智能駕駛驅(qū)動汽車半導(dǎo)體飛速增長 新能源汽車半導(dǎo)體未來增量空間

• 黃江 2023年4月23日 來源：新浪 333 14
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汽車半導(dǎo)體，尤其新能源汽車半導(dǎo)體的增量非常巨大，預(yù)計在未來幾年內(nèi)將以年均30%左右的復(fù)合增長率實現(xiàn)成倍增長。

新能源汽車半導(dǎo)體可以分解為幾個領(lǐng)域，分別是功率半導(dǎo)體、智能化和自動輔助駕駛需要的半導(dǎo)體、推動網(wǎng)聯(lián)化的半導(dǎo)體。

在經(jīng)歷了前兩年的全面短缺后，汽車芯片的供應(yīng)情況已經(jīng)出現(xiàn)了新變化，結(jié)構(gòu)性短缺是目前汽車芯片市場存在的主要問題。納芯微電子副總裁姚迪說，從半導(dǎo)體整個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上來看，封裝測試產(chǎn)能已經(jīng)在全面緩解。同時，晶圓產(chǎn)能需求也出現(xiàn)了分化，比如汽車芯片中用到的低壓工藝晶圓產(chǎn)能供應(yīng)短缺現(xiàn)象目前已經(jīng)全面緩解，現(xiàn)在具備高壓BCD工藝和功率器件工藝的晶圓產(chǎn)能仍然比較缺乏。

智能駕駛驅(qū)動汽車半導(dǎo)體飛速增長

具體而言，在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，得益于電動化趨勢，預(yù)計從2021年至2029年，在中國市場，用于電動汽車動力總成的半導(dǎo)體市場規(guī)模將以約25%的復(fù)合年均增長率實現(xiàn)增長。在智能化和自動輔助駕駛領(lǐng)域，預(yù)計未來五年，在中國市場，用于ADAS應(yīng)用的半導(dǎo)體市場規(guī)模的復(fù)合年均增長率將超過20%。

“當(dāng)前，智能化和自動輔助駕駛以L2級別和“L2+”級別為主，高階自動駕駛的不斷發(fā)展會讓所需的汽車半導(dǎo)體用量出現(xiàn)大幅增長?！辈軓╋w說，在網(wǎng)聯(lián)化方面，從2021年至2029年，中國域控制器市場的復(fù)合年均增長率也將超過30% 。

總體來看，汽車半導(dǎo)體從上游“流向”了合作伙伴、Tier1，最終“流向”車廠。曹彥飛表示，這能夠說明汽車半導(dǎo)體的前端需求非常巨大。也正因為此，英飛凌才有機(jī)會提供相關(guān)服務(wù)及完整的解決方案。

新能源汽車半導(dǎo)體未來增量空間

汽車半導(dǎo)體，尤其新能源汽車半導(dǎo)體的增量非常巨大，預(yù)計在未來幾年內(nèi)將以年均30%左右的復(fù)合增長率實現(xiàn)成倍增長。

在全球半導(dǎo)體市場整體表現(xiàn)并不如人意的大環(huán)境下，汽車電子市場反倒是成為少數(shù)幾個表現(xiàn)亮眼并且被寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域，其中電動化、智能化正在驅(qū)動汽車半導(dǎo)體市場快速擴(kuò)容。2021年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)467億美元，同比凈增33%，超過半導(dǎo)體全行業(yè)14.5%的增長率一倍，即使是半導(dǎo)體表現(xiàn)不佳的2022年，汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，達(dá)到了548億美元。在電動化和智能化大趨勢下，汽車半導(dǎo)體應(yīng)用需求在未來幾年將持續(xù)保持高速成長，據(jù)Omdia預(yù)測，2025年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將突破800億美元，2021-25年CAGR達(dá)15%。

得益于汽車芯片等業(yè)務(wù)的優(yōu)異表現(xiàn)，英飛凌日前上調(diào)了2023財年第二季度及全年的業(yè)績展望。意法半導(dǎo)體(ST)、恩智浦、德州儀器等企業(yè)的汽車芯片業(yè)務(wù)一直保持高速增長態(tài)勢。據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)techinsights 預(yù)估，2022年全球汽車芯片收入為594億美元，同比增長27.4%。但記者在采訪時了解到，全球汽車芯片市場仍然存在結(jié)構(gòu)性錯配，各大廠商紛紛調(diào)整產(chǎn)能布局，搶占新一輪市場回暖的戰(zhàn)略制高點。

半導(dǎo)體廠商汽車芯片業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好

汽車芯片相關(guān)業(yè)務(wù)已成為全球頭部半導(dǎo)體廠商業(yè)績增長的主力。據(jù)悉，意法半導(dǎo)體(ST)2022全年營收增長26.4%，達(dá)到161.3億美元。營業(yè)利潤率從去年的19.0%增長到27.5%，凈利潤增長一倍，達(dá)到39.6億美元。2023全年的營收目標(biāo)在168億~178億美元。其中，汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)貢獻(xiàn)了ST 2022年總收入的30%以上，汽車業(yè)務(wù)是ST實現(xiàn)200億美元營收目標(biāo)的核心。

英飛凌此前發(fā)布的2023財年第一季度財報顯示，當(dāng)季實現(xiàn)營收39.51億歐元，利潤為11.07億歐元，環(huán)比增長4.6%。英飛凌科技全球高級副總裁、大中華區(qū)總裁、英飛凌科技大中華區(qū)電源與傳感系統(tǒng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人潘大偉對記者表示，得益于低碳化和數(shù)字化，英飛凌的營收在過去五年高速增長。

德州儀器(TI)2022年車載業(yè)務(wù)收入達(dá)到50億美元，其中在電源管理IC領(lǐng)域擁有絕對壓倒性優(yōu)勢，市場占有率估計超過60%。電動汽車對電源管理IC需求旺盛，推動德州儀器汽車業(yè)務(wù)飛速成長。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

車企們?nèi)蛘摇靶尽敝H，芯片國產(chǎn)化成為了芯片短缺難題的破解之道，同時也成為行業(yè)企業(yè)不得不探索的道路。

4月7日，在湖南長沙舉辦的汽車功率半導(dǎo)體分會成立大會暨汽車功率芯片發(fā)展研討會上，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長董揚在大會現(xiàn)場發(fā)言時指出：“中國芯片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的條件已經(jīng)成熟。中國進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，經(jīng)濟(jì)體量大，創(chuàng)新需求高，必須發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)?！?/p>

參會眾多企業(yè)代表發(fā)言指出，車規(guī)級芯片國產(chǎn)化的最終實現(xiàn)，一方面需要企業(yè)自主創(chuàng)新，另一方面，協(xié)同降本能力也將成為行業(yè)考驗。湖南三安半導(dǎo)體銷售副總經(jīng)理張真榕向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“目前汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性缺芯的情況正在倒逼整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈打破傳統(tǒng)的供應(yīng)模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新?！?/p>

“汽車芯片國產(chǎn)化”迎戰(zhàn)略窗口期

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速成長帶動了“車規(guī)級芯片”的需求猛增，也帶來了當(dāng)下的缺芯難題。

所謂車規(guī)級芯片，是指適用于汽車電子元件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體芯片，可分為MCU、存儲芯片、功率器件、ISP、電源管理芯片、射頻器件、傳感器(CIS、加速傳感器等)、GPU/ASIC/FPGA/AI芯片等。

疊加疫情因素影響，2020以來，汽車產(chǎn)業(yè)先后爆發(fā)出MCU、功率半導(dǎo)體供應(yīng)不足問題，傳導(dǎo)到下游車企后，上汽大眾、通用汽車多家車企甚至被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。

時至今日，情況雖有所好轉(zhuǎn)，但短缺問題并未得到根本性扭轉(zhuǎn)，市場預(yù)測，直到2025年，功率半導(dǎo)體供應(yīng)短缺問題都將存在。

“汽車市場的結(jié)構(gòu)性缺芯，國產(chǎn)化是破題辦法之一?！逼嫒鹌囇邪l(fā)總院芯片規(guī)劃總監(jiān)郭宇輝以碳化硅芯片為例向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者解釋道，“碳化硅芯片項目投資建設(shè)期需18-24個月，去年國內(nèi)有許多碳化硅項目的投資，2025年會釋放產(chǎn)能，屆時碳化硅功率半導(dǎo)體的緊缺狀況或會緩解?！?/p>

但從目前來看，由于整體起步較晚，我國汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正面臨尚不健全和上下游協(xié)同不一致問題。

經(jīng)歷一段時間的摸索期后，最遲今年年底，無論是模擬半導(dǎo)體還是功率半導(dǎo)體都將迎來放量。

公開資料顯示，在模擬半導(dǎo)體領(lǐng)域納芯微(688052.SH)作為國內(nèi)龍頭企業(yè)，此前曾在業(yè)績說明會上表示，公司車規(guī)級模擬芯片已在主流整車廠商/汽車一級供應(yīng)商實現(xiàn)批量裝車。

在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，行業(yè)也涌現(xiàn)了三安光電(600703.SH)、天岳先進(jìn)(688234.SH)、爍科晶體、天科合達(dá)等企業(yè)。

功率半導(dǎo)體領(lǐng)域由于附加值較高，因此長期受到產(chǎn)業(yè)重視，如今也將迎來國產(chǎn)化“裝車”。

2021年，三安光電的湖南三安長沙一期項目投產(chǎn)，業(yè)務(wù)涵蓋碳化硅襯底材料、外延片、晶圓生產(chǎn)及封裝測試等環(huán)節(jié)，成為國內(nèi)第一條、全球第三條碳化硅垂直整合全產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)張真榕介紹，目前，湖南三安半導(dǎo)體一期工程已量產(chǎn)，6英寸碳化硅晶圓年產(chǎn)能達(dá)到20萬片，二期工程預(yù)計2023年年底投產(chǎn)，6英寸碳化硅晶圓年產(chǎn)能將達(dá)50萬片?！肮居唵瘟磕壳疤幱陲柡蜖顟B(tài)，前兩個月的銷售額均達(dá)億元級別。其中，新能源汽車功率半導(dǎo)體步入放量期，三安半導(dǎo)體用于主驅(qū)的碳化硅功率半導(dǎo)體有望在今年四季度正式上車?！?/p>

《2021-2026年中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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