)家均出現(xiàn)高度集中的發(fā)展格局，CR5最高達(dá)89.4%。

隨著消費(fèi)需求的變化，超市品牌定位逐漸細(xì)化。企業(yè)通過(guò)門店的面積、商品結(jié)構(gòu)的差異設(shè)定、裝修風(fēng)格和配套設(shè)施的匹配來(lái)滿足不同客群的需求。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，實(shí)體超市新開門店越來(lái)越多向主營(yíng)生鮮食品的小型社區(qū)門店轉(zhuǎn)型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)門店中七成是小型社區(qū)門店。

超市一般是指商品開放陳列、顧客自我選購(gòu)、排隊(duì)收銀結(jié)算，以經(jīng)營(yíng)生鮮食品水果、日雜用品為主的商店。一種消費(fèi)者自助選購(gòu)、統(tǒng)一收銀結(jié)算的零售企業(yè)。在中國(guó)，超級(jí)市場(chǎng)被引入于1978年，當(dāng)時(shí)稱作自選商場(chǎng)。超級(jí)市場(chǎng)一般經(jīng)銷食品和日用品為主，其特點(diǎn)主要是，①薄利多銷，基本上不設(shè)售貨員經(jīng)營(yíng)中低檔商品;②商品采用小包裝、標(biāo)明分量、規(guī)格和價(jià)格;③備有小車或貨筐、顧客自選商品;④出門一次結(jié)算付款。

超市、大賣場(chǎng)是一個(gè)重要的商品流通渠道。近年來(lái)超市及大賣場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有升，但增速有所放緩，2021年我國(guó)超市及大賣場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模為3.09萬(wàn)億元，2010-2021年期間CAGR為4.67%。由于互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，網(wǎng)上購(gòu)物越來(lái)越普遍，近年來(lái)，我國(guó)連鎖超市門店數(shù)量持續(xù)下降，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國(guó)連鎖超市門店數(shù)量為33301個(gè)，2020年下降至24082個(gè)。

作為民生保障消費(fèi)的最基礎(chǔ)行業(yè)，超市行業(yè)背后的消費(fèi)需求都是剛需，受經(jīng)濟(jì)大勢(shì)的影響相對(duì)較小，甚至有些出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。不過(guò)，在疫情的影響下，超市的線上訂單較以往有了更大程度的增長(zhǎng)。有分析認(rèn)為，與常態(tài)化下的超市相比，疫情期間，作為保障民生商品的主要渠道，超市的作用更加突出和顯現(xiàn)。在這次疫情過(guò)后，消費(fèi)者習(xí)慣將會(huì)逐漸定式化，超市將會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展。此次疫情勢(shì)必將促使超市從供應(yīng)商、原料商、生產(chǎn)工廠、物流商、顧客等全價(jià)值鏈進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

本報(bào)告最大的特點(diǎn)就是前瞻性和適時(shí)性。報(bào)告根據(jù)超市行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是超市行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

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  2023-2028年中國(guó)超市行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

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