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2023全國汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模近萬億 新能源汽車金融的發(fā)展趨勢

截至2022年年末,全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達到9,891.95億元,總體保持穩(wěn)定;零售貸款余額為7,852.58億元,同比略降3.51%;庫存批發(fā)貸款余額為1,126.9億元,同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元,增幅29.45%。

近期,中國銀行業(yè)協(xié)會(簡稱“中銀協(xié)”)發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2022)》(下稱《報告》)。

4月21日,中銀協(xié)官方微信公眾號對《報告》主要內(nèi)容進行了披露?!秷蟾妗吠嘎?,得益于金融市場的深化發(fā)展和各汽車金融公司的不懈努力,我國汽車金融公司的融資渠道,已從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。

《報告》披露,2020—2022年共有6家汽車金融公司完成增資,其中1家在2022年完成增資。2022年共有17家汽車金融公司發(fā)行了44單資產(chǎn)支持證券,總發(fā)行規(guī)模達2166.80億元;2家汽車金融公司發(fā)行了3單金融債券,總發(fā)行規(guī)模為70億元。多家汽車金融公司積極嘗試應(yīng)用綠色融資工具,2022年共有4家汽車金融公司發(fā)行了7單綠色資產(chǎn)支持證券,總發(fā)行規(guī)模達222.40億元;1家汽車金融公司發(fā)行了綠色金融債券,發(fā)行規(guī)模10億元。

2022年12月29日,銀保監(jiān)會發(fā)布修訂后的《汽車金融公司管理辦法(征求意見稿)》,并公開征求意見,新辦法在融資方面給予汽車金融公司更多支持。

據(jù)《報告》調(diào)研結(jié)果顯示,多家汽車金融公司認為新辦法正式發(fā)布后將助力汽車金融公司拓寬融資渠道,優(yōu)化融資成本和負債結(jié)構(gòu),提高流動性管理水平,推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2023全國汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模近萬億

截至2022年年末,全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達到9,891.95億元,總體保持穩(wěn)定;零售貸款余額為7,852.58億元,同比略降3.51%;庫存批發(fā)貸款余額為1,126.9億元,同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元,增幅29.45%。

在支持實體經(jīng)濟的同時,汽車金融公司不斷深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高自身管理的精細化水平和運營效率,各項監(jiān)管和管理指標均保持良好。截至2022年年末,行業(yè)平均流動性比率達227.84%,遠高于銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平;行業(yè)平均資本充足率為23.31%,比上年末增加1.52個百分點;行業(yè)平均不良貸款率為0.71%,雖受疫情影響較2021年上升0.13個百分點,但仍優(yōu)于銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平。

據(jù)悉,近年來,政府和金融監(jiān)管部門對汽車產(chǎn)業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展給予了持續(xù)關(guān)注和支持,修訂和完善了行業(yè)相關(guān)政策,對汽車金融公司的穩(wěn)健發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。

新能源政策方面,國家繼續(xù)將新能源汽車作為大力支持的重點領(lǐng)域,在供給端出臺的雙積分、稅收優(yōu)惠等政策進一步完善頂層設(shè)計、強化完善行業(yè)標準、推動車企加大研發(fā)投入,以支持雙碳目標達成;在消費端延續(xù)新能源汽車免征購置稅、開展新能源汽車下鄉(xiāng)等政策以釋放消費潛力。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年新能源汽車全年產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別大幅增長96.9%和93.4%。綠色金融是推動“雙碳”目標實現(xiàn)的重要抓手,金融監(jiān)管部門持續(xù)完善綠色金融領(lǐng)域政策框架,通過發(fā)布綠色金融指引、建立完善綠色金融評價體系,鼓勵金融機構(gòu)將更多資源投入到綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域,切實提升綠色金融服務(wù)質(zhì)效。汽車金融公司將綠色金融納入公司戰(zhàn)略規(guī)劃,積極推出針對新能源汽車的專屬產(chǎn)品和風(fēng)控體系,并積極嘗試綠色融資,多家公司在2022年發(fā)行了綠色ABS和綠色金融債。

二手車政策方面,商務(wù)部、公安部等多部委相繼出臺二手車利好政策,主要圍繞確定二手車商品屬性、提升流通便利、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營、完善交易閉環(huán)等四個方面,著力解決二手車市場長期存在的痛點問題,進一步引導(dǎo)二手車市場的規(guī)范化和規(guī)模化發(fā)展。據(jù)《報告》調(diào)研結(jié)果顯示,全國過半數(shù)汽車金融公司均已開展二手車金融業(yè)務(wù)。截至2022年年末,我國汽車金融公司二手車貸款余額為451.88億元,同比增長68.47%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國汽車金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示:

在新一輪能源革命和“雙碳”戰(zhàn)略雙重驅(qū)動下,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)一路高歌猛進。剛剛過去的2022年,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛,增速分別高達96.9%和93.4%,連續(xù)8年位居全球第一。

新能源汽車金融發(fā)展趨勢預(yù)測

迅猛發(fā)展的勢頭背后,是旺盛而活躍的金融需求。近年來,商業(yè)銀行紛紛開始加碼布局新能源汽車金融賽道。比如,作為國內(nèi)首家赤道銀行,興業(yè)銀行已將汽車金融,特別是新能源汽車金融列入接下來著重發(fā)力的“五大金融”之一。

據(jù)了解,興業(yè)銀行信用卡早在2009年就上線了汽車分期業(yè)務(wù),目前新能源品牌已占據(jù)該行汽車分期總對總合作品牌的半壁江山。僅在2022年,該行信用卡汽車分期業(yè)務(wù)同比增速達到300%以上,其中新能源汽車分期放款占比高達90%以上。

近日,比亞迪和比亞迪汽金均披露了2022年財務(wù)數(shù)字。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,不管是在營收規(guī)模還是盈利能力上,二者均刷新了自成立以來的最高紀錄。

公開數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月末,比亞迪汽金新能源汽車貸款余額495.70億元,相較于2021年末的224.60億元,同比增長超過兩倍。

需要指出的是,當(dāng)下在“雙碳”政策推動下,2022年以汽車金融類資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的綠色汽車ABS發(fā)行量和發(fā)行規(guī)模進一步擴大。在這其中,比亞迪汽金更是一騎絕塵,發(fā)行規(guī)模占據(jù)行業(yè)整體近半。

新能源汽車貸款余額495.70億元

2022年,中國汽車行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。比亞迪(002594.SZ)作為行業(yè)龍頭,業(yè)績出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年比亞迪新能源汽車市占率達27%。在3月29日的業(yè)績發(fā)布會上,比亞迪董事長王傳福直接喊出了“年底前成為中國第一大汽車制造商”的目標。

比亞迪發(fā)布2022年年報顯示,2022年實現(xiàn)營收4240.61億元,同比增長96.2%;歸母凈利潤166.22億元,同比增長445.86%;扣非后凈利潤為156.38億元,同比增長1146.42%。

比亞迪爆發(fā)式增長的背后,是新能源汽車銷量的持續(xù)火爆。消金界注意到,背靠比亞迪,比亞迪汽車金融(以下簡稱“比亞迪汽金”)也實現(xiàn)快速增長。尤其是近年來其以“綠色金融”為抓手,更是成功打造了新能源金融服務(wù)的特色品牌。

近日,比亞迪汽金作為發(fā)起機構(gòu)的“盛世融迪2023年第一期個人汽車抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場發(fā)行,發(fā)行規(guī)模62.00億元。其中優(yōu)先級55.80億元,占比85.75%,次級6.20億元,占比9.53%。

與此同時,比亞迪汽金披露了一系列運營數(shù)據(jù)。據(jù)披露,比亞迪汽金2022年實現(xiàn)營收16.25億元,同比增長158.1%;凈利潤3.99億元,同比增長201.5%;資產(chǎn)總額552.48億元,同比增長78%。

截至2022年底,比亞迪汽金業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋至除港澳臺以外的31個省市自治區(qū),涉及315個城市265家經(jīng)銷商。截至2022年底,比亞迪汽金累計發(fā)放貸款1369058筆,放款金額約1093.46億元。其中,個人客戶累計發(fā)放貸款1369036筆,放款金額約1091.46億元;機構(gòu)客戶累計發(fā)放貸款22筆,放款金額約2.00億元。

《2022-2026年中國汽車金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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